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Inativo

Na inclusão de novo tipo de documento o sistema carrega como default a opção desmarcada classificando o cadastro como “Ativo”.

Se marcada a opção o cadastro é classificado como “Inativo” e não será apresentado para seleção nos lookups disponíveis nos processos do financeiro.

Classificação

Existem alguns processos que necessitam de tipos de documento específicos. Para identificar estes tipos é necessário definir uma classificação para o tipo de documento:

• Previsão
• Adiantamento
• Crédito de Adiantamento
• Devolução
• Vendor
• Nota de Crédito
• Gera IRRF
• Gera IRRF-PF Alíquota Fixa
• Gera INSS
• Gerar IRRF e INSS

Pagar ou Receber

Você pode definir que o Tipo de Documento seja apresentado apenas para lançamentos a "Pagar" ou apenas para lançamentos a "Receber" ou para lançamentos a "Pagar e a Receber".

Gera Número do Documento

Através deste campo é possível definir se o número do documento será definido pelo usuário, gerado sequencialmente ou cópia da referência do lançamento. Se o campo estiver definido como "Definido pelo usuário" ao incluir um lançamento financeiro via interface utilizando esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um valor definido pelo próprio, permitindo inclusive alterar quando lançamento já baixado. Se o campo estiver definido como "Gerar número do documento sequencialmente" o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado. Se o campo estiver definido como "Copiar referência" o sistema irá copiar a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento.

• Utilizando as opções "Gerar número do documento sequencialmente" ou "Copiar referência" não será possível editar o número do documento no lançamento.
• Quando o parâmetro "Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos" estiver marcado, o sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento sequencial de acordo com o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numeração).
• Quando o parâmetro "Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos" estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento do lançamento gerador dos tributos.
• A opção "Definido pelo usuário" não se aplica quando inclusão do lançamento ocorre a partir de outros módulos. Nesse Neste caso, quando a numeração não é enviada pela origem, preenche de acordo com a opção sequencial.

Cliente/Fornecedor

Você pode definir que o tipo de documento seja utilizado apenas em lançamentos financeiros de um determinado cliente/fornecedor.

Consistir Cliente/Fornecedor

A consistência de Limite de Crédito, Cliente em Atraso e Cadastro Vencido será realizada através do Tipo de Documento quando a opção "Consistir Cliente/Fornecedor" estiver marcada.