COMO FAZER - Configuração de envio de E-mail para Funcionário

Este roteiro visa auxiliar na parametrização do TOTVS Folha de pagamento para envio de e-mails para os funcionários cadastrados na base de dados.

1. Verifique dentro do cadastro do usuário (Cadastro | Segurança | Usuário) se existe e-mail cadastrado. Caso não tenha cadastre um e-mail valido.

2. Dentro do cadastro do funcionário deve ser cadastrado e-mail para recebimento.

3. Cadastro de e-mail global no sistema deve estar configurado corretamente. Para configurar o mesmo acessar o menu (Opções | Parâmetros | Globais). Segue link indicando modelo de configuração.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/Envio+de+email+-+LINHA+RM

4. Para enviar e-mail para funcionário, o sistema permite utilizar relatório Delphi e .NET.

5. Como exemplo iremos enviar relatório de folha de pagamento padrão do sistema. Acesse o menu (Relatório| Gerador) e edite o relatório utilizado.

Dica: Existe também o envio de email através do processo que se encontra em Configurações | Envia e-mails para Funcionários, veja mais detalhas no link Enviar e-mails para Funcionários 

6. Para o relatório ser gerado, o tipo do mesmo deve estar como “VISAO FUNC” e Tipo de saída como “Arquivo Bancário”

7. Para enviar e-mail basta selecionar funcionário desejado e acessar a opção (Processos | Envio de E-Mail para funcionário). Procedimento só pode ser realizado pela tela de Funcionários .NET.

8. Abrindo o menu basta avançar na primeira tela. Existe a opção de indicar e-mail para cópia.

9. Habilite a opção “Enviar relatório como Anexo”

      Selecionar o relatório que será gerado (Delphi ou .NET);

      Informar assunto para e-mail;

      Informar texto do e-mail;

Após preenchimento dos campos basta executar procedimento que contra cheque será enviado.

10. Recebimento do e-mail.

Observações:

a) O relatório utilizado no manual se trata de um exemplo. A empresa pode customizar relatório conforme necessidade para ser gerado.

b) No envio de e-mail, sistema reconhece filtro utilizado no relatório para gerar o mesmo. Caso no relatório esteja indicado ano, chapa, período diferente do sistema o mesmo será enviado em branco para o funcionário.