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Falando de transferir pendências...

Esse recurso proporciona a facilidade da transferência de múltiplas atividades entre usuários. Essa transferência é de grande utilidade nas situações de desligamento, saída de férias, promoção de determinado usuário responsável pelas atividades.

Para efetuar a transferência de pendências é necessário informar a matrícula do usuário origem e do usuário destino, além de selecionar quais os tipos de pendências devem ser transferidas.

Serão verificadas as regras de negócio (mecanismos de atribuição) para validações de transferências das tarefas Workflow pendentes para o usuário e processos abertos pelo usuário que ainda não foram encerrados. A transferência de Pendências não transfere as tarefas Workflow já executadas.

Deck of Cards
historyfalse
idTransferir
Card
defaulttrue
labelTransferir pendências

Card
labelPendências transferidas


Transferir pendências

01. No menu Painel de Controle localizar o agrupador Pessoas e acionar a opção Transferir pendências.

02. Informar os colaboradores relacionados à transferência.

Painel

Origem
Usuário que está originando a pendência.

Destino
Usuário que receberá a pendência.

Para localizar usuários, utilizar a lupa.

03. Em Pendências de Processos, preencher as informações necessárias.

Painel

Solicitação
Faixa de solicitações que deseja transferir.

Solicitações abertas 
Quando assinalada esta opção, determina a transferência das solicitações que foram iniciadas pelo usuário de origem.

Solicitações pendentes
Quando assinalada esta opção, determina a transferência das tarefas de responsabilidade do usuário de origem.

04. Em Pendências de Documentos, preencher as informações necessárias.

Painel

Documento
Faixa de documentos que deseja transferir.

Permissão de gravação em pastas / documentos
Quando assinalada esta opção, determina a transferência de permissão de segurança de gravação das pastas e documentos informados.

Informações

Caso o usuário assinale esta opção, o usuário destino deve possuir permissão de leitura.

Documentos aguardando aprovação
Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos publicados pelo usuário de origem e que estão aguardando a aprovação do usuário aprovador da pasta/documento.

Documentos em aprovação
Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos de responsabilidade do usuário de origem.

Informações

Para a transferência de tarefas, o usuário destino deve fazer parte do grupo de usuários aprovadores. Caso não estiver parametrizado, será necessário definir o mesmo como aprovador dessa pasta. Para isso, é necessário parametrizar o mesmo por intermédio da Função Definição de Aprovadores.

Aprovador de pastas / documentos
Quando assinalada esta opção, determina a transferência da permissão de aprovação que o usuário de origem tem sobre as pastas/documentos.

Autoria de documentos
Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos de autoria do usuário de origem.

05. Acionar Confirmar.

Painel

Após confirmar, as pendências que se encaixam nos parâmetros selecionados serão transferidas ao colaborador de destino. Em seguida, será apresentada uma mensagem de confirmação, onde será possível visualizar o log da transferência realizada.  Veja a imagem



Informações
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.