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Aviso

title	Importante

O El NFC estará disponível disponible a partir do del release 12.1.2210 e será disponibilizado no pacote de expedição contínua maior ou igual a y estará disponible en el paquete de expedición continua mayor o igual al 15/12/2023.

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ÍNDICE

Índice

01.

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VISIÓN GENERAL

El Nuevo Flujo de Compras ayuda en la gestión, control y toma de decisiones con relación al área de compras de su empresa.
La herramienta permite adoptar mejores estrategias para la gestión de solicitudes de compras recibidas, además de entregar una nueva experiencia en la jornada de cotizaciones. Durante los meses, otros procesos de compras se modernizarán y se pondrán a disposición con el objetivo de simplificar procesos, optimizar el tiempo de las operaciones y agilizar las tareas de su cotidiano.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Aquí se pueden visualizar ejemplos prácticos de las principales funcionalidades del Nuevo Flujo

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O Novo Fluxo de Compras auxilia na gestão, controle e tomada de decisão referente a área de Compras da sua empresa.
A ferramenta permite adotar melhores estratégias para gerenciamento de solicitações de compras recebidas, além de entregar uma nova experiência na jornada de cotações. Ao longo dos meses, outros processos de compras serão modernizados e disponibilizados com o objetivo de simplificar processos, otimizar o tempo das operações e agilizar as tarefas melhorando o seu dia a dia.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aqui você pode visualizar exemplos práticos das principais funcionalidades do Novo Fluxo de Compras.

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title	InícioInicio

Ao acessar Al acceder a la Página Inicial (Início) o Usuário pode visualizar o nome do usuário logadoInicio) el usuario puede visualizar el nombre del usuario conectado.

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title	Necessidade Necesidad de Compracompra

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title	Processo Proceso de cotaçãocotización

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title	Necessidade Necesidad de Compracompra

Passo Paso 1: Para iniciar uma solicitação una solicitud de cotação, selecione no menu lateral a opção de Necessidade cotización, seleccione en el menú lateral la opción Necesidad de Compra.

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Passo Paso 2: Após ter acesso a tela é necessário fazer a seleção dos itens que serão cotadosDespués de acceder a la pantalla, es necesario seleccionar los ítems que se cotizarán. A partir de um item selecionado o botão Iniciar cotação, localizado no canto inferior direito da tela, ficará habilitado. Clique nele para seguir para o próximo passoun ítem seleccionado la opción Iniciar cotización, ubicado en el lado inferior derecho de la pantalla, quedará habilitado. Haga clic aquí para el siguiente paso.

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Passo Paso 3: Em seguida será direcionado para a tela de Solicitação de cotação. Nesta tela há dois campos obrigatórios, referentes aos Dados da cotação, evidenciados com um asterisco '*'. Será necessário o preenchimento dos mesmos pra prosseguir o processo.

Os respectivos campos são:

Apelido do grupo de cotação: O usuário definirá como a cotação será chamada;
Recebimento cotação: O usuário definirá o prazo para o recebimento de cotações.

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Passo 4: Nesta tela ainda é possível conferir as Informações de entrega e Produtos selecionados.
Em Produtos selecionados há um campo de texto em cada item, onde é possível enviar para o fornecedor observações/especificações sobre o produto.

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A continuación, será dirigido a la pantalla Solicitud de cotización. En esta pantalla existen dos campos obligatorios, relacionados a los Datos de la cotización, evidenciados con un asterisco '*'. Es necesario cumplimentar estos para continuar el proceso.

Los respectivos campos son:

Apodo del grupo de cotización: El usuario definirá cómo se llamará la cotización.
Recepción Cotización: El usuario definirá el plazo para la recepción de cotizaciones.

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Paso 4: En esta pantalla se pueden verificar las Informaciones de entrega y productos seleccionados.
En Productos seleccionados hay un campo de texto en cada ítem, donde se pueden enviar al proveedor observaciones/especificaciones sobre el producto.

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Paso 5: Cuando haya más de una solicitud que tengan productos iguales, con la misma fecha de necesidad, cuenta contable, entre otras similitudes, habrá una agrupación de solicitudes. Por lo tanto, surge en la pantalla un campo llamado Solicitudes agrupadas. Aquí el usuario logrará visualizar a través de un disclaimer azul, el número de la solicitud y el número del ítem que aparecen en esta misma orden Solicitud-Ítem, y suma las cantidades solicitadas a la cantidad Passo 5: Quando houver mais de uma solicitação possuindo produtos iguais, com a mesma Data de necessidade, conta contábil, entre outras similaridades, haverá um agrupamento de solicitações. Surgindo então na tela um campo chamado Solicitações agrupadas. Nele o usuário conseguirá visualizar através de um disclaimer azul, o número da Solicitação e o número do item, apresentada nesse mesma ordem Solicitação-Item, somando as quantidades solicitadas à quantidade total.

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Informações

title	Aglutinação Agrupación de Produtosproductos

Para maiores informações sobre a aglutinação de produtos clique aqui..más información sobre la agrupación de productos haga clic aquí.

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title	Seleção Selección de Fornecedoresproveedores

AtençãoAtención: Para visualizar essa tela é necessario possuir o parâmetro esta pantalla es necesario tener el parámetro MV_SELFOR ativo activo (S).

Passo Paso 1: Na aba Todos os fornecedores será exibido uma lista com todos os fornecedores já cadastrados no Protheus, já na aba Últimos fornecedores podemos acessar de forma fácil os últimos fornecedores listados, conforme as últimas notas fiscais de compras, com o código do produto igual as encontradas para desta cotaçãoEn la solapa Todos los proveedores aparecerá una lista con todos los proveedores ya registrados en el Protheus, en la solapa Últimos proveedores podemos acceder de manera fácil a los últimos proveedores listados, según las últimas facturas de compras, con el código del producto igual a las encontradas para esta cotización.

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Para incluir nessa cotação um ou mais fornecedores en esta cotización uno o más proveedores participantes (não cadastrado no registrado en el sistema), é necessário clicar no botão Novo fornecedor, localizado na parte superior da tela. Nele será necessário adicionar a razão social e e-mail. É obrigatório o preenchimento da razão social para a inclusão do novo fornecedor participante, não será possível duplicar a mesma. Este fornecedor ainda não estará cadastrado oficialmente no sistema, apenas participará do processo de cotação.^{Image Removed}
^{[Clique na imagem para ampliar]}Passo 2: Através do campo de busca é possível localizar um fornecedor específico digitando o CPF/CNPJ, razão social ou nome fantasia.
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Passo 3: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão Atualizar Contato.
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Passo 4: Na opção Mostrar Detalhes conseguirá visualizar mais informações referente ao fornecedor.
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^{[Clique na imagem para ampliar]}Passo 5: Após selecionar os fornecedores deverá clicar no botão Gerar Cotação para concluir o processo de geração de cotação.

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Passo 6: Após a cotação gerada será disponibilizada uma janela que possibilitará adicionar a cotação anexos e enviar para os participantes um Workflow via email.

Para envio dos mesmos selecione Sim no campo onde há a pergunta "Enviar cotação por e-mail ao fornecedor?" e o botão Enviar e-mail(s) ficará habilitado.

es necesario hacer clic en la opción Nuevo proveedor, ubicado en la parte superior de la pantalla. Aquí es necesario agregar la razón social y e-mail. Es obligatorio informar la razón social para incluir al nuevo proveedor participante, no se podrá duplicar esta. Este proveedor aun no estará registrado oficialmente en el sistema, solo participará del proceso de cotización.

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Paso 2: Por medio del campo de búsqueda se puede encontrar un proveedor específico digitando el RCPF/RCPJ, razón social o nombre de fantasía.

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Paso 3: Si es necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto.

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Paso 4: En la opción Mostrar detalles logrará visualizar más informaciones sobre el proveedor.

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Paso 5: Después de seleccionar a los proveedores, haga clic en la opción Generar cotización para finalizar el proceso de generación de la cotización.

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Paso 6: Después de generar la cotización, estará disponible una ventana que permitirá agregar la cotización Adjuntos y enviar a los participantes un Workflow por e-mail.

Para envío de estos seleccione Sí en el campo donde está la pregunta "¿Enviar cotización por e-mail al proveedor?" y la opción Enviar e-mail(s) quedará habilitada.

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Si el entorno está configurado con el parámetro MV_SELFOR inactivo (N) la pantalla de Selección de proveedores se modificará y habilitará el vínculo de producto vs. proveedor. Mostrando los productos y los proveedores vinculados a este. Para dicho entorno no se podrán agregar proveedores participantes.

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Paso 1: En la pantalla Selección de Proveedores vs. Producto, seleccione los proveedores vinculados al producto como muestra la siguiente imagen.

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Paso 2: Si es necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto.

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Caso o ambiente esteja configurado com parâmetro MV_SELFOR inativo (N) a tela de Seleção de fornecedores será alterada e habilitará a amarração de produto x fornecedor. Exibindo os produtos e os fornecedores vinculados a ele. Para este ambiente não será possível adicionar fornecedores participantes.

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Passo 1: Na tela Seleção de Fornecedores X Produto selecione os fornecedores vinculados ao produto como mostra a imagem abaixo.

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Passo 2: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão Atualizar Contato.

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title	Workflow

Ao ser enviado o workflow, o fornecedor receberá um Cuando se envía el workflow, el proveedor recibirá un e-mail como no exemplo abaixoen el siguiente ejemplo.

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Após receber o e-mail e clicar no link é aberto o formulário para o preenchimento da proposta de cotaçãoDespués de recibir el e-mail y hacer clic en el enlace, se abre un formulario para completar la propuesta de cotización.

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Após o envio da proposta respondida pelo fornecedor, a cotação será atualizada automaticamente no Tras enviar la propuesta respondida por el proveedor, la cotización se actualizará automáticamente en el sistema.

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title	Funcionalidades

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title	Carrinho	Carrito

Al seleccionar una solicitud de compras se puede visualizar la solicitud que ya se seleccionó por medio de la opción Registros seleccionados, ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla. Solamente se podrá realizar la selección de solicitudes Pendiente para iniciar una cotización.

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Con la finalidad de permitir el uso de los ítems de solicitud en una sola cotización, al intentar agregar al carrito de compras un ítem de solicitud ya seleccionado anteriormente, el sistema avisará con un mensaje informando que el ítem ya se seleccionó.

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Ao selecionar uma solicitação de compras é possível visualizar qual solicitação já foi selecionada através do botão Registros selecionados, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Apenas será possível fazer seleção de solicitações em aberto para iniciar uma cotação.

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A fim de permitir a utilização dos itens de solicitação em apenas uma cotação, ao tentar adicionar ao carrinho um item de solicitação já selecionado anteriormente, o sistema alertará com uma mensagem informado que o item já foi selecionado.

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title	Validação Validación por grupo de produtoproducto

A funcionalidade La funcionalidad "¿Validar Grupo de ProdutoProducto?" tem tiene como objetivo garantir que o usuário não selecione um produto que não pertença ao mesmo grupo de produto. Essa validação é ativada quando o interruptor é acionado e sempre verifica o grupo de produto do primeiro item selecionado. Se o produto não possuir um grupo de produto definido, será exibida uma mensagem informando que apenas é possível selecionar itens sem grupo de produtos.garantizar que el usuario no seleccione un producto que no pertenezca al mismo grupo de producto. Esta validación se activa cuando el interruptor se ejecuta y siempre verifica el grupo de producto del primer ítem seleccionado. Si el ítem no tiene un grupo de producto definido, aparecerá un mensaje informando que solo se pueden seleccionar elementos sin grupo de productos.

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title	Lista SolicitaçõesSolicitudes

Haciendo clic en Necesidad de Compra el usuario se reenviará a las solicitudes de compras disponibles para el proceso de cotizaciónClicando em Necessidade de Compra o usuário será redirecionado as Solicitações de Compras disponíveis para o processo de cotação.

