Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Menu Configurações - No parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal; se define o número de períodos de dados históricos de venda para ser usado na sugestão de meta de tipo principal. Os valores disponíveis são 0, 1 e 2 anos;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Menu Construção - Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
- Selecionar Tipo Principal e informar a opção Usar dados históricos de venda como base para o previsto? como Sim;
Observação: Ao selecionar o Tipo Principal, a opção Usar dados históricos de venda como base para o previsto? estará disponível se o parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal for diferente de zero (0);
3. Informar os demais dados da parametrização e Salvar; Observações: - A liberação das metas devem ser feita depois de ter configurado o histórico mediante opção Configurar do sub-menu Sugestão de metas.
- No caso de Excluir Metas, será verificado a existência de dados históricos relacionados a parametrização selecionada. Caso exista, será apresentada uma mensagem de confirmação para exclusão.
- Não será permitido Editar nem Excluir parametrização, caso exista registros de configuração vinculada a parametrização em questão.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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- No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Sugestão de metas.
Observações: A opção Configurar é habilitado apenas quando o usuário possuir a permissão de acesso 23 - Permitir configurar histórico para sugestão de metas; A opção Pesquisar é habilitado apenas quando o usuário possuir a permissão de acesso 24 - Permitir gerar sugestão de metas;
2. Clique na opção Configurar; 3. Informe o número de parametrização de meta ou Clique na opção de Localizar;
3.1. Ao selecionar Localizar, serão apresentados parametrizações de tipo de meta Principal na situação Finalizada e com a opção Usa como base dados históricos de venda? igual a Sim;
4. Após de ter informado ou selecionado a parametrização, Clique na opção Pesquisar;
Observação: Serão apresentados dados da parametrização como número, descrição, perfil, período e filial. 5. Será habilitadas as opções de Visualizar, Configurar histórico, Editar vínculos, Excluir configuração e Liberar metas.
Observação: Quando é a primeira vez acessando a parametrização, somente será apresentado a opção Configurar histórico.
Expandir |
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title | Configurar histórico ... |
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| 1. Informe a base dos Dados Históricos a serem utilizados; Observação: As opções são Usar os dados históricos a partir de Perfil SUPERIOR ou Usar dados histórico do COLABORADOR;
2. Selecionar as parametrizações de metas históricas conforme o parâmetro do GM Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal.
Observação: Caso a seleção de parametrizações seja diferente ao parâmetro citado acima,
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Expandir |
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| - Será apresentado as parametrizações históricas cadastradas anteriormente.
- Selecione o colaborador para vincular os itens de tipo de meta. Será apresentada uma lista de colaboradores da parametrização a ser configurada.
3. Após ter selecionado o colaborador, selecionar o Tipo de meta e executar o botão Configurar.
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Expandir |
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| - Selecione um colaborador para visualizar os vínculos ou Visualizar vínculos para ver todos os vínculos de todos os colaboradores;
2. Quando selecionado um colaborador, serão apresentados todos os vínculos relacionados a ele;
3. e quando é clicado o botão Visualizar vínculos, é apresentado todos os vínculos de todos os colaboradores da parametrização.
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Expandir |
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title | Excluir configuração... |
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| - Confirmar a exclusão dos vínculos cadastrados.
2. Após de confirmar, uma mensagem de confirmação será apresentada. Imediatamente depois será apresentada uma opção de excluir a configuração de parametrizações históricas, permitindo ter a opção de não excluí-las.
3. Caso confirmado, será apresentado a mensagem da exclusão das parametrizações do histórico.
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6. Selecione Editar;
8. Informe as parametrizações de metas
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| - No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Sugestão de metas.
- Clique a opção Pesquisar;
- Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Lider, Colab./Filial, Situação);
3. Informe o número de parametrização de meta ou Clique na opção de Localizar ou qualquer filtro e clique a opção Pesquisar;
Observação: uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada.
4. Caso tenha finalizado o lançamentos das taxas e gerado os valores da meta proposta, deve optar pelo botão Finalizar.
5. Para editar as taxas de crescimento, sazonalidade e gerar os valores da metas propostas, clicar no botão e opção Editar;
Editar Expandir |
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| 1. Selecione um tipo de meta dos tipos de metas informados na parametrização em questão.
3. Selecionar um indicador dos indicadores cadastrados na parametrização em questão.
- Após ter informado o tipo de meta e indicador, será apresentado opções para visualizar o histórico, cadastrar as taxas de crescimento, visualizar a sazonalidade média, cadastrar a sazonalidade e visualizar as metas propostas.
