Manutenção de Campos Personalizados - html-crm.attribute
Visão Geral do Programa
Por meio desse cadastro podem ser adicionados campos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a própria empresa pode criar campos que necessita para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão. Exemplo: para adicionar um campo de hora de vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência.
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
- Conta;
- Ocorrência;
- Oportunidade;
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de campos personalizados. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Em desenvolvimento | Indica que o campo ainda está em modo de cadastro e não disponível para utilização nos processos do CRM. |
Liberado | Indica que o campo já está pronto para utilização e disponível nos processos do CRM. |
Suspenso | Determina que a visualização do campo está suspensa nos processos do CRM, porém disponível para edição no cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são:
|
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de campos personalizados. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. Nota: O parâmetro 'Obrigatório' indica se devem ser considerados na pesquisa apenas campos obrigatórios (Sim) ou ambos (Não), obrigatórios e não obrigatórios. |
Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento. |
Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização. |
Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos. |
Lista de Processos | Exibe os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. |
Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. |
Alterar ordem da lista de campos | A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada. Nota: A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada campo da lista. |
Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. |
Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado. |
Excluir | Quando acionado elimina o campo personalizado. |
Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações:
|
Novo Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do campo personalizado a ser cadastrado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para o novo campo. |
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará esse campo. |
Tipo | Selecionar o tipo do campo. As opções disponíveis são:
|
Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo. Nota: Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo:
|
Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo. Nota: Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo:
|
Opção padrão | Selecionar uma das opções:
Nota: Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo:
|
Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no campo. Nota: Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor'. Além disso, o campo deve ser de um dos seguintes tipos:
Quando informado um valor padrão, ao incluir um novo registro no processo relacionado, o campo será apresentado preenchido. |
Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no campo. Nota: Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor' e o tipo de campo 'Hora'. |
Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo. Nota:
|
Obrigatório | Quando acionado indica se o campo deve ou não ser obrigatório. Nota:
|
Permite negativo | Quando acionado indica se o campo permite ou não valor negativo. Nota: Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de campo 'Inteiro' ou 'Decimal'. |
Novo Campo - Itens
Objetivo da tela: | Cadastrar as opções que estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo. Nota: A área de registro de itens é habilitada apenas para os tipos de campo:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. |
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. |
Excluir todos | Quando acionado elimina todas as opções de seleção do campo. |
Excluir | Quando acionado elimina o item em questão. |
Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão. Nota: Esta ação é realizada por meio do ícone 'estrela', localizado no lado direito de cada item do campo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no campo. |
Inclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um campo personalizado de uma só vez. |
Novo Campo - Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do campo, se necessário. |
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