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O processo de aprovação tem algumas variações dependendo das parametrizações por empresa, mas dentro da normalidade o fluxo é sempre o mesmo. Veja o fluxo básico da aprovação eletrônica de AD: Expandir |
Localização: Logix Financeiro - Aprovação eletrônica - Aprovação eletrônica de Documentos Parâmetros principais:
Código do parâmetro: ies_aprov_eletro. Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação eletrônica de compromissos. Se este parâmetro estiver como "N", nenhum dos outros processos irão trabalhar considerando o conceito da aprovação.
Código do parâmetro: ies_forma_aprov. Descrição: Indica a forma de aprovação eletrônica. Parâmetro verificado sempre na inclusão das ADs, independente da origem. Valores aceitos: 1, 2 ou 3. 1 - Todos os aprovantes definidos na grade de aprovação (FIN30127) devem aprovar; 2 - Um aprovante de nível superior automaticamente aprova os aprovantes de níveis inferiores; 3 - O compromisso aparecerá para aprovação (FIN30131) apenas quando os aprovantes de níveis inferiores já aprovaram.
Parâmetros auxiliares:
Código do parâmetro: conf_aprovantes. Descrição: Indica se permite incluir ADs em casos nos quais a grade de aprovação estabelecida não possui todos os aprovantes. Parâmetro verificado sempre na inclusão das ADs, independente da origem. Valores aceitos: S - Sim, N - Não.
Código do parâmetro: ies_alter_dat_entr. Descrição: Indica se altera a data de entrada da AD no momento da aprovação. Se estiver setado como 'N' a AD permanece com a data original. Valores aceitos: S - Sim, N - Não.
Código do parâmetro: ies_envia_email. Descrição: Indica se envia e-mail para os aprovantes da grade de aprovação. Valores aceitos: S - Sim, N - Não.
Código do parâmetro: text_email_aprov1. Descrição: Texto referente ao e-mail enviado aos aprovantes da grade de aprovação. Valores aceitos: Texto livre. Sugestão: EXISTEM PENDÊNCIAS DE APROVAÇÃO EM SEU NOME, FAVOR VERIFICAR FIN30131.
Código do parâmetro: aprov_raiz_uni_fun. Descrição: Indica se no momento da criação das pendências de aprovação o aprovante é procurado pela raiz de sua unidade funcional no caso de não ser encontrado pela unidade funcional propriamente dita. Valores aceitos: S - Sim, N - Não.
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As pendências de aprovação eletrônica são geradas seguindo a hierarquia da empresa, expressa em sua estrutura de unidades funcionais. Desta forma, todo usuário do módulo precisa ser relacionado a sua unidade funcional. O mesmo usuário poderá ser vinculado a mais de uma unidade funcional também. Este cadastro é essencial para o processo de aprovação. Expandir |
A partir do momento que se decide utilizar a aprovação eletrônica de ADs no Contas a Pagar, todos os usuários digitadores ou aprovantes precisam ter unidades funcionais relacionadas. O usuário precisa ter no mínimo 1 unidade funcional, mas pode ter várias unidades relacionadas.
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Existe o cadastro de substituto que será utilizado somente no caso de ausência de um aprovante. Por exemplo o coordenador sai de férias, então ele mesmo ou um usuário administrador precisa vir nesta tela e cadastrar o diretor, por exemplo, como seu substituto. É importante que o substituto tenha nível igual ou superior ao usuário aprovante, nunca inferior. Expandir | title | FIN30128 - Grade de aprovação
Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os pagamentos. Se assim o fosse, provavelmente geraria burocracia desnecessária na empresa. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais pagamentos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos como exceções. A grade de aprovação caracteriza os títulos por faixas de tipo de despesa e valor. Sempre que consultar uma grade já existente, precisa consultar pelo campo “versão atual” igual a “S” porque podem existir várias versões anteriores que não são mais atuais e só ficam cadastrado como histórico. Cada linha da grade precisa ter uma parametrização diferente. Veja neste exemplo: Linha 1: válida somente para o tipo de despesa 111, todos os compromissos com valor até 99.999,00 passam pelos aprovantes 01 e 02; Linha 2: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 0,00 até 5.000,00 passam pelo aprovante 01; Linha 3: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 5.000,01 até 10.000,00 passam pelo aprovante 02; Tudo que não atender essas características se considera que está fora da grade de aprovação. A indicação é que todos os tipos de despesas entrem na grade, mesmo que não tenha aprovante informado.
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