Child pages
  • Fluxo - Cartão de Crédito e Faturado
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1)      Antes de importar um pedido de venda da loja, deverá ser realizado o cadastro do método de pagamento, por meio da funcionalidade Métodos de Pagamento Ciashop:



2)      Realizar o cadastro do método de pagamento:


 


  • Método de pagamento: Selecionar um método de pagamento que seja cartão e selecionar o tipo 3 - Cartão de Crédito ou um método de pagamento que seja faturado e selecionar o tipo 4 - Faturado ou Intermediador. No WIKI da Ciashop, será possível consultar todos os métodos disponíveis atualmente: http://wiki.ciashop.com.br/desenvolvedores/apis/apis-types/paymenttransactions/;
  • Estabelecimento: Informar o estabelecimento para qual estará parametrizado este método. Também é possível parametrizar que um método de pagamento seja o mesmo para todos os estabelecimentos, para que o sistema tenha este comportamento, será necessário marcar a flag “Todos os estabelecimentos”. Durante a importação do pedido no Datasul, será verificado primeiramente, se foi parametrizado para o estabelecimento do pedido que está sendo importado um método de pagamento, caso não encontre, o sistema irá verificar se existe um método de pagamento parametrizado com a flag “Todos estabelecimentos” marcado.;
  • Tipo: Selecionar o tipo 3 – Cartão de Crédito ou 4 – Faturado ou Intermediador;
  • Portador: Para o tipo Cartão/Faturado será obrigatório informar um portador (o título no EMS5 será gerado considerando o portador informado neste campo);
  • Carteira: Para o tipo Cartão/Faturado será obrigatório informar uma carteira (o título no EMS5 será gerado considerando a carteira informada neste campo);
  • Administradora: Para o tipo Cartão de Crédito será obrigatório informar a administradora do cartão. Para o método de pagamento Faturado ou Intermediador este campo não está disponível;
  • Bandeira: Para o tipo Cartão de Crédito esta informação fica disponível e a bandeira é selecionada de acordo com a administradora do cartão;
  • Cliente: Caso seja informado um cliente neste campo, será desconsiderado o cliente do pedido e o título será gerado no EMS5 com o cliente informado neste campo (campo não obrigatório), Disponível apenas para o método de pagamento Faturado ou Intermediador;
  • Representante: Caso seja informado um representante neste campo, será desconsiderado o representante do pedido e o pedido e o título será gerado no EMS5 com o representante informado neste campo (campo não é obrigatório).


Considerações:

  • Quando o método de pagamento utilizado for do tipo Cartão de Crédito, durante geração do titulo no EMS5, serão realizadas as integrações com o módulo de contas a receber e com o módulo de cobranças especiais, sendo possível consultar no módulo de cobranças especiais as informações pertinentes do cartão de crédito;
  • Caso o método de pagamento utilizado for do tipo Faturado ou Intermediador, durante a geração do título do EMS5, serão realizadas as integrações com o módulo de contas a receber apenas;
  • É possível parametrizar (caso exista a necessidade), um método de pagamento de Cartão de Crédito com o tipo Faturado ou Intermediador caso não queira realizar a integração com o módulo de cobranças especiais;


3)      Realizar a importação do pedido de venda por meio da funcionalidade Integração Batch Ciashop (PD0624), marcando a flag “Pedido Venda”:

Após a execução do relatório, será apresentado a seguinte mensagem caso o pedido seja importado com sucesso:

Neste caso o pedido de número 1572 na loja Ciashop foi implantando no Datasul para o cliente Teste Teste e com o número do pedido cliente de 1572.

Considerações:

  •  Caso este pedido não tivesse sido importado com sucesso, seria apresentado no relatório a mensagem de "PEDIDO NÃO IMPORTADO" e a descrição do motivo. Nesta situação, acessar o monitor de integração (PD0625) e verificar o motivo pelo qual o pedido não foi importado com sucesso. 
  • Realizar as devidas correções no sistema e realizar a importação do pedido novamente por meio do botão “Busca Pedido” localizado no programa PD0625.


Na imagem abaixo, pode ser visualizado o pedido 1572 no Monitor de Integração (PD0625):

Neste momento o pedido de número 1572 na loja, encontra-se com a situação “Confirmado” no Datasul.

Ao consultar este pedido no Manager podemos verificar que o pedido foi importado no Datasul como a mesma situação que encontra-se na Loja:


4)      O próximo passo após a entrada do pedido no Datasul é faturar o pedido. Ao tentar faturar um pedido que não encontra-se com a situação de pagamento inferior a etapa de pagamento aprovado no Datasul será apresentada a mensagem abaixo:



5)    Quando o pedido é do tipo Cartão de Crédito, após a administradora/operadora do cartão realizar as validações necessárias e autorizar a compra, a administradora/operadora irá realizar a atualização da situação do pedido na loja para pagamento aprovado. Após a situação do pedido na loja ter sido alterado para pagamento aprovado, será necessário atualizar a situação deste pedido no Datasul. Existem duas formas de atualizar a situação do pedido no Datasul, são elas:

  • Por meio da rotina Integração Batch Ciashop (PD0624), onde é possível realizar a atualização de forma on-line ou batch, e por faixa de datas por meio do campo "Atualizar Situação por Faixa de Datas" ou por dias retroativos através do do campo "Atualização Situação por Qtde de Dias Retroativos"



  • Por meio da rotina Monitor de Integração Ciashop (PD0625)

            

            Selecionando no browse Registros o pedido que deve ter sua situação atualizada e clicando no botão “Atualizar Situação”. A situação do pedido será atualizada para a situação que o pedido encontra-se na loja, neste caso Pagamento Aprovado:

              


6)      Neste momento, após a atualização da situação do pedido para “pagamento aprovado”, será possível realizar o faturamento do pedido por meio da funcionalidade Faturamento de Pedidos (FT4002):

7)   Após a autorização da Nota Fiscal Eletrônica, a situação do pedido será alterada na loja para “Empacotado” e os dados da nota fiscal eletrônica serão enviadas para a loja também:

Os dados da nota fiscal eletrônica no manager podem ser consultados em “Documentos Fiscais”:

8)   Após a autorização da nota, a nota faturada deverá ser atualizada no contas a receber por meio da funcionalidade Atualização Contas a Receber (FT0603):


Após a atualização do contas a receber, será gerado um novo titulo no EMS5 para a nota fiscal que foi faturada:

Considerações:

Caso o pedido possua o método de pagamento do tipo 3 - Cartão de Crédito será possível consultar as informações do pagamento no módulo de cobranças especiais:

 

Quando o pedido possui o método de pagamento do tipo 4 - Faturado ou Intermediador não é possivel consultar as informações no módulo de Cobranças Especiais, somente no módulo de Contas a Receber.


9)   A última etapa no Datasul é informar a URL de Rastreamento da transportadora para acompanhamento da entrega do pedido por meio da funcionalidade Manutenção Notas Fiscais (FT0502), a URL de rastreamento deve ser informada após clicar no botão Rastreamento localizado na aba “Inf Gerais”:

Será aberto a tela abaixo, após informar a URL de rastreamento e clicar no botão “OK” a situação do pedido na loja será alterada para “Enviado”, e a URL de rastreamento poderá ser visualizada na loja através do campo URL Rastreamento:



  • No labels