Comissão

Neste guia apresentaremos como o processo de comissão de vendedores é realizado no Sistema First.

   O Sistema disponibiliza três tipos de comissão:

• Comissão do vendedor: ao realizar uma venda;
• Comissão sobre o produto: ao realizar a venda de um determinado produto;
• Comissão sobre o cliente: ao realizar a venda para um determinado cliente.

Também podemos definir uma Regra de Comissão, ou seja, comissão do vendedor ao realizar a venda de um determinado produto e uma determinada condição de pagamento.

É importante que os cadastros estejam corretamente preenchidos para facilitar o processo de geração de comissões e também para ficar de acordo com a sua regra de negócio.

Cadastro do Vendedor.

1. Acesse Cadastros > Básico > Vendedor.

     2.  Na aba ‘Dados Comerciais’ podemos definir:

%Comissao: percentual da comissão para o vendedor sobre a venda;

%Pg. Emis: porcentagem da comissão na emissão do documento;

%Pg. Baix: porcentagem da comissão na emissão na baixa dos títulos.

Cadastro do Cliente.

1. Acesse Cadastros > Básico > Cliente.

     2.  Na aba ‘Dados Comerciais’ podemos definir:

%Comissao: percentual da comissão para todos os vendedores informados sobre a venda;

Vendedor 1 / Vendedor 2 / Vendedor 3: os vendedores padrões do cliente;

%Comissão Cli: percentual da comissão do vendedor sobre o cliente.

Obs.: Caso esteja preenchido o campo %Comissão será considera a comissão do vendedor, caso contrário, será considerado o que estiver informado no cadastro do Vendedor.

Cadastro do Produto.

1. Acesse Cadastros > Básico > Produto.
   
   
   
   
   
2. Na aba ‘Cadastrais’ podemos definir:

     %Comissao: percentual da comissão para o vendedor sobre o produto.

Cadastro da Regra de Comissão.

Em Regra de comissão é possível incluir regras de comissão diferentes para cada produto com uma determinada condição de pagamento. Ex.: Se o vendedor José vender o produto Porta Caneta, com a condição de pagamento à vista, ele receberá 3% de comissão sobre este produto, além da sua própria comissão.

1. Acesse Cadastros > Básico > Regra de Comissão.
   
   
2. Podemos definir para um determinado vendedor, um produto e condição de pagamento.

Antes de gerar Comissões para os Vendedores, é necessário configurar os seguintes parâmetros:

MV_GERCOM: Indica se deseja gerar a comissão dos Vendedores levando em consideração os Impostos da Movimentação ou não. (1-Sim | 2-Não).                        

MV_PVALTCO: Permite alterar a comissão do produto no pedido de venda (S-SIM/N-NAO).                                                                                

MV_ALTCOMV: Permite alterar a comissão do vendedor no Pedido de venda/Documento de Saída (S-SIM/N-NAO).                                                           

MV_ESTCOMI: Número de dias aceitos para a devolução para que o desconto de comissão seja lançado automaticamente (-1 para sem limite, 0 para nunca lançar).    

MV_DOCCOMI: Numeração de comissão manual.             

1. Para configurar os parâmetros citados acima, acesse Miscelânea > Configurações.
   
   
   
   
2. Selecione a opção Parâmetros.
   
   
   
   
3. Para o nosso exemplo, iremos definir 10 quantidades de dias aceitos para a devolução, para que o estorno de comissão seja lançado automaticamente.
   
   
   
   

Como exemplo, iremos utilizar um vendedor, que possui a sua própria comissão, comissão do produto e comissão pelo cliente.

Obs.: neste exemplo não está sendo aplicada a regra de comissão.

1. Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída.
   
   

     2. Clique em Incluir.

      3. Informe os dados necessários da nota.

      4. Observe na aba ‘Dados da Nota’ o campo:

%Comiss.Cli. percentual da comissão do vendedor sobre o cliente.

Nos itens do documento os campos:

%Comissao: percentual da comissão para o vendedor sobre o produto.

%Regra Comiss: percentual da regra da comissão.

Na aba ‘Vendedor’ é possível visualizar o vendedor, a porcentagem da sua comissão e os percentuais para geração da comissão. Observe os campos:

Vendedor: o código do vendedor.

% Comiss: percentual da comissão.

% Emissão: percentual na emissão do documento.

% Baixa: percentual na baixa do título.

    5. Confirme a inclusão do Documento de Saída.

Caso esteja definida uma porcentagem na emissão do documento de saída, serão realizados os lançamentos de comissão para os vendedores informados na nota.

