Gerenciamento de Orçamentos do APP - budgetmanagementapp
Visão Geral do Programa
Gestão de orçamento enviados do aplicativo Meus Orçamentos.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Possibilitar ao usuário do ERP ou Portal de Vendas para Representantes realizar a gestão dos orçamentos vindos do APP. Nesta interface é possível consultar, cancelar e calcular orçamentos, converter orçamentos em pedidos, verificar ações pendente, realizar comunicação de negociação com clientes e liberar orçamentos para aprovação de clientes. Disponível no Portal de Vendas para Representantes e no ERP para usuários com o perfil Analista de Pedidos de Venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Comunicação | Consulta de histórico de mensagem enviadas para o cliente de um orçamento, permite inclusão de novas mensagem e filtro por mensagens não lidas. |
Ações Pendentes | Exibe a lista de ações pendentes, geradas durante a conversão de um orçamento para pedidos, permite abrir um pedido para edição e definir uma pendência como concluída. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pesquisa Rápida | Pesquisa orçamentos por partes de informações como, código do orçamento, nome abreviado do cliente e número do pedido. |
Busca Avançada | Pesquisa por faixa de código de orçamento, data de criação de orçamento, data de orçamentos recebidos do aplicativo, Número do pedido do cliente e Nome Abreviado. Obs. Se a interface for acessada por usuário com perfil Analista de pedidos de Venda, será apresentado uma faixa por código de representante. Usuário com perfil Representante não terão essa faixa disponível. |
| Filtro rápido Pendentes de Análise | Situação onde o orçamento está pendente com o Representante (vendedor), para que o mesmo valide o orçamento gerando o preço e condições. |
| Filtro rápido Liberados para Aprovação | Situação onde o orçamento está disponível para o usuário do APP, para que o mesmo avalie o preço e as condições feitas pelo representante. Podendo ao fim aprovar, reprovar ou renegociar. |
| Filtro rápido Aprovados | Situação onde o orçamento foi aprovado pelo usuário do APP, dando início assim ao atendimento do pedido de venda. |
| Filtro rápido Cancelados | Situação onde o orçamento foi cancelado pelo usuário do APP ou Representante. |
| Filtro rápido Vencidos | Situação onde o orçamento está com a validade vencida, o Representante (vendedor) ou Analista de pedido poderá estender a validade do orçamento. |
| Botão Gerar Pedido | Disponível quando o orçamento esta com situação "Pendente de Análise", permite gerar um pré-pedido com o qual será atualizado o valor do orçamento já com os impostos calculados. |
| Botão Liberar para Aprovação | Altera a situação do orçamento para "Liberado para Aprovação", atualiza o preço do orçamento com o valor gerado no pré-pedido e disponibiliza o orçamento para aprovação do usuário no APP. |
| Botão Comunicação com o cliente | Abre a interface de mensagens utilizadas durante a negociação do orçamento. |
| Botão Cancelar Orçamento | Abre a interface para o Representante (vendedor) ou Analista de pedido informar uma descrição de motivo de cancelamento, e efetuar o cancelamento de um orçamento. |
| Botão Ações Pendentes | Abre a interface para visualização de pendências geradas durante o processo de atendimento do orçamento, também lista os erros de negócio gerados durante a geração do pré-pedido. Permite abrir um pré-pedido para edição e ajuste de preço de um orçamento. |
| Botão Maximizar/Minimizar | Resume o cabeçalho da interface permitindo visualizar mais registros na grade. |
| Código do Orçamento (Grade) | Código gerado randomicamente contendo duas letras e seis números, identificação única do orçamento gerada no APP. |
| Nr Pedido (Grade) | Número do pré-pedido gerado para calcular o valor do orçamento. |
| Valor do Orçamento (Grade) | Valor do orçamento definido após a geração do pré-pedido. |
| Nome Abreviado do Cliente (Grade) | Nome abreviado do cliente do orçamento cadastrado no ERP. |
| Situação do Orçamento (Grade) | Situação em que se encontra o orçamento, conforme os filtros rápidos definidos acima. |
| Observação (Grade) | Observação informada no APP pelo cliente. |
| Criação do Orçamento (Grade) | Data e hora de inclusão do orçamento realizada pelo cliente no APP. |
| Recebido do APP (Grade) | Data e hora em que o orçamento foi sincronizado do APP que se encontra no dispositivo do cliente para o ERP da empresa. |
| Atualização (Grade) | Data da última alteração do orçamento. |
| Validade (Grade) | Data de validade do orçamento, a quantidade de dias de validade de orçamentos é definida no programa "Parâmetros do Portal de Vendas - paramportal". Após o vencimento da data de validade o representante (vendedor) ou Analista de pedidos interno pode alterar a data para tornar o orçamento válido novamente. Não é possível informar uma data de validade inferior a data atual, para inativar o orçamento utilize a opção Cancelar. |
| Motivo do Cancelamento (Grade) | Descrição do motivo de cancelamento do orçamento informado pelo representante ou Analista de pedidos no Portal/ERP, ou pelo cliente no APP. |
| Valor Desconto (Grade) | Desconto do orçamento, definido no pré-pedido. |
| Valor Frete (Grade) | Valor do frete do orçamento, definido no pré-pedido. |
| Data de Entrega (Grade) | Informação vinda do pré-pedido, se a data de entrega sugerida no APP pelo cliente for maior que a data atual, ela será inserida no pré-pedido, caso contrário seguirá a regra do ERP. |
| Representante (Grade) | Código e nome abreviado do representante. |
| E-mail (Grade) | E-mail do cliente, proveniente do cadastro de cliente do ERP. |
| Nr Pedido Cliente (Grade) | Número de pedido do cliente, gerado no pré-pedido. |
| Endereço (Grade) | Endereço de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
| Bairro (Grade) | Bairro de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
| Cidade (Grade) | Cidade de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
| UF (Grade) | Estado de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
| País (Grade) | Pais de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
| CEP (Grade) | CEP de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
| Caixa Postal (Grade) | Caixa Postal de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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