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Falando de configuração do gráfico de processos e tarefas...

Essa janela permite montar gráficos de gestão para consulta de status de solicitações e tarefas. Além de acompanhar a execução de suas solicitações de forma precisa para que se cumpra os prazos pré estabelecidos para os processos e tarefas.
Acesse nossa FAQ e veja mais detalhes de como configurar configurar corretamente o widget Gráfico de processos e tarefas.



Configuração do gráfico de processos e tarefas


01. Depois de incluir o widget, definir as configurações desejadas para ele.

Título do gráfico: Adicione um título/nome para o gráfico.

Templates: Caso deseje, oferecemos alguns templates pré-definidos com algumas configurações, são eles:

  • Estado das atividades: Que permite uma análise mais aprofundada das atividades de um ou mais processos. Com ela é possível verificar quais são as tarefas que mais atrasam e quem é o responsável sobre elas.
  • Carga de solicitações: Com ele é possível verificar como está o andamento das solicitações agrupadas por processo, agilizando e simplificando o modo de visualizar as solicitações no prazo, em alerta e as atrasadas.
  • Tarefas próximas do vencimento: Essa opção monta um calendário com as datas de finalização e as solicitações cujas tarefas estão próximas do vencimento, tornando fácil o controle das tarefas que irão atrasar.
  • Solicitações próximas ao vencimento: Essa opção trabalha de forma semelhante ao template de "Tarefas próximas do vencimento" , também gerando um calendário com as datas de finalização, porém, está não exibe datas próximas do vencimento das tarefas e sim, prazo das solicitações que estão para vencer.
  • Estado das solicitações: Essa opção permite que seja feita uma análise mais aprofundada das solicitações de um ou mais processos. Com ela é possível é verificar quais são as solicitações que mais atrasam, permitindo também, verificar quem é o responsável sobre elas.

Fonte

Selecione uma das fontes disponíveis:

  • Solicitações.
  • Tarefas

Ao selecionar o fonte "Tarefas", somente será permitido selecionar para agrupar por "Status" ou "Por data de conclusão".

Selecione o tipo de tarefa ou solicitação que deseja visualizar:

  • Que eu sou o requisitante
  • Que eu sou o responsável
  • Que estão sob minha gerência

Grupo: Selecione o grupo de solicitações ou tarefas que deseja visualizar por:

  • Status: Este agrupador servirá para analisar as tarefas/solicitações pelo seu status que desejar: Abertas, Finalizadas ou Canceladas.
  • Processo: Esta opção está disponível somente ao selecionar o fonte igual "Solicitações".
  • Data de conclusão: Este agrupador servirá para analisar as tarefas/solicitações que estão próximas ao vencimento.

Ao selecionar para agrupar Por data de conclusão, algumas opções terão seu valor definido e bloqueado para edição para seu correto funcionamento. São eles:

  • Situação: Assumirá o valor "Todas as situações"
  • Status: Assumirá o valor "Aberta"
  • Que atrasam em: Algumas opções serão retiradas, permitindo selecionar apenas: Hoje, Esta semana, Este mês, Este ano e No período.

Filtros

  • Situação: Selecione a situação das tarefas ou solicitações que deseja visualizar.
    • Todas as situações
    • No prazo
    • Em alerta
    • Atrasadas
  • Status: Selecione o status que deseja visualizar das tarefas ou solicitações.
    • Aberta
    • Cancelada
    • Finalizada
  • Que atrasam em: Selecione o tempo de atraso que deseja visualizar as tarefas ou solicitações, conforme a seguir:
    • Qualquer data
    • Hoje
    • Ontem
    • Esta semana
    • Semana passada
    • Esta mês
    • Mês passado
    • Este ano
    • Ano passado
    • No período

Ao selecionar esta opção, é possível definir uma data inicial e final do período que deseja para filtrar as tarefas ou solicitações através do campos De e Até.

  • Localização do solicitante: É possível selecionar uma ou várias localizações para o solicitante, seja Default ou outra ja configurada.
  • Localização do responsável: É possível selecionar uma ou várias localizações para o responsável, seja Default ou outra ja configurada.
  • Processo: É possível selecionar um ou vários processos existentes, através da listagem que aparece ao clicar no campo, para que sejam mostrados os dados selecionados no filtro apenas referente a este processo.
  • Campo do formulário: Caso o processo selecionado possua um formulário configurado, é possível selecionar um campo e definir um valor para este campo (Somente ao selecionar 1 processo).

O filtro permite infomar mais de um valor por campo. Ao selecionar um campo "Área" por exemplo, seu valor pode ser "rh,administrativo,vendas", separando-os por vírgula.

  • Opções gerais de filtro: É possível definir neste item, se os demais usuários poderão manipular os dados já configurados no gráfico.

Gráfico

  • Tamanho do gráfico: É possível definir o tamanho que o gráfico terá ao ser visualizado: Pequeno, Médio ou Grande.
  • Tipo de gráfico: É possível definir qual o tipo do gráfico que será apresentado, sendo eles:
    • Pizza: Disponível somente ao selecionar o grupo "Por status".
    • Radar: Disponível somente ao selecionar o grupo "Por status".
    • Rosca: Disponível somente ao selecionar o grupo "Por status".
    • Barras verticais: Disponível somente ao selecionar o grupo "Por processo ou Por data de conclusão".
    • Barras horizontais: Disponível somente ao selecionar o grupo "Por processo ou Por data de conclusão".
  • Mensagem filtro global: Essa mensagem é exclusiva para uso na widget de "Filtro para gráficos de processos e tarefas" e seu preenchimento será a mensagem que deverá receber para ser atualizada.
  • Outras opções de exibição: É possível habilitar ou desabilitar as seguintes opções do gráfico:
    • Habilitar legenda: Permite que a legenda do gráfico seja ou não habilitada para visualização.
    • Habilitar animação: Permite mostrar ou não o carregamento das tarefas ou solicitações de forma animada.
    • Habilitar botão exportar: Permite mostrar o campo Exportar na listagem das tarefas ou solicitações.

02. Acionar Salvar.



Editar permissão do widget


01. Depois de incluir o widget, acionar Editar permissão, localizado no canto superior direito do widget, ao lado do Habilitar no aplicativo mobile

Ao acionar essa opção, é exibida a tela Permissões do widget na qual é possível definir critérios de acesso a ele. Mais informações podem ser obtidas em Permissões do widget.

02. Acionar Aplicar Alterações.



Fique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.3 - Snowflake. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.



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