Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Visão Geral do Programa
Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.
A tela principal desse cadastro contém os registros de configurações, onde cada registro pode ser associado a um cliente, grupo de cliente ou representante.
O portal para um usuário específico poderá utilizar as configurações de um ou mais registros dependendo se o usuário for um representante ou cliente, conforme a tabela abaixo:
Cliente | Grupo de Cliente | Representante | Tipo de Configuração | Registro de Configuração | Peso |
Informado | Não informado | Não informado | Não informado | Válido para o cliente informado | 3 |
Não informado | Informado | Não informado | Não informado | Válido para os clientes do grupo de cliente informado | 2 |
Não informado | Não informado | Informado | Não informado | Válido para o representante informado | 3 |
Não informado | Não informado | Não informado | Todos os Clientes | Válido para todos os clientes | 1 |
Não informado | Não informado | Não informado | Todos os Representantes | Válido para todos os representantes | 1 |
Cada registro de configuração têm as configurações especificas associadas:
- Campos das telas do portal.
- Condições de pagamento permitidas.
- Tabelas de preço permitidas (somente representante).
- Itens permitidos.
- Mensagens.
- Modelos de Pedidos.
- Usuários relacionados (somente para clientes e representantes).
- Notificações específicas.
Quando são utilizados mais de um registro de configuração válido para o usuário, e existem configurações conflitantes, as configurações mais específicas tem peso maior que as genéricas.
Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Objetivo da tela: | Listar e manter o cadastro dos registros de configuração para clientes e representantes do portal de pedidos de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro nos registros de configurações para clientes e representantes do portal. |
| Campos do Portal de Vendas | Cadastro de campos disponíveis no portal que permite selecionar os campos que estarão visíveis no portal. |
| Registros do Portal de Vendas | Cadastro de registros disponíveis no portal que permite selecionar os registros de itens, condições de pagamentos e tabelas de preços disponíveis no portal. |
| Mensagens do Portal de Vendas | Cadastro de mensagens para as telas do portal. |
| Modelo do Portal de Vendas | Cadastro de modelos de pedido para o registro de configuração. |
| Usuários Relacionados do Portal de Vendas | Apenas para Clientes e representante, mantém o cadastro dos usuários relacionados. Nota: Ao inserir usuário por essa rotina, alimentará a tabela de usuário padrão do produto, podendo ser consultado/alterado no SEC000AA. |
Configuração de Notificações do Portal de Vendas | Configurações de notificação de eventos do pedido de venda específicas para o registro de configuração. |
Principais Campos e Parâmetros: (Botão Adicionar/Editar)
Campo: | Descrição: |
Código Cliente | Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis. |
Código Grupo Cliente | Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes. |
Código Representante | Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis |
| Habilitar Cotação | Habilita a utilização da implantação de cotação no Portal de Vendas. Nota: Somente habilitado para configurações para representante ou genéricas (sem cliente/grupo). Para utilizar a cotação no Portal, o módulo de Cotações deve estar habilitado no CD0101 e devidamente configurado, e habilitado na tela Parâmetros do Portal de Vendas, opção Habilita Cotação como "Sim". |
Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante | Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações. Nota: Somente habilitado para configurações para representante ou genéricas (sem cliente/grupo/representante). |
Tipo de Configuração | Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes. Nota: Somente habilitado para configurações genéricas (sem cliente/grupo/representante). |
| Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de Itens | Identifica que o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do mesmo, antes de incluí-lo no pedido. |
| Portal 2.0 | Habilita a utilização da implantação de pedido no portal com a nova interface, está versão altera a usabilidade para os perfis cliente/representante. |
| Configura Canal de Venda para o Representante | Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso aos canais de venda no perfil. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso. Nota: Se a função não estiver habilitada na tela de Parâmetros do Portal, o campo ficará desabilitado e não será possível marcar. O campo terá a seguinte descrição: Configura Canal de Venda para o Representante (Função desabilitada nos Parâmetros do Portal de Vendas) |
Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas | Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações. |
Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido | Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações. |
Campos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado. A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Grava os campos selecionados da tela selecionada para este registro de configurações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista de Telas | Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela. As telas para o registro de cliente são:
As telas para o registro de representante são:
As telas para o registro de cotações são:
Nota: A aba cotações somente será apresentada, quando no cadastro do representante estiver marcado em Habilitar Cotação como "SIM". |
Campo | Nome do campo disponível para a tela selecionada. |
| Copiar Registro | Efetua a cópia dos campos de um determinado cliente ou representante, onde o usuário pode escolher o que será copiado. |
| Cancelar/Salvar | Permite ao usuário executar as operações nas configurações dos campos do portal, cancelando a operação ou salvando as alterações. |
| Mostrar Todos | Ao marcar mostrar todos irá selecionar todos os campos ao usuário. |
Registros do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os itens, condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este registro de configuração for aplicado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração (inclusão Simples ou Avançada). |
Exclusão em Lote | Tem a função de eliminar os registros em lote. |
Outras Opções | Estão as ações mais comuns (Editar, Excluir e Copiar Registros) Nota: Copiar Registros - Quando acionado, apresenta a tela de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados. |
Principais Campos e Parâmetros:
- Inclusão Simples de Itens:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Referência | Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Data de Validade do Item | Data de início e fim da validade do item no portal. |
- Inclusão Avançada de Itens:
Ação: | Descrição: |
Inclusão | Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal. Dica: O procedimento para incluir itens é o seguinte:
|
Exclusão | Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal. Dica: O procedimento para excluir itens é o seguinte:
Nota: Carregar apenas itens obsoletos?" - ao realizar a pesquisa com esse parâmetro marcado, carregará apenas os itens totalmente obsoletos. Como na configuração/adição de itens já está filtrando e impedindo adicionar itens totalmente obsoletos, esse parâmetro tem função de listar os itens que se tornaram totalmente obsoletos após a configuração. |
Nota:
Para adicionar itens baseados em tabela de preço, é necessário adicionar a tabela de preço antes.
Obs.: Para o perfil Cliente, mesmo adicionando mais de uma tabela de preço nos registros do Portal, na inclusão de itens no pedido, serão listados na pesquisa de itens apenas os itens que pertencerem a tabela de preço que estiver relacionada no CD1510 do cliente em questão.
- Filtro:
Campo: | Descrição |
Tabela de preço | Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão) |
Item: até: | Informe a faixa de código de item que serão pesquisados |
Referência: até: | Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados |
Família: até: | Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados |
Família Comercial: até: | Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados |
Data Valid Item | Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão) |
Aplicar Filtro | Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima |
- Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:
Campo: | Descrição |
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração. |
- Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:
Ação: | Descrição: |
Inclusão | Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal. Dica: O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:
|
Exclusão | Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal. Dica: O procedimento para excluir as condições de pagamentos é o seguinte:
|
- Inclusão Simples de Tabelas de Preços:
Campo: | Descrição |
Tab Preços | Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração. |
- Inclusão Avançada de Tabelas de Preços:
Ação: | Descrição: |
Inclusão | Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal. Dica: O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:
|
Exclusão | Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal. Dica: O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:
|
Informação Importante
A inclusão de tabela de preços para os perfis de Cliente, Grupo de Clientes e Configuração Geral - Todos os Clientes, não permitirá o acesso das tabelas no portal de vendas na inclusão de pedidos, é um facilitador para a atualização e inclusão do item nos registros do portal onde o mesmo foi adicionado na tabela de preço (CD1508) cuja a tabela esteja marcada com a opção: Itens para o Portal de Vendas.
