Passo a Passo: | Ambiente Retaguarda: - No módulo configurador preencher o parâmetro MV_CREDLJ com "S";
- Acessar o cadastro de Cliente (aba Vendas) pelo módulo de Controle de Loja e informar:
- Risco - Diferente de A;
- Lim. de Crédito - informar um valor maior que zero;
- Moeda do LC - informar como 1;
- No modulo de Faturamento
- Pedidos de Venda - inserir um pedido de venda para o cliente com o valor igual ou superior ao Limite de Crédito;
- Liberação do Pedido - efetuar a liberação do Pedido;
- Liberação Crédido e Estoque - verificar se o Pedido está com Bloqueio de Crédito (Legenda azul);
- No Módulo Controle de Loja
- Gerar um orçamento para o Cliente;
Obs. Não deve ser utilizado p cliente padrão 000001 e o cliente obrigatoriamente deve possuir um CNPJ/CPF;
Ambiente TotvsPDV
- No módulo configurador preencher o parâmetro MV_CREDLJ com "S";
- Acessar o TotvsPDV e importar o Orçamento;
Obs.: - Caso o cliente possua saldo para o Orçamento este será importado, caso não ele será avisado.
- Operações com Cartões de Crédito, Débito ou Dinheiro não passam para regra padrão de avaliação de Crédito;
- É possível utilizar o PE MAAVCRPR Personaliza Avaliação de Crédito com a Regra do Cliente para personalização da regra do Cliente.
Obs.: Esse ponto de entrada é executado na retaguarda. - O limite de crédito do cliente é atualizado no momento que a venda é processada na Retaguarda(GrvBatch).
- O Processo de validação de Crédito é realizado na Retaguarda no momento da importação do orçamento, ou seja, não existe validação na venda direta no PDV(autosserviço).
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