Habilitar controle de alçada na alteração de situação do contrato
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Versões: | P12.1.17 | ||||||
Ocorrência: | Como habilitar controle de alçada na alteração de situação do Contrato? | ||||||
Passo a passo: | Ao realizar este procedimento lembre-se que na alteração do contrato para os status: vigente e aprovação de revisão, será gerado na rotina de Aprovação de Documentos (MATA094) - Tabela Documentos com Alçada (SCR), uma pendência para aprovação. Passo 1 - Cadastrar uma aprovador Caminho: Atualizações>Aprovações>Aprovadores (MATA095)
Passo 2 - Cadastrar um perfil de aprovação Caminho: Atualizações>Administração de compras>Perfil de Aprovação (COMA210) OBS: Caso o valor mínimo do cadastro do Perfil de Aprovação for maior que 0, as revisões que não alterarem valores do contrato NÃO passarão no processo de alçada.  Passo 3 - Cadastrar um grupo de aprovação Caminho: Atualizações>Aprovações>Grupo de Aprovação (MATA114) Informar o usuário aprovador e perfil de aprovação, anteriormente cadastrado nesta rotina
As configurações de saldo e demais informações ficam a critério da empresa, este é apenas um exemplo. Passo 4 - Cadastrar um tipo de contrato que controle aprovação Caminho: Atualizações>Cadastros>Tipos>Contratos (CNTA020) Campos a serem configurados: Alc. Contrat (CN1_ALCCTR) = 0 - Todos ou 1 - Documentos; Gpr.Apr.Sit. (CN1_GRPSIT) = (Código do grupo de aprovação cadastrado no Passo 3).
Outras Informações: A. Ao informar este tipo de contrato no contrato de vendas/compras, ele irá armazenar o grupo de aprovação no campo CN9_APROV automaticamente e ao confirmar o contrato ele fica com a legenda laranja. Se a alçada não estiver funcionando, valide se o campo tanto do tipo do contrato quanto no contrato em si se está preenchido.
B. Após estas operações o sistema gera na rotina Aprovação de Documentos (MATA094) uma pendência para o aprovador com a legenda vermelha - Aguardando liberação do usuário! A tabela que armazena essas pendências é a SCR!
Ao aprovar, o status fica verde e automaticamente na rotina de manutenção de contratos CNTA300 ele muda para vigente. No caso da revisão, se tiver alçada configurado conforme orientação acima, a aprovação da revisão não será pela rotina Manutenção (CNTA300) e sim pela rotina Aprovação de Documentos (MATA094). Não há como separar as alçadas de situação de contrato com a de revisão, porque a revisão é uma alteração de situação do contrato. Caso tente aprovar um contrato pela rotina Manutenção (CNTA300) conforme processo abaixo, será apresentado um help:
Novo Parâmetro Considerando que o cenário de enviar todas as planilhas para aprovação é o comportamento desejado por alguns usuários, enquanto outros preferem que apenas as planilhas modificadas precisem ser aprovadas, foi disponibilizado um parâmetro para modificar esse comportamento. O parâmetro MV_CNALCRV, quando ativo, faz com que todas as planilhas com saldo precisem ser aprovadas. Quando desativado, apenas as planilhas que tiveram seu Valor modificado precisarão passar por aprovação de alçadas.
Abaixo alguns cenários utilizando o parâmetro MV_CNALCRV junto com MV_CNRVDIF: 01 - Parâmetros MV_CNALCRV = .T. e MV_CNRVDIF = ' ' Nesta configuração, todas as planilhas serão enviadas para aprovação, independente de ter alteração de valor. O valor do contrato será subtraído dos aprovadores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 - Parâmetros MV_CNALCRV = .F. e MV_CNRVDIF = ' ' Nesta configuração, o contrato somente será enviado para aprovação caso haja alguma alteração de valor. O valor do contrato será subtraído dos aprovadores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 - Parâmetros MV_CNALCRV = .F. e MV_CNRVDIF = '1;2;3;4;5;6;7;8;9 ' Nesta configuração, apenas a planilha alterada é listada no documento de aprovação. Somente o valor acrescido é subtraído dos aprovadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 - Valor mínimo informado no perfil de aprovação = 0, parâmetros MV_CNALCRV = .T. e MV_CNRVDIF = '1;2;3;4;5;6;7;8 '
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 - Valor mínimo informado no perfil de aprovação = 0,01, parâmetros MV_CNALCRV = .T. e MV_CNRVDIF = '1;2;3;4;5;6;7;8 ' Nesta configuração, o contrato somente será enviado para aprovação caso haja alguma alteração de valor. Apenas a planilha alterada é listada no documento de aprovação. Somente o valor acrescido é subtraído dos aprovadores. | ||||||
Observações: | Para saber como será tratado no sistema o saldo do aprovador e seu cadastro, avaliar os documentos a seguir: |
Complemento - Alçada na Revisão do Contrato
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