- Inclusão de Tipo de Operação de Venda:
Campo: | Descrição |
Tipo de Operação de Venda | Identificador do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação. Nota: Este campo somente será apresentado se estiver marcado a opção "Sugestão Automática de Natureza de Operação" no programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 |
- Inclusão Tipo de Operação de Vendas:
Ação: | Descrição: |
Inclusão | Inclui o tipos de operações de venda que serão informado na tela do pedido e cotação. Dica: O procedimento para incluir os tipos de operações de venda é o seguinte:
|
Exclusão | Exclui os tipos de operação de venda de registros do portal pedidos e cotações. Dica: O procedimento para excluir os tipos de operações de venda é o seguinte:
|
- Inclusão de Canal de Venda:
Campo: | Descrição |
Canal de Venda | Identificador do canal de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação. Nota: Caso o perfil não esteja configurado para utilizar a função, no momento de salvar os registros será emitida mensagem de erro informando que o perfil não está habilitado para usar a função. |
- Inclusão Canal de Vendas:
Ação: | Descrição: |
Inclusão | Inclui os Canais de Venda que serão listados no zoom de canal de venda na tela do pedido e cotação. Dica: O procedimento para incluir os canais de venda é o seguinte:
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Exclusão | Exclui os Canais de Venda de registros do portal pedidos e cotações. Dica: O procedimento para excluir os canais de venda é o seguinte:
|
Mensagens do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos. |
| Portlet de Mensagens no Dashboard | Indica que esta mensagem será apresentada na tela do Dashboard no portal de vendas |
Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda. |
Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda. |
Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal. |
Modelos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Utilizar modelos de pedido/cotação pré-configurados para facilitar a inclusão de um pedido ou cotação pelo portal. Nota: Para modelo de cotações somente está disponível para representantes ou genéricas (sem cliente/grupo). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotação associados ao registro de configuração. |
Valor do Modelo | Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido/cotação para este modelo. |
| Copiar Modelo | Quando acionado, apresenta a tela de cópia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado, para pedido e cotações. Nota: Para modelo de cotações somente estará disponível os campos de cotações que difere dos campos do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Modelo | Nome identificando o modelo de pedido. |
Descrição | Descrição do modelo. |
Ativo | Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda. |
Valor do Modelo do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Definir os valores para os campos do pedido/cotação ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido. Nota: Para modelo de cotações somente esta disponível os campos de cotações que difere dos campos do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotações associados ao registro de configuração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Deve ser 0 para campos do pedido e cotações ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido ou item da cotação |
Código do Campo | Campo que recebera o valor do modelo seja para pedido ou cotação. |
Valor | Valor do modelo que será colocado no pedido/item ou cotação/item quando o pedido ou cotação for incluído pelo portal de pedidos. |
Usuários Relacionados
Objetivo da tela: | Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante. Nota: Quando adicionado usuário, será adicionado ao ERP "SEC000AA" copiando as informações relacionadas do usuário origem (usuário do perfil do Portal), e criará relacionamento/cópia no CD0821 para poder movimentar os módulos da área comercial. Nota: Quando removido o usuário, também será eliminada todas as configurações ligadas a ele na "SEC000AA e CD0821". O usuário será excluído da base. |
Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário | Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação. Quando bloqueado o usuário ficará impossibilitado de utilizar o Portal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usuário | Código do usuário do ERP. |
Nome Usuário | Nome do usuário ERP. |
E-mail do usuário. | |
Dt Validade | Data de início e fim da validade do usuário. |
| Senha | Senha do usuário do ERP. |
| Confirmação de Senha | Confirmação da senha do usuário do ERP. |
Usuário bloqueado | Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal. |
| Exibir Imagens de Produtos | Identifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal. |
Configuração de Notificações do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
E-mails Adicionais | Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido no qual essa configuração é aplicável. Ao adicionar mais de um e-mail deve-se separar os e-mails por ";". |
Configuração de quais Eventos Notifica | Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de E-mail do Portal”. |
Informações das Notificações | Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação. |
Nota:
Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicados os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequência item = 0).
Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequência item maior que 0).
Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido.
Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento), será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido.
Nota:
Com a modernização do portal de clientes e representantes a partir da release 12.1.28, o nome do menu e da tela HTML, passa a ser apresentado como "Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas", facilitando a busca dos usuários as configurações do portal.
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