Produto:

Rotina 392 - Gerar Transferência entre Filiais

Passo a passo:

A rotina 392 é usada na transferência de produtos entre filiais e também para gerenciar o estoque ideal para não haver falta de produtos, que são distribuídos com o objetivo de alimentar o estoque com base no giro. É possível também gerar o contas a pagar e a receber na transferência dos produtos. Para utilizar essa rotina, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 392, caso deseje realizar o processo de sugestão, na aba Sugestão, informe a Filial Origem e a Filial Destino;

Observação: a rotina 392 possibilita a sugestão da quantidade de produtos a ser transferida ao clicar o botão Sugerir, que pode ser calculada sobre o estoque ideal para filial de destino ou sobre a sugestão de compra. Se o usuário optar por não usar nenhuma das duas opções, é necessário que ele informe a quantidade a ser transferida no campo Quantidade máxima de itens por pedido.

2) Na caixa Tipo de Sugestão, marque a opção Estoque Ideal ou Sugestão de Compra, conforme a necessidade;

3) Marque as opções Gerar Despesas e Transferir Produtos Embalagem Master, conforme a necessidade;

Observação: se a opção Gerar Despesas for marcada, os custos da transferência serão os da filial de origem, caso o contrário, serão os da filial de destino. Se a opção Transferir Produtos Embalagem Master for marcada, os produtos serão transferidos em caixa, caso não, serão transferidos de acordo com a unidade de embalagem que estiver cadastrada na rotina 203 - Cadastrar Produto.

4) Clique o botão Sugerir;

5) Na caixa Agrupar pedido por, marque umas das opções a seguir para fazer o agrupamento dos pedidos:

• Equipe;
• Fornecedor;
• Departamento;
• Seção;
• Categoria,
• Nenhum.

6) Marque a opção Considera estoque mínimo para sugestão, conforme a necessidade;

7) Marque a opção Gerar transferência dos produtos cujo estoque da filial origem é menor que a quantidade sugerida, caso deseje transferir produtos em que o estoque da filial de origem é menor que a quantidade sugerida pela rotina;

8) Pressione Enter. As informações serão apresentadas na planilha;

9) Para realizar pesquisa com o objetivo de efetuar a transferência, clique a aba Filtros para inclusão manual de Produtos na Pré-Transferência, e informe o Fornecedor, o Departamento, a Seção e o Produto;

10) Informe a Classe Venda e clique Pesquisar. As informações serão apresentadas na planilha;

11) Caso deseje, incluir mais produtos para trasnsferência, na aba Resultados da pesquisa, selecione na planilha os produtos desejados e clique Incluir;

Observação: ao clicar Incluir, a rotina apresenta o estoque da filial de origem e de destino, a quantidade sugerida e a quantidade a transferir. Após incluir o item, na planilha, no campo Qtde.a Transferir, informe a quantidade desejada para transferência.

12) Clique o botão Gravar para salvar as alterações;

13) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja gerar Pedidos de transferência para os Produtos informados?";

14) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Transferência entre filiais realizada";

15) Caso deseje emitir o protocolo de transferência, clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja emitir Protocolo de transfreência?",

16) No protocolo de transferência será exibido o número do Pedido e a Data;

Observação: os pedidos gerados nessa rotina serão gravados com status Pendente. E o restante do processo como, a montagem (na rotina 901 - Montar Carga) e o faturamento (na rotina 1402 - Gerar Faturamento, conforme as instruções apresentadas no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235332075) serão realizados normalmente. Após concluir as transferências, a transação será exibida na aba Resultado.