Histórico da Página
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| Informações |
|---|
Se o ícone de remoção estiver desabilitado significa que o registro está vinculado a uma guia de reembolso e, por conta disso, não poderá ser excluído. |
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
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Para editar um registro já Associado você deverá fazer um registro por vez, senão surgirá uma mensagem informando essa limitação.
Para incluir ou editar um registro clique em Editar associações após selecionar o(s) título(s) desejado(s).
Tela de vinculação de beneficiário a um titulo (Não associado):
Após o preenchimento dos campos clicar em Associar.
Tela de edição de um vínculo já incluso (Associado):
Após o preenchimento de um nova Data de solicitação de reembolso, clicar em Confirmar.
Quando editado um título mudará o Status dele para Pendente (associação ou, apenas, alteração), utilize o Gerenciador de Colunas da tabela de geração para ver quais são os beneficiários incluídos/de inclusão pendente para cada registro.
Ao final, clique em Executar para salvar as modificações.
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Fornecedor inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do fornecedor. |
| Espécie de documento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da espécie. |
| Data de solicitação de reembolso inicial/final | Informar a data de solicitação de reembolso inicial e/ou final. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV:
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Ação (INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR) | Ação que irá ser executada, somente as opções INCLUIR, ALTERAR e EXCLUIR serão aceitas, caso esteja diferente a linha em questão será desconsiderada. |
| TÍTULO DO CONTAS A PAGAR | |
| Fornecedor | Código do fornecedor. O código deverá estar cadastrado no programa Fornecedor (Financeiro) - bas_fornecedor. |
| Espécie de documento | A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS. |
| Série do documento | Código alfanumérico de série do documento. |
| Título | Código numérico do título. |
| Parcela | Número da parcela. |
| BENEFICIÁRIO | |
| Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Proposta | Código da proposta. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Beneficiário | Código do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary. |
| DEMAIS CAMPOS | |
| Prestador da base | Indica se o prestador é de base ou não.
|
| Nome do prestador | Nome do prestador. |
| CRM | Número de registro do CRM médico. |
| Tipo de pessoa | Possui as opções:
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| CPF/CNPJ | CPF da pessoa física ou CNPJ da pessoa jurídica. |
| Unidade | Código da unidade do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Prestador | Código do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| Data de solicitação de reembolso | Data de solicitação de reembolso. |
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