A baixa do título do cliente é importante para geração da comissão, quando esta, foi definida que seria gerada na baixa.

1. Acesse Financeiro > Atualizações > Contas a receber.

1. Selecione o titulo a receber, referente à venda e clique em Visualizar.
2. Observe na aba ‘Outros’ os campos:

Vendedor 1: código do vendedor 1.

Vendedor 2: código do vendedor 2.

Vendedor 3: código do vendedor 3.

O processo de Estorno de Comissão é lançado ao incluir um documento de entrada do tipo de devolução, se o documento de origem gerou comissão na emissão no documento ou na baixa do título, esses serão avaliados com base na data de digitação do item na devolução com a data de emissão da comissão.

Para incluir uma nota de devolução de venda, acesse o link abaixo: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=105316500

1. Ao confirmar a inclusão do documento, caso tenha gerado comissão para o documento de origem, será apresentado o Log. de inclusão dos estornos.

Para consultar o estorno da comissão que foi gerado, acesse Financeiro > Atualizações > Manut. Comissões.

Essa rotina possibilita controlar as comissões dos vendedores que foram geradas na emissão dos documentos de saída, na baixa dos títulos ou nas inclusões manuais.

1. Acesse Financeiro > Atualizações > Manut. Comissões.
   
   
2. Observe que foram registradas todas as comissões realizadas pelo Sistema.
   
   
   
   
3. Agora iremos demonstrar como incluir comissão manualmente. Clique em Incluir.
   
4. Informe os dados da comissão e clique em Confirmar.
   
   
   
   
5. Observe que a comissão foi incluída com sucesso.
   
   
   
   
6. Em Ações Relacionadas, clique em Gera ctas a pagar.
   
   
   
   
7. Clique em Parâmetros:
   
   
   
   
8. Os parâmetros para configuração são:
   

'Data Emiss NF De?' e 'Data Emiss NF Ate?': define o intervalo de data de emissão das notas fiscais.

'Do Vendedor?' e 'Ate o Vendedor?': define o intervalo de vendedores a serem considerados para geração da comissão.

'Dia do Pagamento? ': Informe a data do pagamento das comissões.

'Código da Categoria? ': Informe o código da categoria financeira.

'Data comissao De?' e 'Data comissao Ate?': define o intervalo de data da comissão.

No nosso exemplo iremos considerar todos os vendedores e todas as comissões. Informaremos apenas o dia do pagamento e código da categoria financeira. Em seguida Clique em Ok.

      9.  Clique em OK novamente.

     10.  Marque todas as comissões e clique em Confirmar.

     11.  Será apresentada o numero da comissão gerada, ou seja, o titulo a pagar. Clique em Ok.

     12.  Observe que as comissões ficaram com o Status ‘Comissão gerada para Ctas. Pagar’.

Para consultar os títulos gerados para pagamentos das comissões, acesse Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar.

O objetivo desta consulta é apresentar todos os dados relativos às comissões dos vendedores, permitindo assim um controle gerencial dos valores devidos.

As comissões são atualizadas a partir das notas fiscais emitidas e baixas a receber efetuadas.

A composição do valor das comissões será feita de acordo com o que foi informado no Cadastro de Pessoa, onde é definido o percentual pago na emissão da nota fiscal e o percentual pago pela baixa do título.

Caso a condição de pagamento gere diversas parcelas de títulos, o valor da comissão será calculado proporcionalmente para cada parcela até totalizar 100%.

1. Acesse Faturamento > Consultas > Relatório Comissões.
   
   
   
   
2. Informe os parâmetros de acordo com o Help:

'Data Emiss NF De?' e 'Data Emiss NF Ate?': define o intervalo de data de emissão das notas fiscais.

'Do Vendedor?' e 'Ate o Vendedor?': define o intervalo de vendedores.

'Qual moeda?': define o tipo de moeda.

'Tipo de Comissão?': tipo de comissão (Geradas, Previstas, Pagas, Todas).

'Data comissao De?' e 'Data comissao Ate?': define o intervalo de data de comissão.

'Imprime resumo?': define se imprime o resumo do relatório.

'Layout do relatorio?': define o layout do relatório (1-Básico; 2-Detalhado).

'Produto inicial?' e 'Produto final?': define o intervalo de produtos.

      3.   Imprima o Relatório de Comissão.

Obs.: a comissão que foi gerada manualmente terá na coluna Pessoa o código do próprio vendedor.