4. Para visualizar os dados históricos de valores realizados, conforme configuração e vínculos do colaborador e
Observações: - Será permitido selecionar tipo de meta Geral e indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado para visualizar o histórico, cadastrar as taxas de crescimento e sazonalidade e gerar meta proposta, respeitando os vínculos definidos na configuração de dados históricos.
Expandir |
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Observações: - Conforme parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal, são apresentados os dados consolidados no GM conforme configuração de vínculos;
A coluna TOTAL representa o valor acumulado durante o ano e a coluna PESO o valor representante em relação ao total da coluna TOTAL. No caso de indicadores que não soma, exemplo, número de clientes positivados, a coluna TOTAL é a média do ano. |
Expandir |
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| O ObservaçõesObservação 1: - O valor da coluna %Crescimento real é o valor da coluna %Crescimento nominal menos o valor da coluna %Ajuste de preço.
- No caso de ter selecionado indicador que não é totaliza, exemplo, número de cliente positivado, a coluna %Ajuste de preço não será apresentado.
- Caso o %Crescimento nominal seja -100 de um item de tipo de meta, não será calculado valor de meta sugerida para o item em questão.
Observação 2: Caso tenha se gerado o valor previsto, optado pela opção Gerar valor previsto meta, após de alguma alteração da aba Crescimento ou Sazonalidade, será apresentado uma alerta e recalculado os valores da aba Sugestão e próprio valor previsto. |
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Observações: - A tabela de sazonalidade média usa como referencia os dados históricos apresentados na opção Histórico:
- Para cada item do tipo de meta, no exemplo acima, fornecedor principal, a sazonalidade média de cada mês é a soma do valor realizado do mês em questão dividido pela soma de todos os meses durante o período informado no parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal vezes 100;
- Para o indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, para cada item do tipo de meta, no exemplo acima, fornecedor principal, a sazonalidade média de cada mês é a média do valor realizado do mês em questão dividido pela média de todos os meses durante o período informado no parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal vezes 100;
- A tabela de sazonalidade são os valores a serem cadastrados para calcular a sugestão de meta.
- A soma dos percentuais cadastrados deve ser 100;
- Caso o valor não seja 100, não será permitido gravar o registro, apresentando um alerta com o valor faltante;
- No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, a média dos percentuais cadastrados deve ser 100;
Observação: - A coluna TOTAL(%) deve ser a soma dos percentuais de sazonalidade.
- No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, deve ser a média dos percentuais de sazonalidade;
- Cabe ressaltar, que o TOTAL(%) deve dar 100;
- A coluna TOTAL(R$) da tabela sazonalidade média é a soma dos dados históricos do período informado do parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal;
- No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, deve ser a média dos valores históricos;
- A coluna TOTAL(R$) da tabela sazonalidade é a soma dos dados históricos do ano anterior vezes o %Crescimento real vezes 100;
- No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, deve ser a média dos valores históricos do ano anterior vezes o %Crescimento real vezes 100;
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Expandir |
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Observações: - Na tabela Histórico + Crescimento, será apresentando os dados histórico do ultimo ano aplicado o %Crescimento Real vezes 100;
- Na tabela Proposta de valor previsto, será apresentado o valor proposto de cada mês igual ao valor da coluna TOTAL aplicado o %sazonalidade cadastrada no mês.
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2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Gerar valor previsto meta;
Observações: - Ao gerar valor previsto de um tipo de meta especifico:
- Será totalizado caso o indicador estiver parametrizado que totaliza e existir tipo de meta geral cadastrado na parametrização de meta.
- A situação da meta será alterada para iniciado e, dependendo de ter gerado valor previsto para todos os tipos de metas e indicadores, será possível finalizar a meta.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Menu Construção
- Em Meta, clique no botão Pesquisar
2. Ao pesquisar uma parametrização de meta cuja opção Usa como base dados históricos de venda?’ estivesse marcada ‘sim’ e a situação de alguma metas diferente a ‘Aprovada’, será apresentado um pop-up, coma seguinte informação "A parametrização de metas utiliza dados históricos, por tanto, o lançamento deve acontecer na opção Sugestão de metas;
3. Caso todas as metas estejam já aprovadas, serão disponibilizadas as opções de: Exportar, Revisar metas; 4. A parametrização que tenha a opção Usa como base dados históricos de venda?’ como ‘sim’ (como as metas aprovadas): - Não deve permitir editar de meta;
- Não deve permitir importar de metas;
- Não deve permitir Finalizar metas;
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