Melhorias no Relatório de Cobertura Assistencial da DIOPS

Características do Requisito

Descrição

Implementado na impressão dos registros do relatório de cobertura assistencial da DIOPS os valores dos históricos da provisão e as faturas de coparticipação.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

• Norma: A agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, usando a atribuição que lhe confere o art.1º da Lei nº 9961,de 28 de janeiro de 2000, como órgão de controle de atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, reitera as operadores de planos assistência a saúde quanto as exigências dispostas na Resolução Normativa nº290/2012, que no item 7.1.1 de seu Anexo Capítulo I - Normas Gerais, estabeleceu que os registros de segregação das despesas como eventos em consultas, exames, terapias, internações e outras despesas assistenciais que devem ser preenchidos trimestralmente e submetidos a auditoria anual.

O Documento de Informações Periódicas - DIOPS possui um quadro auxiliar onde as operadores devem informar a informação segregada dos eventos indenizáveis à Agência. Os valores nesse quadro devem fechar com o total do grupo de contas 411 (que conforme o anexo 2 da RN 322), contempla as contas de eventos, glosa, recuperação por participação e outros. O envio dessas informações para ANS ocorre trimestralmente, e deve contemplar todas as informações registradas na contabilidade. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.ans.gov.br/atualizacoes/financeiro/2116-2013-quadros-auxiliares-de-eventos-indenizaveis-coberturas-assistenciais

O programa do Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p) é um relatório que vai auxiliar no preenchimento desse quadro.

Foram realizadas as seguintes alterações nesse programa:

1. Foram incluídos novos campos no programa Relatório Cobertura Assistencial - DIOPS (af0810L.p) que podem ser utilizados nos filtros desse relatório. Na aba de Parâmetros foram incluídos os campos: Empresa e Estabelecimento. Na aba de Seleção foram incluídos os campos: Espécie, Conta e Subconta. Além disso, foi incluído o filtro por Grupo de Contas, onde o usuário deverá obrigatoriamente informar pelo menos um grupo para que sejam buscadas as faturas de coparticipação.
2. Foram incluídos os movimentos do histórico da provisão e as faturas de coparticipação na emissão desse relatório. 
3. Foi alterado o layout LST do relatório para exibir os campos de: Espécie, Conta e Subconta.
4. Foi alterado o layout CSV para exibir o Número da Fatura e o Código do Contratante.
5. Foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas, essa alteração visa facilitar a abertura do excel.
   
   

FATURAS DE COPARTICIPAÇÃO

As faturas de coparticipação são buscadas através dos grupos de contas informado pelo usuário na tela de "Seleção". A busca é realizada dessa forma, pois podem existir faturas avulsas e eventos programados que sejam de coparticipação, porém que a classe de nota é diferente de 2 e 7 (classe de nota da coparticipação).

Assim, a operadora deverá cadastrar um grupo de contas para as faturas de coparticipação no cadastro Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e) e relacionar as contas que são de coparticipação a esses grupos, no cadastro Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f), para que esses movimentos sejam impressos no relatório.

PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DE COPARTICIPAÇÃO

1. Cadastre no menu Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e), o grupo de contas relacionado as contas das faturas de coparticipação.

2. Relacione as contas de coparticipação com o grupo criado no menu Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f).

EXEMPLO 1:

1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
   
   
   
2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
   
4. Na opção "Seleção" informar os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
   
   
   
5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
   
   
6. Selecione todos os grupos, incluindo o "Grupo 13 - Grupo Contas de Coparticipação" relacionado as faturas de coparticipação e clicar em "<F1> Confirma".
   
   
   
7. O relatório será impresso com sucesso.
   
   
8. Nos relatórios impressos verifique que são impressas somente as faturas que tenham as contas parametrizadas para os grupos informados pelo usuário.
   RELATÓRIO CSV:
   
   RELATÓRIO LST:
   
   
   
   

EXEMPLO 2:

1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
6. Selecione apenas o "Grupo 12 - Contas de Glosa" e clique em "<F1> Confirma".
   
7. Não será impresso registro, pois as contas das farturas de coparticipação não estão parametrizadas nesse grupo selecionado.

HISTÓRICO DA CONTABILIDADE

Os históricos dos movimentos serão impressos através das tabelas de histórico da contabilização conforme os filtros: grupo de prestador, espécie, data de emissão conta e subconta.

EXEMPLO 1:

1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
   
   
   
2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
   
3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
   
   
   
4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado, no caso selecionamos o período de 01/10/2013 a 31/10/2013.
   
   
   
5. Selecione todos os grupos de contas parametrizados.
   
   
   
6. O relatório será impresso com sucesso.
   
   
   
7. Nos relatórios impressos verifique os históricos de movimentos (Nota: A coluna fatura e contratante está zerada, pois nesse caso os movimentos provém da tabela de histórico dos movimentos).
   RELATÓRIO CSV:
   
   RELATÓRIO LST:
   

EXEMPLO 2:

1. Acesse o menu Diário Auxiliar (pp0710h.p).

2. Informe na aba de "Parâmetros" a empresa UAR, o estabelecimento SA e somente Movimentos Contabilizados.

3. Informe na aba de "Seleção" os filtros desejados, nesse caso selecionamos o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

4. Clique em Executar.

5. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial – DIOPS (af0810l.p).

6. Informe na aba de "Parâmetros" os campos: Empresa UAR, Estabelecimento SA e emitir dados em arquivo CSV sim.

7. Informe na aba de "Seleção" o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

8. Selecione todos os grupos de contas e clicar em imprimir.

9. O relatório será impresso com sucesso.

RESULTADO:

Nesse exemplo conferimos os valores das contas que foram impressas no Diário Auxiliar, com as contas impressas no relatório da DIOPS. Para realizar essa conferência podemos verificar as colunas de débito e crédito para cada uma das contas conforme abaixo:

Verificando os valores do DIÁRIO AUXILIAR:

Verificando os valores da DIOPS (CSV):