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Nessa página as solicitações de compras serão exibidas, divididas e listadas em três abas Em abertoEn esta página las solicitudes de compras se mostrarán divididas y listadas en tres solapas Pendiente, Parcialmente atendidas e y Atendidas.

A aba em aberto exibe todos os itens de solicitação que possuam a quantidade em La solapa Pendiente muestra todos los ítems de la solicitud que tengan la cantidad en el pedido de compra igual a zero e não tenham sido eliminadas por resíduo cero, y no se hayan eliminado por residuo (C1_RESIDUO).
A aba La solapa de parcialmente atendidas irá mostrar todas as solicitações que possuem um mostrará todas las solitudes que tienen un pedido de compra com quantidade con cantidad menor que a quantidade la cantidad solicitada (C1_QUANT).
Na aba En la solapa de atendidas irá mostrar todos os itens que possuam quantidade em se mostrarán todos los ítems que tengan cantidad en pedido de compra igual à quantidade a la cantidad solicitada.

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Para a exibição ou remoção de colunas da tabela há um ícone de configuração, nele é possível fazer o Gerenciamento de colunas deixando marcando apenas as colunas que serão visualizadas. É possível ainda reordenar a posição das colunas e restaurar padrão.mostrar o retirar las columnas de la tabla existe un icono de configuración, en este se pueden realizar la Gestión de columnas dejando marcando solamente las columnas que se visualizarán. Se pueden incluso reordenar la posición de las columnas y restaurar el estándar.

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title	Paginação	Paginación

La paginación de la pantalla de Necesidad A paginação da tela de Necessidade de Compra funciona com uma rolagem con una barra desplegable "infinita" para baixo, enquanto houver solicitações o sistema permitirá rolar a página. É necessário que o cursor esteja posicionado sobre a tabela. ^{[Clique na imagem para ampliar]}

Acima da tabela, existe um contador de registros listados, evidenciando a quantidade de solicitações já exibidas e as solicitações a serem listadas.

hacia abajo, mientras haya solicitudes el sistema permitirá desplegar la página. Es necesario que el cursor se encuentre sobre la tabla.

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Encima de la tabla, hay un contador de registros listados que muestra la cantidad de solicitudes ya mostradas y las solicitudes que se mostrarán.

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title	Anexos	Archivos adjuntos

Las solicitudes As solicitações de compras listadas na tela de Necessidade en la pantalla de Necesidad de Compra, poderão ter anexos vinculados, caso possuam serão evidenciados com ícone de clipe na coluna Anexos.
Ao clicar no ícone, será aberto uma nova janela com a listagem de anexos vinculados a solicitação, possibilitando o download ao clicar no ícone Baixar anexo
podrán tener adjuntos vinculados, si tuvieran, se mostrarán con el ícono de un clip en la columna Adjuntos.
Al hacer clic en el icono, se abrirá una nueva ventana con la lista de adjuntos, vinculados a la solicitud, esto permite realizar la descarga (download) al hacer clic en el icono Descargar archivo adjunto

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title	Filtros

Ao acessar uma das Al acceder a una de las listas de solicitações las solicitudes de compras, independente da aba (Em aberto, Parcialmente atendidas e Atendidas), haverá uma série de Filtros que podem ser utilizados pelo usuário de forma individual ou combinada.

O Filtro por Data funciona com intervalo de duas datas (início e fim), após a seleção o filtro buscará solicitações de compras que possuem a Data de necessidade de acordo com o período selecionado.

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independiente de la solapa (Pendiente, parcialmente atendidas y atendidas), habrá una serie de filtros que las puede utilizar el usuario de manera individual o conjunta.

El Filtro por Fecha funciona con intervalo de dos fechas (inicio y fin), después de seleccionar el filtro buscará solicitudes de compras que tengan la Fecha de necesidad de acuerdo con el período seleccionado.

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El O filtro de busca por código de produto permite a busca do produto desejado por meio do código, permitindo que o usuário insira o código completo ou parte dele. Além disso, essa funcionalidade também está disponível na lupa que permite realizar uma busca avançada por código, descrição ou unidade producto permite buscar el producto deseado por medio del código, esto permite que el usuario incluya el código completo o parte de este. Además, esta funcionalidad también está disponible en la lupa que permite realizar una búsqueda avanzada por código, descripción o unidad de medida.

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Através da Busca avançada, é possível fazer uma série de filtros sobre a solicitação desejada

A través de la Búsqueda avanzada, se pueden realizar una serie de filtros sobre la solicitud deseada, como:

Solicitação;Solicitud
Solicitante;
Descrição do produto;
Filial solicitante;
Descripción del producto
Sucursal solicitante
Sucursal de entregaFilial entrega;
Centro de custo;
Conta contábil;
Item contábil;
Classe valor;
costo
Cuenta contable
Ítem contable
Clase de valor

Todos los filtros tienen la opción de seleccionar la lupa para hacer una búsqueda avanzada dentro del filtro deseado, pero su uso es Todos os filtros possuem a opção de selecionar a lupa para fazer uma busca avançada dentro do filtro desejado, mas seu uso é opcional.

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title	CotaçõesCotizaciones

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title	Processo de Atualização da CotaçãoProceso de actualización de la cotización

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title	CotaçõesCotizaciones

Passo Paso 1: Para acessar as cotações, clique em Cotações, será exibido uma lista com todas as solicitações. Localize a cotação desejada para a atualização, clique na opção editar, abrirá uma página com todos os fornecedores participantes da cotação selecionada, além de exibir no topo da página, um componente para exibir as Solicitações acceder a las cotizaciones, haga clic en Cotizaciones, aparecerá una lista con todas las solicitudes. Ubique la cotización deseada para actualizar, haga clic en opción editar, se abrirá una página con todos los proveedores participantes de la cotización seleccionada, además de mostrar en el tope de la página, un componente para presentar las Solicitudes de Compras relacionadas.

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Caso um fornecedor tenha respondido a cotação via Workflow o processo de atualização da cotação ocorrerá automaticamente mediante os valores preenchidos no formulário pelo fornecedorSi un proveedor respondió la cotización por Workflow, el proceso de actualización de la cotización ocurrirá automáticamente mediante los valores informados en el formulario por parte del proveedor.

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Na hipótese de a cotação conter um fornecedor participante (não cadastrado), não será exibido em tela o código do fornecedor, loja e CNPJ/CPF, no lugar desses valores será apresentado uma indicação de Fornecedor não cadastrado

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Si la cotización tuviera un proveedor participante (no registrado), no aparecerá en la pantalla el código del proveedor, tienda ni RCPJ/RCPF, en lugar de estos valores aparecerá una indicación de Proveedor no registrado.

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Paso 2: Seleccione el proveedor que desea actualizar la cotización y haga clic en la opción Passo 2: Selecionar o fornecedor que deseja atualizar a cotação e clicar na opção Editar.

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Passo Paso 3: Preencher os campos editáveis do cabeçalho e os campos editáveis referente aos produtos solicitados conforme a negociação ocorrida com o fornecedor. O preenchimento da Condição de pagamento é obrigatório para a salvar a atualização da cotação.
Ao clicar no botão Calcular Impostos o sistema baseado nas configurações fiscais cadastradas no produto e no fornecedor realizará os cálculos de impostos.

Para visualizar clique em Impostos Totais e/ou Impostos por Item(dentro de Demais Campos).

O preenchimento da Condição de pagamento é obrigatória para a salvar a atualização da cotação.

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Complete los campos editables del encabezado y los campos editables relacionados a los productos solicitados, según la negociación ocurrida con el proveedor. La cumplimentación de la Condición de pago es obligatoria para grabar la actualización de la cotización.
Al hacer clic en la opción Calcular Impuestos, el sistema basado en las configuraciones fiscales registradas en el producto y en el proveedor, realizará los cálculos de los impuestos.

Para visualizar, haga clic en Impuestos Totales y/o Impuestos por Ítem (dentro de Otros Campos).

La cumplimentación de la condición de pago es obligatoria para grabar la actualización de la cotización.

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Paso Passo 3.1 (Opcional): Preencher os campos customizados existentes na tabela SC8(Cotações) clicando em Demais campos, posicionando na aba Campos customizados

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Passo 4: Após preencher parcialmente ou totalmente os dados dos produtos solicitados na cotação, o status será atualizado para Parcial ou Completa e a cotação já poderá ser analisada. No exemplo abaixo podemos ver a primeira cotação Completa com zero itens pendentes e a cotação a baixo Parcial com um item pendente.

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Informe los campos personalizados que existen en la tabla SC8(Cotizaciones) haciendo clic en Otros campos, ubicándose en la solapa Campos Personalizados.

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Paso 4: Después de informar parcialmente o totalmente los datos de los productos solicitados en la cotización, el estatus se actualizará a Parcial o Completa y la cotización ya se podrá analizar. En el siguiente ejemplo, podemos ver la primera cotización Completa con cero elementos pendientes, y la siguiente cotización Parcial con un ítem pendiente.

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title	Processo de Análise da CotaçãoProceso de análisis de cotización

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title	Análise Por proposta	Análisis por propuesta

Paso Passo 1: Para iniciar uma análise de cotação e necessário que a cotação possua o status Pronto para Analisar. Na tela de listagem de cotações pressione Outras ações e selecione a opção de Analisarun análisis de cotización, es necesario que la cotización tenga el estatus Listo para analizar. En la pantalla de listado de cotizaciones, pulse en Otras acciones y seleccione la opción de Analizar.

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Passo 2: A análise da cotação poderá ser realizada Por Proposta ou Por Item. A análise por proposta necessita que todos os produtos solicitados tenham passado por atualização da cotação de pelo menos um fornecedor, ou seja, precisam estar com o status Completa apois a edição da cotação.
Através dos cards de proposta pode-se realizar a comparação entre os fornecedores para entender quem tem o Melhor preço sem impostos, Melhor preço com impostos, Menor prazo e Melhor Paso 2: El análisis de la cotización se podrá realizar Por Propuesta o Por Ítem. El análisis por propuesta necesita que todos los productos solicitados, hayan pasado por actualización de la cotización por lo menos de un proveedor, es decir, necesitan estar con el estatus Completa después de editar la cotización.
Por medio de los cards de propuesta se puede realizar la comparación entre los proveedores para entender quien tiene el Mejor precio sin impuestos, Mejor precio con impuestos, Menor plazo y Mejor nota.

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Passo Paso 3: Após a decisão do fornecedor vencedor da cotação, clique em Gerar para iniciar o processo Después de la decisión del proveedor vencedor de la cotización, haga clic en Generar para iniciar el proceso de pedido de compras.

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Passo 3Paso 4: Na tela de Formalização da proposta o usuario poderá selecionar se será um pedido ou um contrato para essa cotação, após isso clique no botão de Gerar En la pantalla de Formalización de la propuesta el usuario podrá seleccionar si será un pedido o un contrato para esta cotización, después haga clic en la opción Generar documentos

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Valor Quantidade a ser adquiridael campo Cantidad por adquirir, porque cuando se opta por el ítem, el comprador puede realizar compras parciales, es decir, comprar una determinada cantidad y devolver después, para comprar lo que restó de la cantidad.

Por estándar, el campo Cantidad por adquirir ya está informado con el mismo valor del saldo disponible El comprador - en este campo - se puede incluir un valor mayor que cero e igual o menor que el saldo disponible, para cerrar el pedido. Luego:

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title	Análise Por item	Análisis por ítem

Paso 1: Al seleccionar la opción de analizar Por Ítem se logrará comparar las propuestas de cada proveedor para dicho ítem, y se podrán utilizar los estatus relacionados al promedio de precios para ayudar en la selección del vencedor del ítem de la cotizaciónPasso 1: Ao selecionar a opção de analisar Por Item conseguirá comparar as propostas de cada fornecedor para o item em questão, e poderá utilizar os status referente a média de preços para auxiliar na escolha do vencedor do item da cotação.

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Passo Paso 2: Após a decisão do(s) fornecedor Después de la decisión del(os) proveedor(es) vencedor(es) da cotação clique em Gerar, para iniciar o processo de pedido ou contrato;de la cotización, haga clic en Generar para iniciar el proceso de pedido o contrato.

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Passo Paso 3: Na En la página de Formalização das propostas, usuário poderá escolher item a item, se será gerado um Pedido de Compra ou um de formalización de las propuestas, el usuario podrá seleccionar ítem por ítem, para ver si se generará un Pedido de Compra o un Contrato.

Para cada item, será exibido o ítem, aparecerá el saldo total disponíveldisponible, bem así como o campo Quantidade a ser adquirida, pois quando optado por Item, o comprador pode realizar compras parciais, ou seja, comprar uma determinada quantidade e retornar depois, para comprar o restante da quantidade. Além disso, será exibido o campo de observações, que é exibido ao fornecedor.
Por padrão, o campo Quantidade a ser adquirida já é preenchido com o mesmo valor do saldo disponível. O comprador - nesse campo - pode inserir um valor maior que zero e igual ou menor que o saldo disponível, para fechar o pedido. Logo:

Valor Saldo

Valor Saldo	Valor Cantidad que se adquirirá	Resultado
30	30

Ação será realizada, pois a quantidade inserida está de acordo com o saldo existente (quantidade a ser adquirida igual a saldo disponível

Esta acción se realizará, porque la cantidad incluida está de acuerdo con el saldo existente (cantidad que se adquirirá igual al saldo disponible).
30	31

O usuário será alertado

El usuario recibirá un aviso, informando que

a quantidade inserida é maior que o saldo disponível. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o

la cantidad incluida es mayor que el saldo disponible. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor

do

del saldo).
30	15

Ação será realizada, pois a quantidade inserida está de acordo com o saldo existente (quantidade a ser adquirida menor que o saldo disponível

Esta acción se realizará, porque la cantidad incluida está de acuerdo con el saldo existente (cantidad que se adquirirá menor que el saldo disponible).
30	0

O usuário será alertado

El usuario recibirá un aviso, informando que

a quantidade inserida deve ser maior que zero. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o

la cantidad incluida debe ser mayor que cero. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor

do

del saldo).
30	-5

O usuário será alertado

El usuario recibirá un aviso, informando que

a quantidade inserida deve ser maior que zero. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o

la cantidad incluida debe ser mayor que cero. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor

do

del saldo).

O El comprador pode colocar a quantidade desejada para cada item em tela, selecionando se deseja gerar puede colocar la cantidad deseada para cada ítem en la pantalla, seleccionando si desea generar el Pedido de Compra ou o Contrato.
Após, basta clicar em Gerar Después, es solo hacer clic en Generar documentos, para finalizar o processoel proceso.
Caso tenha realizado uma compra onde a Quantidade a ser adquirida seja menor que o saldo, o sistema automaticamente irá tirar o valor adquirido do saldo do item, para ajustar a compra feita pelo comprador. Ao tentar realizar uma nova compra, o saldo disponível exibido será menor, visto que já houve Si realizó una compra donde la cantidad que se adquirirá sea menor que el saldo, el sistema automáticamente retirará el valor adquirido del saldo del ítem, para ajustar la compra realizada por el comprador. Al intentar realizar una nueva compra, el saldo disponible mostrado será menor, puesto que ya hubo compras realizadas anteriormente.
AbaixoA continuación, um un gif, demonstrando o processo inteiromostrando el proceso completo.

Image Modified
^[

Clique na imagem

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Quando o comprador fechar o pedido ou contrato com valores inferiores ao saldo, a Cotação ficará com o status Atendido Parcialmente, demonstrando que para aquela cotação, o saldo total ainda não foi comprado. Assim, o comprador pode voltar nessa cotação e realizar os mesmos procedimentos descritos nesse item, para realizar a compra do saldo restante, podendo gerar tanto Pedido de Compra ou Contrato, independente de como foi feito a primeira vez.

Quando a cotação fica no status Atendido Parcialmente, ao tentar editar a cotação, não será possível incluir novas propostas, novo participante ou alterar valores, visto que a cotação já teve compras correspondentes.
Além disso, quando a compra fica no status Atendido Parcialmente, ao acessar a Análise da Cotação, a aba Por Proposta fica inativa, exibindo uma mensagem e não sendo mais possível fechar a análise por proposta, visto que já temos a análise por item feita.
A coluna Quantidade Solicitada informa a quantidade solicitada pelo comprador (Saldo), a coluna Qtd. disponível Fornecedor informa a quantidade de itens disponíveis no fornecedor, de acordo com a resposta do orçamento.

Cuando el comprador finaliza el pedido o contrato con valores inferiores al saldo, la cotización quedará con el estatus Atendido parcialmente, mostrando que para aquella cotización, el saldo total aún no se compró. Así, el comprador puede volver a esa cotización y realizar los mismos procedimientos descritos en este ítem, para realizar la compra del saldo restante, esto puede generar el pedido de compra o contrato, independiente de cómo se realizó la primera vez.
- Cuando la cotización queda con el estatus Atendido parcialmente, al intentar editar la cotización, no se podrán incluir nuevas propuestas, nuevo participante o modificar valores, puesto que la cotización ya tuvo compras correspondientes.
- Además, cuando la compra queda con el estatus Atendido Parcialmente, al acceder al Análisis de la Cotización, la solapa Por Propuesta queda inactiva, mostrando un mensaje de que ya no se puede finalizar el análisis por propuesta, puesto que ya tenemos el análisis por ítem realizado.

Informações

Si desea reabrir la cotización, es necesario activar el parámetro MV_PCEXCOT y, luego,la eliminación del pedido de compra o contrato. Para más informaciones.

Haga clic aquí

Informações

Caso queira reabrir a cotação, é necessário ativar o parâmetro MV_PCEXCOT e, em seguida, realizar a exclusão do Pedido de Compra ou Contrato. Para mais informações clique aqui .

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title	Funcionalidades

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title	Lista de cotaçõescotizaciones

Haciendo clic en Cotizaciones el usuario se dirigirá al listado de cotizaciones.

En la pantalla de cotizaciones se puede:

Buscar la cotización por código, apodo de la cotización y estatus.
Editar, eliminar y analizar cotización.
Descarga (Download), adición y eliminación de archivos adjuntos.

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Las cotizaciones se pueden identificar por código o apodo, y la situación se puede identificar a través de los siguientes estatus:

Pendiente: Situación en la que la cotización aún no tiene ninguna propuesta completa recibida.
Listo para analizar: Cuando existe por lo menos una propuesta completa para analizarla.
En análisis: Cuando solamente un ítem se cotizó dejando así la cotización

Clicando em Cotações o usuário será direcionado para a listagem de cotações.

A tela de Cotações é possível:

Buscar cotação por código, apelido da cotação e status.
Editar, excluir e análisar cotação.
Download, adição e exclusão de anexos.

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As cotações podem ser identificadas por código ou apelido, e a situação pode ser identificada através dos status abaixo:

Pendente: Situação na qual a cotação ainda não possui nenhuma proposta completa recebida;
Pronto para analisar: Quando existe pelo menos uma proposta completa para ser analisada;
Em análise : Quando apenas um item foi cotado deixando assim a cotação parcialmente atendida.
Finalizada: Quando a cotação tiver Cuando la cotización haya sido completamente atendida.

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title	Anexos	Archivos adjuntos

En la pantalla de listado de cotizaciones, se podrán identificar cotizaciones que tengan adjuntos del icono Clip en la columna adjuntaNa tela de listagem de cotações, será possível identificar cotações que possuam anexos através do ícone de clipe na coluna Anexo.

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O ícone ficará visível nas seguintes situações:

Na Necessidade de Compra foi adicionado anexos à cotação.
Foi adicionado anexo posteriormente na tela de listagem de cotações.

Ao clicar no ícone, será aberta uma nova janela, onde estarão listados todos anexos vinculados aquela cotação, podendo realizar o download e exclusão dos arquivos.

Importante: Os anexos listados estão vinculados a cotação como um todo, não a fornecedores.

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É possível adicionar novos anexos a uma cotação. Após a adição caso a cotação não possua anexo, passará a ter o ícone de clipe evidenciando que a cotação agora possui anexo. Sendo possível anexar um ou mais arquivos de uma vez.

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Se um documento a ser anexado já existir na base de conhecimento, será apresentada a mensagem abaixo:

El icono quedará visible en las siguientes situaciones:

En la necesidad de compra se agregó adjuntos a la cotización.
Se agregó un adjunto posteriormente en la pantalla del listado de cotizaciones.

Al hacer clic en el icono, se abrirá una nueva ventana, donde estarán listados todos los adjuntos vinculados a dicha cotización, y se pueden realizar descargas (download) y eliminación de archivos.

Importante: Los adjuntos listados están vinculados a la cotización como un todo, no a los proveedores.

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Se pueden agregar nuevos adjuntos a una cotización. Después de agregar si la cotización no tuviera adjunto, pasará a tener el icono de clip mostrando que la cotización ahora tiene adjunto. Así se puede adjuntar uno o más archivos de una vez.

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Si un documento que se adjuntará ya existe en la base de conocimiento, aparecerá el siguiente mensaje:

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title	Filtros

Ao acessar uma das Al acceder a una de las listas de cotaçõescotizaciones, haverá dois tendremos dos campos de busca búsqueda que podem pueden ser utilizados pelo usuário de forma individual ou por el usuario de manera individual o combinada.

OEl Filtro por número ou apelido da cotação, realiza a busca pelo código da cotação desejado (informado na solicitação de cotação) ou apelido (estabelecido pelo usuário no momento da geração), para esta utilização e possível inserir o código ou apelido inteiro ou apenas parte dele.o apodo de la cotización, realiza la búsqueda por el código de la cotización deseado (informado en la solicitud de cotización) o apodo (establecido por el usuario en el momento de generar), para esta utilización se puede incluir el código o apodo completo o solamente parte de este.

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O Filtro El filtro por Tipo de statusestatus, por padrão ao acessar a estándar al acceder a la lista de cotações, já virá pré-estabelecido cotizaciones, vendrá informado previamente como Todos. Porém o usuário poderá definir qual status de cotação deseja visualizar, sendo elesPero el usuario podrá definir el estatus de la cotización que desea visualizar, donde:

Todos;Pendente;
Pendiente
Pronto Listo para analisar;Em análise;analizar
En análisis
Finalizada.

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O El Filtro por Comprador permite a busca com base no(sbuscar con base en el(os) Comprador(es) desejadodeseado(s). O usuário pode pesquisar todas as solicitações geradas por um ou mais compradores selecionados no filtro como mostra a imagem a baixoEl usuario puede buscar todas las solicitudes generadas por uno o más compradores seleccionados en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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title	Editar

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title	Editar

Con los presupuestos de los proveedores en manos, se debe realizar la edición de la propuesta con la finalidad de incluir los valores pasados por presupuesto.

Para esto, en la pantalla del listado de cotizaciones, al hacer clic en los tres puntos al final de la línea, existe la opción

Com os orçamentos dos fornecedores em mãos, deverá ser realizada a edição da proposta a fim de inserir os valores passados por orçamento.

Para isto, na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos ao final da linha, existe a opção Editar.

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Será apresentada a tela com todos os fornecedores que estão participando do processo com algumas informações pertinentes a proposta, são elas:

Aparecerá la pantalla con todos los proveedores que están participando del proceso con algunas informaciones pertinentes a la propuesta, son estas:

Estatus de la propuesta:
- Pendiente
- Completa
Status da proposta:
- Pendente;
- Completa;
- Completa (E-mail);
- Parcial;
- Parcial (E-mail);Desqualificada;
- Descalificada
- Recusada;
- Não atende;
- Rechazada
- No cumple
- No cumple Não atende (E-mail).
Nome do fornecedor;
Código e loja do fornecedor;
CNPJ ou CPF;
Total da proposta de cotação deste fornecedor(Caso ainda não foi atualizada, estará zero);
Itens pendentes de atualização de preço.
Botão de edição.

Em outras ações:

Nombre del proveedor
Código y tienda del proveedor.
RCPJ o RCPF
Total de la propuesta de cotización de este proveedor(si aún no se actualizó, estará en cero).
Ítems pendientes de actualización de precio.
Opción de edición.

En Otras acciones:

Visualización de la cotización.
Descalificar proveedor.
Visualização da cotação;
Desqualificar fornecedo;
Enviar e-mail;
Anexos;
Nova proposta manual;
Nova proposta workflow;
Adjuntos
Nueva propuesta manual
Nueva propuesta workflow
Eliminar propuestaExcluir proposta.

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title	Novo Nuevo participante

Si el usuario desea incorporar un nuevo participante después de crear la cotización, este podrá hacerlo en la pantalla de Edición de la Cotización, donde encontrará una opción ubicada en el lado superior derecho con esta finalidad (Nuevo participante). Al hacer clic en esta opción, el usuario se dirigirá a una página donde podrá incluir las informaciones del nuevo proveedor participante. En el caso de un proveedor ya registrado, después de incluir el código del proveedor, los datos se completarán automáticamente, como el ejemplo de la siguiente imagen.

Atención: Cuando una cotización se genera con vínculo de producto vs. proveedor no se podrá agregar un nuevo

Se o usuário desejar incorporar um novo participante após a criação da cotação, ele poderá fazê-lo na tela de Edição da Cotação, onde encontrará um botão localizado no canto superior direito com essa finalidade (Novo participante). Ao clicar nesse botão, o usuário será redirecionado para uma página onde poderá inserir as informações do novo fornecedor participante. No caso de um fornecedor já cadastrado, após inserir o código do fornecedor, os dados serão automaticamente preenchidos, como exemplificado na imagem abaixo.

Atenção: Quando uma cotação é gerada com amarração de produto x fornecedor não será possível adicionar um novo participante.

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Para fornecedores ainda não cadastrados basta preecher o campo de Razão proveedores aun no registrados, es solo informar el campo de Razón social

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title	Edição	Edición

Al hacer clic en Editar, se abrirá la pantalla de edición de la propuesta del proveedorAo clicar em Editar, será aberta a tela de edição da proposta do fornecedor.

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No cabeçalho, temos as seguintes informações para visualização ou preenchimento:

En el encabezado, tenemos las siguientes informaciones para visualización o cumplimentación:

Código de la cotización y nombre del proveedor de la propuesta.
Código del proveedor
Tienda
Razón
Código da cotação e nome do fornecedor da proposta.
Codigo do fornecedor
Loja
Razão social
E-mail
Valor total dos itens de los ítems (bruto)
Valor total da cotação(líquido)de la cotización (neto)
Suma de los descuentos en % o Soma dos descontos em % ou valor.
Frete e tipo do frete (Sem freteFlete y tipo de flete (Sin flete, CIF, FOB ou Terceiroso terceros)
Condição Condiciones de pagamentos disponíveis
Moeda e taxa.
pagos disponibles
Moneda y tasa.
Días útiles Dias úteis para entrega.
Valor das despesasde los gastos.
Valor do del seguro.

DescontosDescuentos:

Os descontos poderão ser inseridos de duas formasLos descuentos se podrán incluir de dos maneras:

Global para cotaçãocotización, ou seja, ao preencher o desconto % ou descontos em valor no cabeçalho, o desconto será rateado para todos os produtos.
Por item, ou seja, ao preencher o desconto no item, o desconto é aplicado somente naquele item e somado no totalizador Descontos no cabeçalho.

Importante¹: Não é possível inserir desconto global em combinação com desconto por item.

es decir, al informar el descuento % o descuentos en valor en el encabezado, el descuento se prorrateará para todos los productos.
Por ítem, es decir, al informar el descuento en el ítem, el descuento se aplica solamente en dicho ítem y se suma al totalizador Descuentos en el encabezado.

Importante¹: No se puede incluir el descuento global en conjunto con el descuento por ítem.

Importante²: Los totalizadores se actualizarán automáticamente siempre que un producto se actualiceImportante²: Os totalizadores serão atualizados automaticamente sempre que um produto for atualizado.

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title	Status da proposta	Estatus de la propuesta

El listado de propuestas dispone de las Tag A listagem de propostas dispõe de tags informativas para indicar o status el estatus de cada propostapropuesta.

As Las respectivas tags sãotag son:

Pendiente: Situación en la que la propuesta aún no tiene ningún ítem con valor y cantidad informado.
Parcial: Cuando existe por lo menos un ítem informado.
Completa:Cuando todos los ítems de la propuesta están informados
Pendente: Situação na qual a proposta ainda não possui nenhum item com valor e quantidade preenchido;
Parcial: Quando existe ao menos um item preenchido;
Completa: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos.
Completa e-mail: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos e foram respondidos via Cuando todos los ítems de la propuesta están informados y se respondieron mediante el workflow.
Desqualificada: Quando um fornecedor for desqualificado da cotação.
Descalificada: Cuando un proveedor sea descalificado de la cotización.
Rechazada: Ocurre cuando el proveedor rechaza la propuestaRecusada: Ocorre quando o fornecedor recusa a proposta.

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title	Reenviar e-mail

Na listagem das cotações é possível reenviar o En la lista de las cotizaciones, se puede reenviar el e-mail com con workflow novamente nuevamente a partir da opção de la opción Enviar e-mail.

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É possível Se puede enviar o el e-mail de workflow para mais a más de um un e-mail, porém apenas a primeira resposta de workflow será considerada e processada.pero solamente la primera respuesta de workflow se considerará y procesará.

Si es necesario, se podrá enviar alguna información complementaria utilizando el campo Observación y seleccionar si desea enviar los archivos adjuntos vinculados a la cotización en este Caso necessário, poderá ser enviado alguma informação complementar utilizando o campo observação e escolher se deseja enviar os anexos vinculados a cotação neste e-mail.

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title	Anexos	Archivos adjuntos

En la lista de proveedores participantes de la cotización, se pueden agregar archivos adjuntos que se vincularán a los proveedores. La opción se encuentra en otras acciones, archivo(s) adjuntoNa listagem de fornecedores participantes da cotação, é possível adicionar anexos que serão vinculados aos fornecedores. A opção se encontra em outras ações, Anexo(s).

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title	Desqualificar	Descalificar

Si es necesario retirar un proveedor de la cotización, se podrá utilizar la opción de descalificación.

En esta opción, el proveedor no se considerará en las siguientes etapas, así como tendrá valores en cero incluidos en la propuesta.
También se puede incluir una justificación u observación para descalificar al proveedor.

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Cuando el proveedor se descalifique, no se podrán actualizar los valores de la propuesta. En que solo es posible la visualización.

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Si es necesario, se podrá recalificar el proveedor para que este vuelva a participar de la cotización.

Importante: Cuando se recalifica al proveedor, la propuesta tendrá todos los valores en cero y volverá al estatus Pendiente.

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Caso necessário retirar um fornecedor da cotação, poderá ser utilizada a opção de desqualificação.

Nesta opção, o fornecedor não será considerado para as próximas etapas, bem como terá os valores inseridos na proposta zerados.
Também é possível inserir uma justificativa ou observação para desqualificação do fornecedor.

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Quando o fornecedor for desqualificado, não será possível atualizar valores da proposta. Sendo possível apenas a visualização.

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Caso seja necessário, será possível requalificar o fornecedor para que ele volte a participar da cotação.

Importante: Ao requalificar o fornecedor, a proposta terá todos os valores zerados e voltará para o status Pendente.

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title	Impostos	Impuestos

En la pantalla de edición de la cotización, se puede calcular y visualizar una previa del cálculo de los impuestos, sea de la propuesta como un todo o por ítemNa tela de edição da cotação, é possível calcular e visualizar uma prévia do cálculo dos impostos seja da proposta como um todo ou por item.

Importante: Para o cálculo ocorrer corretamente, devemos:que el cálculo ocurra correctamente, debemos:

Tener un TES vinculado al producto en cuestión (Campo Bs1Ter uma TES vinculada ao produto em questão (Campo B1_TE)
Preencher os Informe los valores de todos os itens
Selecionar uma condição de pagamento
los ítems
Seleccione una condición de pago

Al hacer clic en la opción Calcular impuestos el proceso se inicia, después de finalizar se podrán visualizar los valores en las opciones Impuestos totales e Impuestos por ítemAo clicar no botão Calcular impostos o processo será iniciado, após finalização será possível visualizar os valores nos botões Impostos totais e Impostos por item.

Importante: O El cálculo de impostos é apenas para visualização, não sendo possível alterar impuestos es solo para poder visualizar, no se pueden modificar valores.

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title	DescontosDescuentos

Durante o preenchimento de uma proposta, temos Descontos por item e la cumplimentación de una propuesta, tenemos Descuentos por ítem y global.

Desconto Descuento por itemítem:O desconto

por item é aplicado somente a um ou mais itens, sendo somados os valores no campo de Desconto no cabeçalhoEl descuento por elemento solo se aplica a uno o más elementos, en que se suman los valores en el campo Descuento en el encabezado.

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Desconto Descuento global:

O desconto global será disparado ao preencher o desconto por % ou valor, tendo o valor de desconto rateado para todos os itens El descuento global se disparará al informar el descuento en % o valor, y se tiene el valor de descuento prorrateado para todos los ítems proporcionalmente.

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title	Visualizar

É possível visualizar uma proposta apenas para checagem de dados, sem possibilidade de alterar, inserir ou excluir dados. Esta opção é muito importante para visualizar propostas desqualificadas ou Se puede visualizar una propuesta solo para chequear los datos, sin la posibilidad de modificar, incluir o eliminar datos. Esta opción es muy importante para visualizar propuestas descalificadas o finalizadas.

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title	Nova proposta	Nueva propuesta

Se puede generar una nueva propuesta para modificar valores y lograr mantener un historial de negociacionesÉ possível gerar uma nova proposta para alterar valores e conseguir manter um histórico de negociações.

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Nova proposta manual:

Ao selecionar a opção de nova proposta manual, será exibida uma tela onde é possível informar se deseja ou não manter os valores da proposta atual, após esse passo ficará disponível uma nova tela para completar ou não os valores antes de criar a nova propostaSe puede generar una nueva propuesta para modificar valores y lograr mantener un historial de negociaciones.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar]}

Nova proposta Nueva propuesta workflow:
Ao selecionar a opção de nova proposta workflow, será exibida uma tela onde é possível informar se deseja ou não manter os valores da proposta atual, informar um ou mais e-mails e a obervação. Ao clicar em enviar e-mail, será gerada uma nova proposta e enviado um novo Al seleccionar la opción de nueva propuesta workflow, aparecerá una pantalla donde se podrá informar si desea o no mantener los valores de la propuesta actual, informe uno o más e-mails y la observación. Al hacer clic en enviar e-mail, se generará una nueva propuesta y se enviará un nuevo workflow.

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Se o fornecedor tiver mais de uma proposta, e se necessário, é possível fazer a exclusão da proposta vigente, como podemos observar abaixoSi el proveedor tuviera más de una propuesta, y si es necesario, se puede efectuar la eliminación de la propuesta vigente, como podemos ver a continuación.

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title	AnalisarAnalizar

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title	Análise Análisis por propostapropuesta

Cuando el estatus de la cotización estuviera igual a Listo para analizar, se podrá iniciar el proceso de análisis, para poder verificar las mejores condiciones ofertadas.
El proceso de análisis, se divide en dos tipos:

Análisis por propuesta.
Análisis por ítem.

Análisis por propuesta:

Consiste en mostrar todas las propuestas completas, es decir, que tienen todos los ítems informados, para analizar las condiciones.

En la pantalla del listado de cotizaciones, al hacer clic en los tres puntos al final de la línea, tenemos la opción Analizar.

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Las informaciones más relevantes además de los datos del proveedor, se mostrarán dentro del card, como:

Total de los ítems (bruto)
Valor por pagar (neto)
Valor total del flete
Plazo de entrega

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Las propuestas se podrán ordenar por:

Mejor precio sin impuestos
Mejor precio con impuestos (considera IPI e ICMS Solidario como criterio de ordenación)
Menor plazo
Mejor nota.

Por estándar, la ordenación se realiza por medio del mejor precio sin impuestos.

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^{[Haga clic en la imagen para ampliar]}

Se pueden obtener más informaciones de la propuesta al hacer clic en la opción detalles. Se listarán todos los datos relevantes de la propuesta, tales como valores, productos, fletes, etc.

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Quando o status da cotação estiver igual a Pronto para analisar será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições ofertadas.
O processo de análise, se divide em dois tipos:

Análise por proposta.
Análise por item.

Análise por proposta:

Consiste em mostrar todas as propostas completas, ou seja, que possuem todos os itens preenchidos, para análise das condições.

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos ao final da linha, temos a opção Analisar.

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As informações mais relevantes além dos dados do fornecedor, serão mostradas dentro do card, como:

Total dos itens (bruto)
Valor a pagar (líquido)
Valor total de frete
Prazo de entrega

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As propostas poderão ser ordenadas por:

Melhor preço sem impostos
Melhor preço com impostos (considera IPI e ICMS Solidário como critério de ordenação)
Menor prazo
Melhor nota.

Por padrão, a ordenação é realizada pelo melhor preço sem impostos.

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É possível obter mais informações da proposta ao clicar no botão detalhes. Será listado todos dados relevantes da proposta, tais como valores, produtos, fretes, etc.

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title	Analisar Analizar por itemítem

Cuando el estatus de la cotización sea Listo para analizar, se podrá iniciar el proceso de análisis, para poder verificar las mejores condiciones.
El proceso de análisis ocurrirá de dos maneras:

Análisis por propuesta
Análisis por ítem

Análisis por ítem:

En la pantalla del listado de cotizaciones, al hacer clic en los tres puntos al final de la línea, tenemos la opción Analizar.

Consiste en mostrar todas las propuestas, es decir, las que están completas o parciales. El análisis por ítem, permite realizar la compra de productos diferentes con más de un proveedor en la misma cotización.

Ejemplo: Estoy cotizando mouses y teclados para mi oficina. El proveedor A tiene el mejor precio para mouse, pero el teclado está muy caro comparado con el proveedor B.

Utilizando el análisis por ítem, podemos comparar el mouse con el proveedor A y el teclado con el proveedor B en la misma cotización.

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La lista se hizo por producto, en cada ítem tendremos las respectivas propuestas de los proveedores para este.

Para ayudar en el análisis, tenemos las informaciones del Promedio de valores unitarios y totales, juntamente con una tag mencionando si el valor del ítem está por encima del promedio, dentro del promedio o es el mejor precio para aquel producto.

Además, se listarán las informaciones como la cantidad disponible, valor unitario, días para entrega, flete y total por pagar.

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Según se hace el análisis, los ítems seleccionados se suman y muestran en el pie de página, como:

Total de los ítems (bruto)
Flete
Descuentos
Otros valores (Seguro y/o gastos)
Total por pagar (neto sin impuestos)

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Quando o status da cotação for Pronto para analisar será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições.
O processo de análise se dará de duas formas:

Análise por proposta
Análise por item

Análise por item:

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos ao final da linha, temos a opção Analisar.

Consiste em mostrar todas as propostas, ou seja, as que estão completas ou parciais. A análise por item, permite você realizar a compra de produtos diferentes com mais de um fornecedor na mesma cotação.

Exemplo: Estou cotando mouses e teclados para o meu escritório. O fornecedor A possui o melhor preço para mouse, porém o teclado está bem mais caro comparado ao fornecedor B.

Utilizando a análise por item, podemos comprar o mouse com o fornecedor A e o teclado com o fornecedor B na mesma cotação.

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A listagem é feita por produto, em cada item teremos as respectivas propostas dos fornecedores para ele.

Para auxiliar na análise, temos as informações de média de valores unitários e totais, juntamente com uma tag mencionando se o valor do item está acima da média, dentro da média ou é o melhor preço para aquele produto.

Além disso, serão listadas as informações como quantidade disponível, valor unitário, dias para entrega, frete e total a pagar.

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Conforme é feita a análise, os itens selecionados são somados e demonstrados no rodapé, como:

Total dos itens(bruto)
Frete
Descontos
Outro valores (Seguro e/ou despesas)
Total a pagar (líquido sem impostos)

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title	Mapa da cotaçãode la cotización

Al acceder a la pantalla de cotización, tenemos el mapa de la cotización, una herramienta utilizada para comparar precios de productos o servicios de diferentes proveedores o fuentes. El principal objetivo del mapa de cotización es suministrar una visión clara y organizada de los precios de productos o servicios ofrecidos por diferentes proveedores. Esto permite que los compradores identifiquen fácilmente las opciones más económicas y competitivas.

Para facilitar el análisis, el mapa de cotización trae de manera simplificada Ítem vs. Proveedor, que muestra las siguientes informaciones:

Descripción del ítem.
Valor unitario.
Valor total del ítem.
Cantidad solicitada.
Unidad de medida.
Proveedor y valores referente a la propuesta realizada.

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Ao acessar a tela de análise de cotação, temos o mapa da cotação, uma ferramantea utilizada para comparar preços de produtos ou serviços de diferentes fornecedores ou fontes. O principal objetivo do mapa de cotação é fornecer uma visão clara e organizada dos preços de produtos ou serviços oferecidos por diferentes fornecedores. Isso permite que os compradores identifiquem facilmente as opções mais econômicas e competitivas.

Para facilitar a análise o mapa de cotação traz de forma simplificada Item vs Fornecedor, exibindo as informação abaixo :

Descrição do item;
Valor Unitário;
Valor total do item;
Quantidade solicitada;
Unidade de medida;
Fornecedor e valores referente a proposta feita.

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^{[Clique na imagem para ampliar}^]

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title	Formalizar propostapropuesta

Al seleccionar la propuesta o los ítems vencedores, se habilitará la opción de Generar para iniciar el proceso de pedido o Ao escolher a proposta ou os itens vencedores, será habilitado o botão de Gerar para a inicializar o processo de pedido ou contrato.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar}^]

No entanto, caso o fornecedor selecionado não apresente o melhor preço, um campo será exibido na tela para que o usuário possa justificar sua escolha. Isso é exemplificado na imagem abaixoobstante, si el proveedor seleccionado no presente el mejor precio, se presentará un campo en la pantalla para que el usuario pueda justificar su selección. Veamos el siguiente ejemplo:

^{Tela Pantalla de Justificativa [Clique na imagem justificación [Haga clic en la imagen para ampliar}^]

Caso o vencedor seja um fornecedor participante (não cadastrado), será exibido um alerta sobre a condição do mesmo, exigindo cadastro para a conclusão do processoSi el vencedor es un proveedor participante (no registrado), aparecerá un aviso sobre la condición del este, que exige el registro para finalizar el proceso.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar}^]

A tela La pantalla de cadastro de fornecedor possui quatro abas registro de proveedor tiene cuatro solapas:

CadastraisDatos de registro: Formulário para preenchimento de dados do fornecedor;Formulario para informar los datos del proveedor.
Adm/fin.: Formulário para preenchimento de dados administrativos e financeiros;
Fiscais: Formulário para preenchimento de dados fiscais;
Campos obrigatórios: Formulário para preenchimento de campos obrigatórios.
Campos customizados: Formulário para preenchimento de campos customizados.

Campos obrigatórios serão sinalizados com asterisco (*) no fim do seu nome, e somente após a obtenção dos mesmos o botão Salvar ficará habilitado para o cadastro do fornecedor.

Formulario para informar los datos administrativos y financieros.
Fiscales: Formulario para informar los datos fiscales.
Campos obligatorios: Formulario para informar los campos obligatorios.
Campos personalizados: Formulario para informar los campos personalizados.

Campos obligatorios se marcarán con asterisco (*) al final de su nombre, y solamente después de obtenerlos la opción Grabar quedará habilitada para registrar al proveedor.

Informações
Para obtener algunos campos de informaciones del proveedor después de informar el RCPJ, es necesario utilizar el parámetro MV_APIFOR (con
Informações
Para obter alguns campos de informações do fornecedor após o preenchimento do CNPJ, é necessário a utilização do parâmetro MV_APIFOR (com valor .T. ), para habilitar o preenchimento automático la cumplimentación automática utilizando a TOTVS CAROL.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar}^]

Após clicar no botão gerar será direcinado a uma tela contendo o resumo dos produtos e fornecedor/fornecedores selecionados, Nessa tela o usuário poderá escolher se será um pedido ou contrato.

Tras hacer clic en la opción generar, se dirigirá a una pantalla que contiene el resumen de los productos y proveedor/proveedores seleccionados. En esta pantalla el usuario podrá seleccionar si será un pedido o contrato.

La siguiente figura representa al proceso de Análisis por Propuesta, es decir, solamente un proveedor. En este punto, el usuario tendrá la opción de generar un contrato o un pedido para esta cotización. Después de seleccionar, es solo hacer clic en Generar Documentos, de acuerdo con el siguiente ejemploA figura abaixo representa o processo de Análise por Proposta, ou seja, apenas um fornecedor. Neste ponto, o usuário terá a opção de gerar um contrato ou um pedido para esta cotação. Após fazer sua escolha, basta clicar em Gerar Documentos, conforme exemplificado a seguir:

^{[Clique na imagem para ampliar]}

No caso do processo de Análise por Item, o usuário terá a flexibilidade de gerar tanto pedidos quanto contratos para fornecedores diferentes, como demonstrado na imagem abaixoEn el caso del proceso de Análisis por Ítem, el usuario tendrá la flexibilidad de generar tanto pedidos como contratos para proveedores diferentes, tal como se mostró en la siguiente imagen:

^{[Clique na imagem para ampliar]}

Para a geração de contratos o usuario deverar escolher a forma de pagamento e o generar contratos, el usuario debe seleccionar la forma de pago y el tipo de contrato, como podemos ver abaixoa continuación.

^{[Clique na imagem para ampliar]}
Apos a geração do documento, o status da cotação é alterado para

Después de generar el documento, el estatus de la cotización se cambia a Finalizada.

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title	Excluir	Borrar

En la pantalla de lista de cotizaciones, se puede eliminar la cotización al hacer clic en los tres puntos y opción Eliminar. Las cotizaciones eliminadas tendrán sus ítems devueltos para la necesidad de compra.

Importante: No se podrá eliminar una cotización que esté finalizada o En Análisis.

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Na tela de listagem de cotações, é possível excluir a cotação ao clicar nos três pontos e opção Excluir. As cotações excluídas terão seus itens retornados para Necessidade de Compra.

Importante: Não será possível excluir uma cotação que esteja Finalizada ou Em análise.

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title	Visualizar Pedido de Compra/Contrato

En la pantalla de listado de cotizaciones, se pueden visualizar los pedidos de compras y contratos generados a partir de la cotización, cuando la cotización esté con estatus En Análisis y Finalizada. Para mostrar, es solo hacer clic en la flecha a la izquierda del grid, el sistema mostrará los pedidos de compra y contratos ubicados para la cotización.

Importante: Si existe solo Pedido de Compras, aparecerán solamente los pedidos de compras, al hacer clic en la flecha. Lo mismo ocurre cuando tenemos solo Contratos.
Cuando existan contratos y pedidos de compras, ambos se presentarán.

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^{[Haga clic en la imagen}

Na tela de listagem de cotações, é possível visualizar os Pedidos de Compras e Contratos gerados a partir da cotação, quando a cotação estiver nos status Em Análise e Finalizada. Para exibir, basta clicar na seta a esquerda do grid, que o sistema irá exibir os Pedidos de Compra e Contratos localizados para a cotação.

Importante: Caso exista apenas Pedido de Compras, será exibido apenas os pedidos de compras, ao clicar na seta. O mesmo ocorre quando temos apenas Contratos.
Quando existir contratos e pedidos de compras, ambos serão exibidos.

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^{[Clique na imagem para ampliar]}

03. PRÉ-REQUISITOS PREVIOS MÍNIMOS

Aviso
O Novo Fluxo El Nuevo Flujo de Compras necessita da LIB do necesita de la LIB del Framework Protheus^® igual ou o superior a data la fecha de 27/02/2023 que pode ser baixada no endereçose puede descargar de la dirección: LIB-download.

Aviso
Mantenha o NFC sempre atualizado com o último pacote da Expedição Contínua do Mantenga el NFC siempre actualizado con el último paquete de la Expedición continua del Compras.

04.

...

CONFIGURACIONES

Vea a continuación los procesos que se deben configurar:

...

Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:

Totvs custom tabs box

tabs	• 01- Acesso, Acceso • 02 - Workflow , • 03 - Porta MultiprotocoloPuerto multiprotocolo
ids	config1,config2,config3,config4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	config1

Informações

title	Acesso Acceso Embarcado - Protheus

*Embarcado: Acesso via menu do Acceso por menú del Protheus.

Necessário adicionar ao menu do Compras a rotina PGCA010 para acesso ao NFC via menu do Es necesario agregar al menú de Compras la rutina PGCA010 para acceder al NFC mediante el menú del Protheus. A partir do del release 12.1.2410 a rotina estará no menu por padrão. la rutina estará en el menú por estándar.

EjemploExemplo:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	config2

Informações

title	WORKFLOW

O Workflow poderá ser configurado para envio da solicitação de cotação diretamente aos fornecedores participantes.
Possibilitando o fornecedor, através de um formulário recebido no El Workflow se podrá configurar para enviar la solicitud de cotización, directamente a los proveedores participantes.
Esto permitirá al proveedor, por medio de un formulario recibido en el e-mail, informar preço, prazo e condições precio, plazo y condiciones de oferta de seu produto, atualizando automaticamente a cotação no su producto, actualizando automáticamente la cotización en el Protheus.

Informações

title	COMO CÓMO CONFIGURAR O EL WORKFLOW

Informações

title	AtençãoAtención

O Workflow pode ser configurado de duas maneiras: via Wizard (Configurador do El Workflow se puede configurar de dos maneras: por Wizard (Configuración del Workflow), que é um assistente passo-a-passo para facilitar a configuração, disponível na página do NFC, somente para usuários administradores; bem como pode ser configurado manualmente, seguindo as orientações do presente documento.es un asistente paso a paso para facilitar la configuración, disponible en la página del NFC, solamente para usuarios administradores, así como también se puede configurar manualmente, siguiendo las orientaciones del presente documento.

Tenemos también el wizard para crear la caja Temos também o wizard para criação da caixa de e-mail para os los compradores - direto no directamente en el workflow - que fica disponível apenas se o parâmetro queda disponible si el parámetro MV_PGCWF estiver ativo na base ou então, a configuração pode ser de forma manual.estuviera activo en la base o también, la configuración se puede hacer manualmente.

Si desea utilizar el Wizard para configurar el WorkFlow, lea las instrucciones y haga clic en la solapa Por medio Wizard. Si desea configurar manualmente, lea las instrucciones de la solapa Por medio ManualCaso queira utilizar o Wizard para configurar o WorkFlow, leia a instruções contidas clique na aba Via Wizard. Caso queira configurar manualmente, leias as instruções da aba Via Manual.

Aviso

title	DicaSugerencia

Utilize o Utilice el facilitador de teste prueba WFTEST padrão do estándar del Protheus para validar de forma fácil a configuração e funcionamento do manera fácil la configuración y funcionamiento del workflow. Acesse Acceda a documentação: Clique aqui la documentación: Haga clic aquí | WFTEST

Totvs custom tabs box

tabs	Via Por medio Wizard, Via Por medio Manual
ids	wizard,manual

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	wizard

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title	Configuração Configuración WorkFlow

Para iniciar o processo el proceso de configuração configuración de Workflow via por NFC, o usuário logado deve ser do el usuario conectado debe ser del tipo administrador no en el Protheus. Para configuraçãoconfigurar, siga as etapas abaixolos siguientes pasos:
- Acesse o NFC com usuário administrador;
- Acceda al NFC con usuario administrador.
- Haga clic en la opción Clique no botão de perfil (ícone icono a direitala derecha, na en la parte superior da telade la pantalla), para exibir os submenus existentes. Clique no menu com o nome mostrar los submenús existentes. Haga clic en el menú con el nombre Wizard WebService/ParâmetrosParámetros.
- Siga as las etapas do del wizard, informando os dados los datos solicitados:
  - No primeiro passo do configurador - o sistema irá explicar para que serve o Wizard de WorkFlow e seus objetivos, para que o usuário possa compreender seu funcionamento.
  - En la primera etapa de la configuración - el sistema explicará para qué sirve el Wizard del Workflow y sus objetivos, para que el usuario pueda entender su funcionamiento.
  - En la segunda etapa del wizard - Parámetros y archivos - informe en el campo Directorio de trabajo del Workflow - el lugar (carpeta) donde los archivos físicos del wizard se grabarán en el servidor. Por ejemplo, si los archivos se grabarán en la estructura Na segunda etapa do wizard - Parâmetros e arquivos - informe no campo Diretório de trabalho do Workflow - o local (pasta) onde os arquivos físicos do wizard serão gravados no servidor. Por exemplo, se os arquivos serão gravados na estrutura Protheus_Data\workflow, informe \workflow no en el campo.
    OBS: O El valor do campo será armazenado nos parâmetros del campo se almacenará en los parámetros (SX6) MV_WFDIR e y MV_WFDHTTP
    Além dissoAdemás, constará nessa tela links para acesso da documentação de referência do NFC, bem como dos dois arquivos html que são usados para envio do e-mail aos fornecedores. Realize o download desses arquivos e coloque-os na mesma pasta do campo acima.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.en esta pantalla enlaces para el acceso a la documentación de referencia del NFC, así como a los dos archivos html que se utilizan para enviar el e-mail a los proveedores. Descargue (download) estos archivo y colóquelos en la misma carpeta de dicho campo.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - En la tercera etapa - Datos del servidor - informe la Dirección (IP) pública del servidor del workflow. Informe el Puerto del Servidor de workflow. Informe el Nombre del Entorno donde el workflow se ejecuta y en el campo Nombre/IP y puerto del servidor, el sistema monta automáticamente la sugerencia, con la dirección IP, puerto y nombre del entorno.
    OBS: El valor del campo Nombre/IP y puerto del servidor de workflow se almacenará en el parámetro Na terceira etapa - Dados do servidor - informe o Endereço (IP) público do servidor de workflow; informe a Porta do Servidor de workflow; informe o Nome do Ambiente onde o workflow é executado e no campo Nome/IP e porta do servidor , o sistema monta automaticamente a sugestão, com o endereço ip, porta e nome do ambiente.
    OBS: O valor do campo Nome/IP e porta do servidor de workflow será armazenado no parâmetro (SX6) MV_WFBRWSR.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - Na quarta En la cuarta etapa - Porta Puerto Multiprotocolo - o el sistema avisará se si existe a chavela clave [MULTIPROTOCOL] no ambiente e se está ativa.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.en el entorno, y si está activa.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - En la quinta etapa - Parámetros Na quinta etapa - Parâmetros de e-mail dos de los compradores - informe os dados solicitados na tela, como endereço e porta do servidor SMTP e los datos solicitados en la pantalla, como dirección y puerto del servidor SMTP y POP3/MAP, para que quando o parâmetro cuando el parámetro MV_PGCWF estiver ativo, os usuários não necessitem e informar estes campos no wizard de configuração esté activo, los usuarios no necesiten informar estos campos en el wizard de configuración de e-mail.
  - OBS: Os Los valores dos de los campos dessa etapa serão gravados nos parâmetro de esta etapa se grabarán en los parámetros (SX6):
    MV_PGCPISV - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores;.
    MV_PGCPIPO - Porta Puerto de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores;.
    MV_PGCSMSR - Servidor de e-mail SMTP dos de los compradores;.
    MV_PGCSMPO - Porta Puerto de e-mail SMTP dos de los compradores;.
    MV_PGCTAUT - Tipo de autenticação do autenticación del servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhum
    Clique no botão o ninguno
    Haga clic en la opción Próxima Etapa, para avançar no avanzar en el wizard.
  - Na En la sexta etapa - Finalização Finalización - o el sistema alerta avisa que ao avançar, os dados serão gravados na base e o sistema irá montar o al avanzar, los datos se grabarán en la base y el sistema montará el modelo de appserver.ini, além de apresentar uma notificação de sucessoademás mostrará una notificación de éxito.

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title	Configuração Configuración - e-mail do del comprador

Para iniciar o processo el proceso de configuração configuración de E-mail de del comprador via por NFC, o parâmetro el parámetro MV_PGCWF deve estar ativo no ambientedebe estar activo en el entorno. Para configuraçãoconfigurar, siga as etapas abaixolos siguientes pasos:
- Acesse o Acceda al NFC;.
- Haga clic en la opción Clique no botão de perfil (ícone icono a direitala derecha, na en la parte superior da telade la pantalla), para exibir os submenus existentes. Clique no menu com o nome mostrar los submenús existentes. Haga clic en el menú con el nombre Wizard E-mail comprador.
- Siga as las etapas do del wizard, informando os dados los datos solicitados:
  - No primeiro passo do configurador - o sistema irá explicar para que serve o Wizard de e-mail do comprador e seus objetivos, para que o usuário possa compreender seu funcionamento.
  - En la primera etapa de la configuración - el sistema explicará para qué sirve el Wizard del E-mail del comprador y sus objetivos, para que el usuario pueda entender su funcionamiento.
  - En la segunda etapa del Na segunda etapa do wizard - E-mail do del comprador - o sistema trará no el sistema traerá en el campo e-mail do del comprador o el e-mail que consta no usuário logado, bastando informar apenas o nome que irá no en el usuario conectado, simplemente informe el nombre que estará en el e-mail.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - Na terceira En la tercera etapa - Autenticação Autenticación - o el campo de e-mail será preenchido automaticamente, conforme se completará automáticamente, según el e-mail cadastrado no usuário, e deve informar a senha do registrado en el usuario, y debe informar la contraseña del e-mail, que será usada na autenticação dos se utilizará en la autenticación de los servidores de e-mail
    Clique no botão .
    Haga clic en la opción Próxima Etapa, para avançar no avanzar en el wizard.
  - Na quarta En la cuarta etapa - Servidores SMTP e y POP 3/IMAP - caso o usuário administrador tenha usado o si el usuario administrador utilizó el wizard de configuração configuración de parâmetros e webservice ou preenchido os parâmetros parámetros y webservice, o haya informado los parámetros MV_PGCPISV, MV_PGCPIPO, MV_PGCSMSR, MV_PGCSMPO e y MV_PGCTAUT, as informações las informaciones de servidores SMTP e y PO3/IMAP estarão preenchidas automaticamente, bastando seguir para a próxima etapa. Mas caso seja necessário o usuário pode mudar manualmente, conforme sua necessidade.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na quinta etapa - Finalização - o sistema alerta que ao avançar, será criada uma nova caixa de e-mail e será disparado um e-mail de teste, para conferência dos dados imputados. No final, será exibido o alerta de sucesso, indicando que a conta foi criada com sucesso.

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- - estarán informadas automáticamente, es solo seguir la siguiente etapa. Pero si es necesario, el usuario puede cambiar manualmente, según su necesidad.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - En la quinta etapa - Finalización - el sistema avisa que al avanzar se creará una nueva caja de e-mail y se enviará un e-mail como prueba, para verificar los datos imputados. Al final, aparecerá un aviso de éxito, indicando que la cuenta se creó con éxito.

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- Para editar la contraseña u otra característica del e-mail creado del comprador:
  - Es solo repetir dichas etapas, para que el sistema entienda que se trata de un cambio y grabe los nuevos valores en el sistema. Al final, el sistema emitirá un aviso, informando que el e-mail se modificó con éxito
  Para editar senha ou outra característica do e-mail criado do comprador:
  - Basta refazer os passos acima, para que o sistema entenda que se trata de uma alteração e grave os novos valores no sistema. No final, o sistema emitirá um alerta, informando que o e-mail foi alterado com sucesso.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	manual

;-------------------------------- WEBSERVICE - NFC--------------------------------------------

[HTTP]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data\http-root
PORT=8091
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCES=1,10
XFRAMEOPTIONS=ALLOW-FROM *
UPLOADPATH=\web

[localhost:8091/ws]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data\web\ws
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=JOB_WS_T1
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[JOB_WS_T1]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=WS
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=ALL

[localhost:8091/wf]
enable=1
port=8091
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data
environment=P2310
responsejob=WF_INDEX
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[WF_INDEX]
TYPE=WEB
environment=P2310
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WF
INSTANCENAME=WF
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX

[MAIL]
Protocol=SMTP
ExtendSMTP=1
SSLVersion=3
AuthLOGIN=1
AuthPLAIN=1
TLSVersion=3
[OnStart]
jobs=si la carpeta http-root no existe, puede crearla)
PORT: Puerto de comunicación del WebService (Generalmente se inicia con 80)
ENVIRONMENT: Nombre del entorno/RPO
localhost:8091: IP público y puerto abierto para que el proveedor logre enviar la respuesta del formulario de cotización
ONSTART: Si su appserver.ini ya tenía una clave ONSTART, agregue los job JOB_WS_T1,WF_INDEX a esta clave.

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title	Passo Paso 1 - Configuração do WebService no Configuración del WebService en el appserver.ini

Atualizar o appserver.ini do seu ambiente com configurações essenciais que possibilitará o fornecedor receber e responder o formulário de solicitação de cotação.
Copie e insira no seu ambiente o exemplo abaixo, altere as informações em negrito para informações do seu ambiente, tais Actualice el ini de su entorno con configuraciones esenciales, esto permitirá que el proveedor reciba y responda el formulario de solicitud de cotización.

Copie e incluya en su entorno el siguiente ejemplo, modifique las informaciones en negrita a informaciones de su entorno, tales como:
PATH: Caminho de pastas no seu servidor até o diretório Camino de las carpetas en su servidor hasta el directorio Protheus_data\http-root (se a pasta http-root não existir, pode-se cria-la)
PORT: Porta de comunicação do WebService ( Normalmente inicia-se com 80 )
ENVIRONMENT: Nome do ambiente/RPO
localhost:8091: IP público e porta aberta para que o fornecedor consiga enviar a resposta do formulário de cotação
ONSTART: Caso o seu appserver.ini já possua uma chave ONSTART, adicione os jobs JOB_WS_T1,WF_INDEX nesta chave.

Informações

icon	false
title	EXEMPLO WEBSERVICE PGC

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title	Passo Paso 2 - Configuração do parâmetro Configuración del parámetro MV_WFBRWSR

Realizar a configuração do parâmetro Realice la configuración del parámetro que indicará a URL ou nome do servidor HTTP.la URL o nombre del servidor HTTP.

En el paso No passo 1, definimos o el IP e Porta y Puerta público que será utilizado para receber o retorno da solicitação de cotação do nosso fornecedor, este mesmo IP e Porta deverá ser informado no parâmetro se utilizará para recibir la respuesta de la solicitud de cotización de nuestro proveedor, este mismo IP y Puerto se deben informar en el parámetro MV_WFBRWSR.

Aviso

title	Importante:

O parâmetro deverá ser preenchido iniciado por El parámetro se debe informar iniciando con http:// ou o https://
ExemploEjemplo: http://localhost:8091/wf
Onde Donde localhost:8091 será o seu IP e porta Público definido no passo 1.su IP y puerto público definido en el paso 1.

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title	Passo Paso 3 - Diretório Directorio de disponibilização disponibilidad de HTMLslos HTML

Verifique la existencia de la carpeta Verificar a existência da pasta "workflow" dentro da pasta de la carpeta "Protheus_data" no diretório de instalação do Protheus. Caso não exista, pode-se cria-la.en el directorio de instalación del Protheus. Si no existe, se puede crearla.

Realice la descarga (download) del siguiente archivo, descomprima y colóquelos dentro de la carpeta workflow mencionada anteriormenteRealizar o download do arquivo abaixo, descompactar e coloca-los dentro da pasta workflow citada acima.

Download | formulario_workflow.zip
Exemplo
Ejemplo:

Aviso

title	Importante:

Caso opte por disponibilizar os arquivos em outro diretório, não deixe de atualizar o parâmetro MV_WFDIR do passo 4.Si decide poner a disposición los archivos en otro directorio, no deje de actualizar el parámetro MV_WFDIR del paso 4.

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title	Passo Paso 4 - Configuração do parâmetro Configuración del parámetro MV_WFDIR

Realice la configuración del parámetro que indicará el directorio donde los archivos HTML del paso 4 se pusieron a disposición.

En el paso 3, definimos el directorio donde se pondrán a disposición los archivos HTML, este mismo directorio se debe informar en el parámetro MV_WFDIR

Ejemplo de contenido del parámetro

Realizar a configuração do parâmetro que indicará o diretório onde os arquivos HTMLs do passo 4 foram disponibilizados.

No passo 3, definimos o diretório onde será disponibilizado os arquivos HTMLs, este mesmo diretório deverá ser informado no parâmetro MV_WFDIR
Exemplo de conteúdo do parâmetro

MV_WFDIR: \workflow

Image Modified

Aviso

title	Importante:

Caso opte por disponibilizar os arquivos em outro diretório, não deixe de mover os arquivos HTMLs para o diretório correto, seguindo o passo

Si decide poner a disposición los archivos en otro directorio, no deje de mover los archivos HTML al directorio correcto, siguiendo el paso 3.

Aviso

title

Atenção

Atención - WFTEST

O

El workflow

do

del NFC se comporta igual a

rotina

la rutina WFTEST -

rotina que visa testar se as configurações de workflow estão corretas

rutina que busca probar si las configuraciones de workflow están correctas, enviando e-mail de

teste

prueba.

Logo, se ao executar a rotina WFTEST ocorrer erro - o workflow do NFC também não será enviado, por seguir o mesmo comportamento - verificar se as configurações de parâmetros (SX6) e do appserver.ini do ambiente estão corretas - verificando as informações presentes nesse manual - para que o workflow do NFC funcione adequadamente.Informações sobre a rotina WFTEST estão no tópico Assuntos Relacionados

Luego, si al ejecutar la rutina WFTEST ocurre un error - el workflow del NFC tampoco se enviará, porque sigue el mismo comportamiento - verifique si las configuraciones de parámetros (SX6) y del appserver.ini del entorno están correctas - verificando las informaciones presentes en este manual - para que el workflow del NFC funcione adecuadamente.

Informaciones sobre la rutina WFTEST están en el tópico Asuntos relacionados

.

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title	Passo Paso 5 - Configuração Configuración de e-mail no en el Protheus

Realizar a configuração do Realice la configuración del e-mail por el que enviará o formulário para o fornecedor solicitando a cotação:el formulario al proveedor, solicitando la cotización:

Acceda al módulo de configuración > Entorno Acessar o módulo do configurador > Ambiente > WorkFlow > Contas Cuentas de e-mail > Incluir

Exemplo
Ejemplo de configuración de configuração do e-mail do de GMAIL:

Informações

title	ObservaçõesObservaciones:

Atualmente a maioria dos provedores SMTP utilizam uma porta diferente da padrão, geralmente usam a 465 ou Actualmente la mayoría de los proveedores SMTP utilizan un puerto diferente del estándar, generalmente utilizan la 465 o 587.
O El Gmail utiliza a porta 465 quando a segurança utilizada é a SSL e a porta 587 quando a segurança é a el puerto 465 cuando la seguridad utilizada es la SSL y el puerto 587 cuando la seguridad es la TLS.

Aviso

title	Importante:

O processo acima não Dicho proceso no está relacionado a configuração la configuración de e-mail para relatóriosinformes, descrito na documentação: Configurar o SMTP para envio de relatórios en la documentación: Configure el SMTP para enviar los informes por e-mail;.

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title	Passo Paso 6 - (Opcional) - Envio Envío de solicitação de cotação com solicitud de cotización con el e-mail do Compradordel comprador

Se puede enviar la solicitud de cotización al proveedor utilizando el e-mail del comprador, esto permite que el proveedor responda directamente al comprador alguna duda o pregunta.

¿Cómo É possível enviar a solicitação de cotação para o fornecedor utilizando o e-mail do Comprador, assim possibilitando ao fornecedor responder diretamente ao comprador alguma dúvida ou pergunta.
Como habilitar este recurso?

Habilite o parâmetro el parámetro MV_PGCWF
Realize o passo 5 da configuração, cadastrando o Realice el paso 5 de la configuración, registrando el e-mail do del comprador (Esta rotina de cadastro poderá ser disponibilizada no menu do comprador para ele mesmo realizar o cadastro rutina de registro se pondrá a disposición en el menú del comprador para que este mismo realice el registro - WFC003).

O El e-mail cadastrado deverá constar no cadastro de usuário do mesmoregistrado debe constar en el registro de usuario del mismo.

Aviso

title	Importante:

O valor padrão do parâmetro El valor estándar del parámetro MV_PGCWF é desativado, onde usará a conta se desactiva, donde se utilizará la cuenta de e-mail padrão do estándar del Protheus definida no en el MV_WFMLBOX.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	config3

Informações

title	Porta Puerto Multiprotocolo

Na seção
- En la sección GENERAL,
deve-
- se debe incluir
a chave
- l clave “App_Environment”,
cujo
- cuyo valor
deve ser o nome do ambiente onde os serviços serão executados
- debe ser el nombre del entorno donde los servicios se ejecutarán.
Na seção
- En la sección DRIVERS,
deve-
- se debe habilitar
a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o
- el puerto multiprotocoloen la clave “MultiProtocolPort” con el valor =
1.
- Por
padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave
- estándar la conexión SSLestá activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto Multiprotocolo. Para inhabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0”
Para

mais informações sobre essa configuração acesse a

más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server -

Porta

Puerto Multiprotocolo.

05. NOTAS DE

...

VERSIÓN

A continuación se pueden visualizar todas las novedades en cada versiónAbaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:

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title	Expandir

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title	FevereiroFebrero/2024

Implementación del análisis de cotización por ítem parcial.
Correcciones generales de usabilidad y desempleño.
Implementação da análise de cotação por item parcial
Correções gerais de usabilidade e performance

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title	JaneiroEnero/2024

Implementação da visualização da observação da solicitação Implementación de la visualización de la observación de la solicitud de compras
Implementação Implementación de filtro por comprador na listagem de cotações
Visualização de dados do fornecedor na tela de edição da cotação
Visualização clara de moeda utilizada na edição da cotação
en la lista de cotizaciones
Visualización de dados del proveedor en la pantalla de edición de la cotización
Visualización clara de moneda utilizada en la edición de la cotización
Correcciones generales de usabilidad.Correções gerais de usabilidade

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title	DezembroDiciembre/2023

Implementação Implementación de geração generación de cotação utilizando Produto x Fornecedor e cotización utilizando Producto vs Proveedor y MV_SELFOR = N
Implementação Implementación de visualização visualización de solicitações solicitudes de compras vinculadas a cotaçãola cotización.Implementação
Implementación del listado de listagem de pedidos e contratos gerados pela cotaçãoy contratos generados por la cotización.
Correção Corrección de ordenação ordenación de proposta propuesta por preço precio, considerando impostosimpuestos.
Alteração Modificación de texto para melhor entendimento de análise por proposta una mejor atención de análisis por propuesta completa.
Ajuste para permitir alteração da TES quando a cotação foi preenchida modificar el TES cuando la cotización se completó por Workflow.
Implementação Implementación de Guia de configuração do la guía de configuración del e-mail do del comprador.Implementação
Implementación de Guia de configuração e sugestão do Workflowla guía de configuración y sugerencia del WORKFLOW.

