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01. No Campo Título da etapa, defina um nome para a etapa inicial.
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Para inserir o Nome, basta clicar sobre o campo ou selecionar o ícone de lápis  . Para Salvar, acione a tecla Enter ou o ícone de certo. Para cancelar a edição nome, acione Fechar. |
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Toda etapa inicial terá a palavra Inicial destacada. As demais etapas terão a palavra etapa descrita. Quando houver configurações pendentes para determinada etapa do fluxo, ficará indicado como Pendente, destacado na cor amarela, no canto superior esquerdo da etapa. Ao passar o mouse pelo destaque, será informado o que ainda precisa ser configurado. Quando todos os itens da etapa estiverem devidamente configurados, ficará indicado na cor verde como Concluído. |
02. Selecione o campo Configurar etapa para configurar as opções da etapa.
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Após selecionar Configurar etapa, defina: Título da etapa: Permite definir ou alterar o título da etapa. Descrição da etapa: Permite incluir uma descrição para a etapa. Formulário: Permite selecionar um formulário. Selecione um dos formulários criados no Forms, para que o usuário preencha quando estiver nesta etapa. | Painel |
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| Após escolher um formulário, acione Selecionar. É possível também alterar o formulário escolhido através da opção Alterar. |
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01. No Campo Título da etapa, defina um nome para a etapa.
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Para inserir o nome, basta clicar sobre o campo ou selecionar o ícone de lápis. Para salvar, acione a tecla Enter ou o ícone de certo. Para cancelar a edição nome, acione Fechar. |
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Toda etapa inicial terá a palavra Inicial escrita. As demais etapas Simples ou Aprovação, terão a palavra etapa + tipo escritos. Quando houver configurações pendentes para determinada etapa do fluxo, ficará indicado como Pendente, destacado na cor amarela, no canto superior esquerdo da etapa. Ao passar o mouse pelo destaque, será informado o que ainda precisa ser configurado. Quando todos os itens da etapa estiverem devidamente configurados, ficará indicado na cor verde como Concluído. |
02. Selecione o campo Configurar etapa para configurar as opções da etapa selecionada.
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Na aba Configurar, preencha os seguintes campos: Título : Permite definir ou alterar o título da etapa. Descrição : Permite incluir uma descrição para a etapa. Formulário: Permite selecionar um formulário. Selecione um dos formulários criados no Forms, para que o usuário preencha quando estiver nesta etapa. | Painel |
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| 01. Selecione o campo Formulários disponíveis para seleção para selecionar um dos formulários listados. 02. Após escolher um formulário, acione Selecionar. 03. Para alterar o formulário escolhido, acione a opção Alterar na aba Configurar. |
Responsável: Permite buscar e selecionar quem será responsável pela execução da etapa. As opções disponíveis são: - Solicitante: quando selecionada, determina que o próprio solicitante – quem inicia a solicitação – será definido como responsável pela etapa.
- Campo do formulário: quando selecionada, determina que o responsável pela etapa será um usuário que está informado em um campo de um formulário.
- Grupos ou usuários: quando selecionada, determina que o responsável pela etapa será uma pessoa específica ou um grupo de pessoas.
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| Se a opção selecionada foi Campo do formulário: 01. Clique em Configurar. 02. Selecione o formulário do qual o responsável será buscado. 03. Selecione o campo do formulário de onde será buscado o responsável. 04. Clique em Salvar.
Se a opção selecionada foi Grupos ou usuários: 01. Clique em Configurar. 02. Selecione o tipo de responsável, Usuários ou Grupos. 03. Selecione um ou mais nomes de usuário e/ou grupos escolhidos. 04. Acione Salvar. | Painel |
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| Para remover um usuário ou grupo adicionado, clique em Remover  – localizado no lado direito. |
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Na aba Regras é possível adicionar regras para que a etapa possa ser realizada pelo colaborador. Aqui você pode adicionar regras para direcionar seu fluxo, permitindo que os colaboradores acessem ou não essa etapa. Para cada regra você deverá cadastrar as condições necessárias para a sua aplicação. | Painel |
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| 01. Em Regras, acione Cadastrar regra. 02. No Grupo de condições, será possível criar uma operação que irá formar a condição. | Painel |
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| Dentro de uma condição é possível criar mais de um grupo de operações. Para isso, basta acionar Adicionar grupo. Os grupos de operações serão numerados em ordem crescente, conforme forem sendo criados. Exemplo: Grupo de condições 1, Grupo de condições 2, assim por diante. Um grupo de condições pode conter mais de uma operação comparativa. |
03. Em Formulário, selecione o formulário da listagem. 04. Em Campo, selecione um dos campos do formulário. 05. Em Comparador, selecione o tipo de comparador que deseja no seu grupo. | Painel |
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| Os comparadores disponíveis para seleção são: é igual não é igual é maior que é maior ou igual que é menor que é menor ou igual que contém não contém começa com termina com é antes de é depois de |
06. Em Comparar com, selecione o tipo de comparação, através de um Formulário ou Valor fixo. | Painel |
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| Ao optar por Formulário, será necessário selecionar novamente o formulário e um campo para que a comparação seja efetuada. 01. Em Formulário, selecione o formulário da listagem. 02. Em Campo, selecione um dos campos do formulário. Ao optar por Valor fixo, será necessário informar um valor para que a comparação seja efetuada. 01. Em Valor, adicione um valor para comparação. |
07. Acione Incluir condição ao grupo. 08. No campo Comparativo, selecione entre & e OU. 09. Se desejar, cadastre mais de uma operação para sua condição. | Painel |
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| É possível visualizar previamente a condição criada logo abaixo do botão Adicionar novo grupo. |
10. Acione Concluir. | Painel |
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| Se desejar verificar se pelo menos uma, todas ou nenhuma condição criada é verdadeira, selecione um destes tipos na tela de condições já criadas. Para excluir uma condição, acione o ícone da lixeira, localizado ao lado. |
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03. A nova etapa será criada automaticamente.
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Etapa do tipo Simples permite movimentação. A etapa de Aprovação permite apenas aprovar ou reprovar. |
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01. Acione o ícone de engrenagem, localizado ao lado do botão Salvar.
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Nesta tela é possível configurar informações como alterar o nome do fluxo e alterar o ícone que representa o fluxo. |
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