AVALIAR SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO 

Informações Gerais

Objetivo

Avaliar solicitação de suplementação

Definição da Regra de Negócio

• Deve ser criada uma permissão de acesso na rotina 530 para avaliação de suplementação;

• Deve ser criada uma tela inicial na rotina com as seguintes opções:

- Autorização de pagamentos
- Avaliação de suplementações

• Caso o usuário selecione a opção "Autorização de pagamentos", a rotina deve manter o processo atual.

• Caso o usuário selecione a opção "Avaliação de suplementações", a rotina deve realizar os seguintes processos abaixo:

• Deve ter os seguintes filtros para pesquisar as suplementações:

a. Apenas suplementações pendentes (opção de marcar ou não, por default selecionada);
b. Data da solicitação da suplementação (dtlanc) (intervalo de datas);
c. Solicitante (funcionário que efetuou a solicitação); (codfunclanc)
d. Conta gerencial;
e. Centro de custo.

Ao pesquisar os lançamentos, deve ser exibida uma lista de lançamentos com as seguintes informações:

a. Solicitante (Matricula e nome);
b. Data da solicitação;
c. Valor;
d. Nº do lançamento;
e. Conta gerencial (código e descrição);
f. Histórico;
g. Data de vencimento;
h. Data de compensação;
i. Parceiro (código e nome);
j. Nº nota;
k. Juros;
l. Desconto;

• Deve ter opção de rejeitar ou aprovar a suplementação;

Ter opção de selecionar o lançamento na grid e também de marcar todos ou não

• Caso o usuário rejeite a suplementação, a mesma deve ser atualizada o status como rejeitado e obrigar o usuário a informar um histórico.

• Após confirmar a suplementação, deve ser enviado um recado, no menu, ao usuário que fez a inclusão que a suplementação do mesmo foi aprovada e o lançamento da despesa foi realizado, caso a suplementação seja rejeitada, deve ser enviado que a suplementação foi rejeitada e o motivo informado no histórico da suplementação (Gerar registro na tabela PCMENSAGEM).

• Para cada suplementação selecionada, deve ser exibido o centro de custo, caso possua (mesma funcionalidade realizada pela 750).

Na grid de centro de custo, apresentar o centro de custo que originou a suplementação em cor vermelha, para facilitar o usuário a identificar o lançamento que estourou o orçamento.

• Caso a suplementação seja aprovada, a rotina deve efetuar o lançamento da despesa (inserir PCLANC e PCRATEIOCENTROCUSTO);

• Caso a suplementação seja aprovada e a rotina de origem seja a 631, deve ser realizada movimentação no banco ou caixa (lançar PCMOVCR)

• Caso o lançamento tenha registro na tabela do REINF e a suplementação seja rejeitada, a rotina deve excluir os lançamentos do REINF

• Caso a suplementação seja rejeitada e tenha lançamento na PCNFENT vinculado ao numtransent, deve ser apresentada mensagem ao usuário informando que o numtransent precisa ser cancelado na 1007.

Procedimento para Configuração

Atualize a Rotina 760 - Autorizar Lançamentos para a versão 28.06;

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
2. Informe no campo de pesquisa a rotina 760 - Autorizar lançamentos;
3. Selecione a permissão  7 - Permitir Avaliação de Suplementação, em seguida clique o botão Confirmar;
   
   
   
   
4. Acesse a rotina 760 - Autorizar Lançamentos;
5. Selecione a opção Avaliação de suplementações;
   
   
   
   
6. Preencha os filtros conforme necessidade, em seguida clique o botão Pesquisar;
7. Selecione o suplemento, em seguida clique o botão Aprovar;
8. Será apresentada mensagem de confirmação para aprovar o suplemento selecionado;
   
   
   
   

Observação: caso queira utilizar o processo de rejeição, selecione o suplemento e clique o botão Rejeitar. Será apresentada mensagem de confirmação para rejeitar o suplemento selecionado;