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...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Rotina Fatura Automática (TMSA491)

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.

  2.  Na tela Fatura Automática, clique em Gerar

    , para abrir a tela de Parâmetros.

...

  1. .

  2.  Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.

...

  2.  Confira os dados e confirme.

  3.  Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração

...

  1. do Perfil do Cliente.

  2.  Esta tela

...

  1. apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados

...

  1. . Selecione um dos

...

  1. Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.

  2.  Na

...

  1. tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento,

...

  1. a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:

    2. Pressionando

    1.  Pressionando a tecla de atalho F8 ou;

    3. Pelo

    1.  Pelo menu Outras Ações

    4. submenu

    1. > Leitura por Código de Barras.

    5. Será

  5.  Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.

    6. No

    1.  No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

    7. Não

    1.  Não havendo mais documentos para leitura do código de barras

    8. deve-se pressionar

    1. , pressione a tecla

    9. "ESC" do teclado

    1. Esc duas vezes, para retornar

    10. a

    1. à tela de

    11. fatura

    1. Fatura, ou

    12. clicar

    1. ainda, clique no

    13. icone 

    1. ícone x localizado, no canto superior direito.

    14. Efetue

    1.  Efetue a leitura da chave do CT-e

    15. , através de um

    1. pelo leitor de código de barras

    16. ;

    1. .

    17. Caso

    1.  Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento

    18. ;

    1. .

    19. Quando

    1.  Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida

    20. ;

    1. .

    21. Após

    1.  Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

    22. Uma

  22.  Uma vez na tela de

    23. faturamento

  23. Faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

    24. Neste

  25.  Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a
    26. tecla [ENTER] ou click 2x
  26. tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.

...

Rotina TMSA850 - Fatura

...

Por Documento

...

Seleção de CT-es

...

Quando a

...

Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Com a Caixa Desmarcada

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

  2.  Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.

  3.  Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.

  4.  Será apresentada uma

...

  1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
  2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento.
    3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada

  3. tela com o campo de leitura do código de barras

    4. )

  4. .

    5. No

  5.  No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

  6. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras

    7. deve-se pressionar

  7. , pressione a tecla

    8. "ESC" do teclado

  8. Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou

    9. clicar

  9. clique no

    10. ícone 

  10. ícone  x localizado, no canto superior direito.

  11. Efetue a leitura da chave do CT-e

    12. , através de um

  12. pelo leitor de código de barras

    13. ;

  13. .

    14. Caso

  14.  Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento

    15. ;

  15. .

    16. Quando

  16.  Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida

    17. ;

  17. .

    18. Após

  18.  Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

    19. Uma

  19.  Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

    20. Neste

  21.  Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a

    22. tecla [ENTER] ou click 2x

  22. tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.


  23.    

    24.  

...

Seleção de CT-es

...

Quando a

...

Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Com a Caixa Marcada

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.

  2.  Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.

  3.  Na

...

  1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
  2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porém deve-se selecionar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco".
    3. Na

  3. tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu Outras Ações

    4. ,

  4. > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.

    5. Efetue

  5.  Efetue a leitura da chave do CT-e

    6. , através de um

  6. pelo leitor de código de barras

    7. ;

  7. .

    8. Caso

  8.  Caso o documento seja encontrado

    9. ,

  9. e

    10. ,

  10. atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento

    11. ;

  11. .

    12. Serão

  12.  Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.

    13. Após

  13.  Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando

    14. no botão SALVAR

  14. em Salvar.

03. TELA FATURA POR DOCUMENTO

...

Outras Ações / Ações Relacionadas

> Pesquisar
AçãoDescrição
SelecionarAbre Permite acessar a tela de parâmetro Parâmetro, necessário para a seleção dos documentos que serão faturados.
VisualizarAbre tela de visualização Permite visualizar uma tela na qual é possível visualizar os dados da Fatura.
Outras Ações

Contém os seguintes itens de menu:

AçãoDescrição
Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita efetuada informando os dados na seguinte ordem:Filial  Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo.
Outras Ações > CancelarPermite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está esta esteja com o status de Titulo em aberto (ícone esfera verde).
Outras Ações > LegendasPermite visualizar os tipos de status que o documento pode se situar, podendo serapresentar:
  • Verde
-Titulo em aberto
  • : Título em Aberto;
  • Azul
-
  • : Fatura Impressa;
  • Amarelo
-
  • : Fatura Protestada;
  • