Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Datasul
Segmento:Supply Chain - Backoffice
Módulo:ACR - Contas a Receber
Função:Recibo (HTML)


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de conversão da funcionalidade de Recibo da Localização Argentina para HTML5, implementando a rotina de Meios de Cobrança.

03. SOLUÇÃO

Com base no desenvolvimento da nova funcionalidade de Recibo para a Localização Argentina, a rotina de Meios de Cobrança permite ao usuário a inclusão, consulta, edição e exclusão de um meio de cobrança.


  1. Na aba Meios de Cobrança, localizada ao expandir um recibo, é possível visualizar os meios de cobrança vinculados ao recibo.

1.1. O tópico Meios de Cobrança, localizado na aba Informações, representa a soma do Valor de cada meio de cobrança associado ao recibo.

1.2. Por meio dos três pontinhos (...) localizados ao final de cada registro, é possível Editar ou Excluir um meio de cobrança. Estas ações só estão disponíveis para recibos com o status "Em Digitação".

   


1.3. Ao clicar em Editar, uma tela para edição dos dados do meio de cobrança será aberta.

1.3.1. Os campos Tipo, Portador e Carteira não podem ser editados, pois são campos chave do meio de cobrança.

1.3.2. Caso o meio de cobrança a ser editado seja do tipo Cheque, uma nova tela será aberta. Esta tela é semelhante à de inclusão de Meios de Cobrança.

1.3.2. Nesta tela, novos cheques poderão ser incluídos e os pré-existentes poderão ser editados ou excluídos.


1.4. Ao clicar em Excluir, o meio de cobrança selecionado será apagado.

1.4.1. Caso o meio de cobrança seja do tipo Cheque, os cheques relacionados também serão excluídos.

2. Para incluir um novo registro, basta clicar no botão Incluir localizado abaixo dos meios de cobrança já relacionados. Esta ação só está disponível para recibos com o status "Em Digitação".

   

2.1. Uma nova tela será apresentada, onde será possível realizar a inclusão de um meio de cobrança.

2.1.1. O campo Portador é apresentado conforme o Tipo escolhido:

Dinheiro ou Cheque: Apresentados os Portadores do tipo Caixa.

Transferência: Apresentados os Portadores do tipo Banco.


2.1.2. O campo Valor deve ser representado na moeda do recibo. 


3. Quando o campo Tipo for definido como Cheque, os campos relacionados às informações do cheque serão apresentados na tela.

3.1. Os campos Agência e Conta Corrente são formatados de forma automática conforme o Banco escolhido.

3.2. Caso seja um cheque de terceiro, é necessário preencher o item Cheque de Terceiro, que habilitará os demais campos.

 

3.2.1. Os dados do campo Pessoa são trazidos conforme o Tipo de Pessoa escolhido.

3.2.2. Ao selecionar uma Pessoa, os campos Cuit, País, Nome e Cidade serão desabilitados e preenchidos automaticamente.

3.2.3. Caso não deseje buscar uma Pessoa já cadastrada no sistema, é possível deixar o campo em branco, preenchendo somente os demais.

3.3. Ao clicar em Adicionar Cheque, localizado abaixo dos campos, o cheque será apresentado na tabela ao final da página.

3.4. Ao clicar em Concluir, localizado ao final da página, todos os cheques listados serão relacionados ao recibo.

3. Permite, por meio do programa prgfin/cmg/cmg700aa.r, visualizar a criação dos movimentos relacionados ao Recibo.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS