Relatório de Pedidos de Venda em Carteira - PD0605
Visão Geral do Programa
Permite emitir um relatório contendo as informações detalhadas dos pedidos de venda em carteira.
Nota:
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. Enquanto essa função estiver em execução por um usuário, outras funções podem ser afetadas com a segurança por estabelecimento.
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Seleção 1
Objetivo da tela: | Realizar a emissão do relatório de pedidos de venda em carteira. Nesta tela é possível inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas no relatório a ser gerado. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Faixa de códigos dos estabelecimentos correspondentes aos pedidos de venda a serem listados. |
Número Pedido | Faixa de números de pedidos de venda a serem listados. |
Tipo Pedido | Faixa de códigos correspondente ao tipo de pedidos de venda a serem listados. |
Item | Faixa de códigos dos itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Dt Emissão | Faixa de datas de emissão dos pedidos de venda a serem listados. |
Dt Implantação | Faixa de datas de implantação dos pedidos de venda a serem listados. |
Canal Venda | Faixa de códigos dos canais de venda correspondentes aos pedidos de venda a serem listados. |
Grupo Cliente | Faixa de códigos correspondentes aos grupos de clientes dos pedidos de venda a serem listados. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Seleção 2
Objetivo da tela: | Inserir as faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas no relatório a ser gerado. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósitos | Faixa de códigos dos depósitos correspondente aos pedidos de venda a serem listados. |
Grupo Estoque | Faixa de códigos dos grupos de estoque dos itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Família Materiais | Faixa de códigos das famílias de materiais às quais correspondem os itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Família Comercial | Faixa de códigos das famílias comerciais às quais correspondem os itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Item | Faixa de códigos dos itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Entrega | Faixa de datas de entrega dos pedidos de venda a serem listados. |
Unidade de Negócio | Faixa de códigos das unidades de negócio dos pedidos de venda a serem listados. |
Safra | Faixa de códigos das safras a serem consideradas na emissão do relatório. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros a serem considerados para geração do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Imprimir Qtde na Unidade | Unidade a ser considerada para impressão do relatório. As opções disponíveis são:
O cálculo é efetuado conforme exemplo abaixo:
Exemplo: 2. Se utilizado o fator de conversão do programa Itens do Faturamento - CD0903, para Família Material, Família Comercial ou ambas e não utilizado o fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504, o sistema imprime a quantidade do item do pedido de acordo com a opção selecionada para o relatório. Exemplo: Fator de Conversão Família Material = 4, Número de Casas Decimais = 2 - Com esses valores o fator de conversão é de 0,04 para cada item. Fator de Conversão Família Comercial = 5, Número de Casas Decimais = 2 - Com esses valores o fator de conversão é de 0,05 para cada item. Portando ao selecionar a opção:
3. Quando utilizado o fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504 e não utilizado o fator de conversão do programa Itens do Faturamento - CD0903, o sistema imprime a quantidade do item do pedido de acordo com a parametrização efetuada, independente da opção selecionada para o relatório. Importante: O fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504, é utilizado para os casos que o usuário durante a implantação / manutenção de pedidos (Implantação de Pedidos - PD4000), informa a quantidade do item na unidade do cliente e a função converte para a unidade da empresa. Ver Implantação de Pedidos - PD4000, tela Parâmetros - PD4000B, campo “Utiliza Relação Item x Cliente”. Exemplo: Fator de Conversão = 4, Número de Casas Decimais = 2 - Com esses valores o fator de conversão é de 0,04 para cada item. A quantidade a ser apresentada no relatório será 25.000 (1.000 / 0,04 = 25.000). 4. Quando utilizado o fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504 e o fator de conversão do programa Itens do Faturamento - CD0903, utilizando os mesmos fatores de conversão das opções 2 e 3, o sistema verifica a quantidade do pedido de venda, a qual já está convertida, conforme o cálculo do fator de conversão do Item x Cliente - CD0504 e posteriormente calcula o fator de conversão dos Itens do Faturamento - CD0903. Exemplo:
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Resumo por Família | Família a ser detalhada quando da impressão do resumo do relatório. As opções disponíveis são:
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Relatório | Forma de impressão do relatório. As opções disponíveis são:
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Situação Item | Situação do item constante no pedido de venda a ser listado. As opções disponíveis são:
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Situação Crédito | Situação correspondente ao crédito para o pedido de venda a ser listado. As opções disponíveis são:
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Situação Pedidos | Situação dos pedidos de venda a serem listados. As opções disponíveis são:
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Pedidos | Selecionar. As opções disponíveis são:
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Considera Saldo Somente Dep. Prod. Acabado? | Quando selecionado, indica que somente serão considerados os saldos constantes no depósito de produtos acabados. |
Moeda | Código correspondente à moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Importante: Caso informado zero (0) não ocorrerão alterações nos valores. |
Data Referência | Data de referência a ser considerada quando da geração do relatório. |
Resumo por Safra | Quando assinalado, determina que ao final do relatório deve ser impresso um resumo dos valores totalizados por safra. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Classif – Digitação
Objetivo da tela: | Definir a forma de classificação do relatório e inserir clientes a serem considerados na geração do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Classificação a ser considerada para geração do relatório. As opções disponíveis são:
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Digitação Cliente | Inserir o nome abreviado ou código dos clientes a serem considerados para o relatório. Importante: Quando informado um ou mais clientes, somente esses serão considerados para geração do relatório, desde que esses estejam dentro das faixas de seleção definidas. Quando não informado clientes nessa pasta, são considerados todos os clientes que estejam dentro das faixas de seleção definidas. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes, consulte o conceito Pasta Impressão. |
Importante:
Quando utilizado o conceito de Grupo de Alocação, o saldo do estoque será referente a todos os estabelecimentos que pertencem ao grupo de alocação do pedido.