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Resumo de Ocorrências - html-crm.dashboard

Visão Geral

Permite a análise e o acompanhamento das ocorrências de forma simplificada por meio de um gráfico.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Ocorrências para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Manutenção Ocorrência no qual é possível consultar os detalhes das ocorrências e efetuar manutenções.
  • Nova Ocorrência: Permite o cadastro de uma nova ocorrência. Para saber mais sobre o registro de ocorrências acesse: Manutenção Ocorrência.

Nota:

  • As legendas variam de acordo com o modo de visualização do gráfico. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.
  • Ao clicar sobre o gráfico, é executado o programa Manutenção Ocorrência.

Importante:

  • Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
  • Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.

Parâmetros Resumo de Ocorrências

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de ocorrências e geração do gráfico.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período de Abertura

Selecionar o período de abertura das ocorrências.

Nota:

Esse campo considera datas anteriores a atual. Exemplo:

  • Semana: Data atual - 7 dias.
  • Mês: Data atual - 30 dias.
  • Trimestre: Data atual - 90 dias.
  • Semestre: Data atual - 180 dias.
  • Ano: Data atual - 365 dias.
Visualizar por

Selecionar o agrupador, que representa o tipo de informação a ser exibida no gráfico. As opções disponíveis são:

  • Status.
  • Recurso.
  • Prioridade.
  • Origem.
  • Fluxo.
StatusSelecionar os status de ocorrência a serem considerados na apresentação do gráfico.
RecursoSelecionar os recursos responsáveis pelas ocorrências.
PrioridadeSelecionar as prioridades de ocorrência a serem consideradas na apresentação do gráfico.
OrigemSelecionar as origens de ocorrência a serem consideradas na apresentação do gráfico.
FluxoSelecionar os fluxos de ocorrência a serem considerados na apresentação do gráfico.


Conteúdos Relacionados:

Dashboard CRM

Widget

Manutenção Ocorrência


Widget Resumo de Ocorrências CRM

Este vídeo demonstra como pode ser utilizado o widget de resumo de ocorrências para acompanhamento diário. Ele permite visualizar dados de forma geral ou de um determinado cliente que está selecionado na área de trabalho do CRM.