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title	NovembroNoviembre/2023

Correção no funcionamento do WorkFlow, possibilitando a utilização do Corrección en el funcionamiento del WorkFlow, permitiendo la utilización del "WFTEST" padrão para testar funcionamento.estándar para probar el funcionamiento.
Corrección en la lista de solicitudes de compras cuando el Correção na listagem de solicitações de compras quando campo C1_DATPRF esté marcado como browse.
Correções gerais de usabilidade e performanceCorrecciones generales de usabilidad y desempeño.

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title	OutubroOctubre/2023

Correcciones diversas en los documentos adjuntos.
Corrección en el filtro de la necesidad de compras.
Corrección en el registro de nuevo participante.
Corrección en el refresh del carriño de compras.
Corrección en el formulario de workflow.
Correcciones generales de desempeño y usabilidad.
Correções diversas nos anexos;
Correção no filtro da necessidade de compras;
Correção no cadastro de novo participante;
Correção no refresh do carrinho de compras;
Correção no formulário de workflow;
Correções gerais de performance e usabilidade;

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title	SetembroSetiembre/2023

Implementada funcionalidade para obter informações do CNPJ do fornecedor, através da API da Se implementó la funcionalidad para obtener informaciones del RCPJ del proveedor, por medio de la API de TOTVS Carol.
Implementada geração de cotação para fornecedor Se implementó la generación de cotización para proveedor Participantes.
Incluída nova coluna que exibe a quantidade de respostas dos fornecedores recebidas pela cotação.
Implementada geração de contrato.
Implementada funcionalidade para geração de novo fornecedor para a cotação.
Correção para limpeza do localStorage na inicialização da aplicação.
Correção para encontrar os anexos corretamente quando o fornecedor for participante.
Removido carregamento de campos do tipo Memo para a tela de Necessidade de Compras.
Correção para validar tipo de contrato e planilha fixos independentemente do parâmetro MV_VLDTPFI.
Se incluyó nueva columna que muestra la cantidad de respuestas de los proveedores recibidas por la cotización.
Se implementó la generación del contrato.
Se implementó la funcionalidad para generación de nuevo proveedor para la cotización.
Corrección para limpieza del localStorage en la inicialización de la aplicación.
Corrección para encontrar los documentos adjuntos correctamente si el proveedor fuera participante.
Se retiró cargamento de campos del tipo Memo a la pantalla de Necesidad de compras.
Corrección para validar tipo de contrato y planilla fijos independientemente del parámetro MV_VLDTPFI.
Corrección para que las columnas devuelvan la cantidad de propuestas respondidas y Correção para que as colunas retornem a quantidade de propostas respondidas e descartadas.

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title	JunhoJunio/2023

Implementado Campos customizados no Se implementaron Campos personalizados en el Browse de Necessidade de Compras e Cotações.
Implementado funcionalidade de salvar preferências de campos do tipo suite em Necessidade de Compras.
Necesidad de compras y cotizaciones.
Se implementó la funcionalidad de grabar preferencias de campos del tipo suite en Necesidad de compras.
Se efectuó la mejora de devolución de mensaje de la Efetuada melhoria do retorno das mensagens da API de Workflow para facilitar implantaçãola implantación.
Correção Corrección para que após efetuar a busca después de efectuar la búsqueda por código de produto e limpar o producto y limpiar el campo.
Correção para remover obrigatoriedade dos campos na atualização dos contatos.
Correção para que ao declinar Proposta do Workflow o processo ocorra corretamente.
Correção para que ao utilizar outras moedas no formulário de Workflow a gravação ocorra corretamente.
Correção para o bloqueio de produtos que ocorria de forma intermitente na Geração de Cotação.
Correção do ícone de anexo ao visualizar anexos e fechar a lista.
Correção para considerar os valores de despesa e seguro na Análise Por item.
Correção para que após efetuar Análise "Por Item" de Cotação Parcial seja possível dar continuidade ao processo com a quantidade restante.
Correção para que executar a URL correta da API de Análise de Cotação.
Correção para que ao deletar todos os anexos antes de enviar Workflow, não ocorra validação de Anexo não encontrado.
Correção para que não seja permitido data de recebimento da cotação inferior a data atual.
Corrección para retirar la obligatoriedad de los campos en la actualización de los contactos.
Corrección para que al declinar una Propuesta del Workflow el proceso ocurra correctamente.
Corrección para que al utilizar otras monedas en el formulario de Workflow la grabación ocurra correctamente.
Corrección para el bloqueo de productos que ocurría de forma intermitente en la Generación de cotización.
Corrección del ícono de documento adjunto al visualizar documentos adjuntos y finalizar la lista.
Corrección para considerar los valores de gasto y seguro en el Análisis por ítem.
Corrección para que después de efectuar el Análisis "Por ítem" de Cotización parcial, sea posible dar continuidad al proceso con la cantidad restante.
Corrección para ejecutar la URL correcta de la API de Análisis de la cotización.
Corrección para que al borrar todos los documentos adjuntos antes de enviar el Workflow, no ocurra la validación de Documento adjunto no encontrado.
Corrección para que no se permita fecha de recepción de la cotización inferior a la fecha actual.

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title	Mayo/2023

Se implementó el Mapa de cotización.
Se implementó el Filtro por grupo de producto.
Se incluyó el Campo de TES en la Edición de la cotización.
Se incluyó la funcionalidad de Borrado de propuesta.
Corrección de documento adjunto no encontrado.
Corrección de descripción del Título de la pantalla de edición de la cotización.
Corrección del campo de descuento al utilizar Nueva propuesta.
Corrección para no permitir descuento negativo en la Edición de la cotización.
Corrección de error al desistir de bajar el documento ajunto.
Corrección en el Endpoint para devolver propuestas parciales de Proveedores.
Corrección de mensaje de producto bloqueado para productos liberados.
Corrección de error mostrado al realizar un filtro en la solapa Atendidas.
Corrección en el loading de búsqueda de producto.
Corrección en la pantalla de Otros campos para no grabar datos al hacer clic en Finalizar.
Corrección del campo cantidad disponible si MV_ZERPROP = 1.
Corrección en la exhibición de los Impuestos complementarios en la pantalla de impuestos por ítem.
Corrección en el campo Tipo de flete da edición de cotización para el mismo comportamiento del legado.
Corrección de devolución de las cotizaciones por orden del total de la cotización

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title	Maio/2023

Implementado Mapa de Cotação.
Implementado Filtro por Grupo de Produto.
Inclusão do Campo de TES na Edição da Cotação.
Inclusão de funcionalidade de Exclusão de Proposta.
Correção de documento Anexo não Encontrado.
Correção de descrição do Título da Tela de Edição da Cotação.
Correção do campo de desconto ao utilizar Nova Proposta.
Correção para não permitir desconto negativo na Edição da Cotação.
Correção de erro ao desistir de baixar o anexo.
Correção no Endpoint para retornar propostas parciais de Fornecedores.
Correção de mensagem de produto bloqueado para produtos liberados.
Correção de erro exibido ao realizar filtro na aba Atendidas.
Correção no loading da busca de produto.
Correção na tela de Demais Campos para não salvar dados ao clicar em Fechar.
Correção do campo quantidade disponível quando MV_ZERPROP = 1.
Correção na exibição dos Impostos Complementares na Tela de Impostos por item.
Correção no campo Tipo de Frete da Edição de Cotação para mesmo comportamento do legado.
Correção do retorno das cotações por ordem do total da cotação.

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title	Abril/2023

Implementação dos Implementación de los campos de Quantidade Cantidad de fornecedores proveedores participantes e quantidade de produtos cotados na listagem de cotações.y cantidad de productos cotizados en la lista de cotizaciones.
Implementación del Implementação de filtro por status estatus "Todos, pendente, em análise e finalizado" na listagem de cotações.
Implementação dos campos customizados da tabela SC8 na edição de cotação.
Implementação de edição da observação a ser levado para o pedido de compra na análise de cotação
Implementação de opção para gerar novas propostas, manual e via workflow.
pendientes, en análisis y finalizado" en la lista de cotizaciones.
Implementación de los campos personalizados de la tabla SC8 en la edición de cotización.
Implementación de edición de la observación que se llevará al pedido de compra en el análisis de cotización.
Implementación de opción para generar nuevas propuestas, manual y vía workflow.
Corrección en el envío Correção no envio de e-mail por workflow.
Correção Corrección para mostrar mensagem mensaje de aviso ao atualizar contato de fornecedor que esteja aberto por outro usuário.al actualizar contacto de proveedor abierto por otro usuario.
Correcciones generales de usabilidad y desempeñoCorreções gerais de usabilidade e desempenho.

06.

...

TABLAS Y PARÁMETROS

A continuación se pueden visualizar los parámetros y tablas utilizados por el Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pelo NFC:

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title	TabelasTablas

DHU (Cabeçalho da CotaçãoEncabezado de la cotización)
DHV (Produtos da CotaçãoProductos de la cotización)
SA2 (FornecedoresProveedores)
SB1 (Descrição Genérica do ProdutoDescripción genérica del producto)
SC1 (Solicitações Solicitudes de Compracompra)
SC8 (CotaçõesCotizaciones)
AC9 (Relação Relación de Objetos x Entidadesvs. Entes)
ACB (Bancos de Conhecimentosconocimientos)
SCE (Encerramento Cierre de Cotaçõescotizaciones)
SC7 (Pedido de Compracompra)

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title	ParâmetrosParámetros

MV_PGCWF - Permite utilizar o el e-mail do del comprador para enviar o formulário el formulario de workflow ao fornecedoral proveedor.
MV_SELFOR - Permite o comprador escolher os fornecedores livremente ou somente dentre os amarrados no Produto x Fornecedorque el comprador seleccione a los proveedores libremente o solamente entre los vinculados en el Producto vs. Proveedor.
MV_PCEXCOT - Habilita a reabertura da cotação ao excluir um Pedido de Compra ou Contratola reapertura de la cotización al eliminar un pedido de compra o contrato.
MV_TPPLA - Tipo da planilha a ser utilizado ao gerar um contrato proveniente da cotaçãode la planilla que se utilizará al generar un contrato proveniente de la cotización.
MV_APIFOR - Habilita o preenchimento automático de dados do fornecedor com a la cumplimentación automática de datos del proveedor con la API TOTVS Carol (Utilizado preenchendo o CNPJ ao transformar participante da cotação em fornecedorSe utiliza informando el RCPJ al transformar al participante de la cotización en proveedor)
MV_PGCPISV PGCPISV - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores.
MV_PGCPIPO PGCPIPO - Porta Puerto de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores.
MV_PGCSMSR PGCSMSR - Servidor de e-mail SMTP dos de los compradores.
MV_PGCSMPO PGCSMPO - Porta Puerto de e-mail SMTP dos de los compradores.
MV_PGCTAUT PGCTAUT - Tipo de autenticação do autenticación del servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhumo ninguno.

07.

...

ASUNTOS RELACIONADOS

Função Función de teste prueba WF - WFTest

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Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão 2

Chave

ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

04.

CONFIGURACIONES

05. NOTAS DE

VERSIÓN

06.

TABLAS Y PARÁMETROS

07.

ASUNTOS RELACIONADOS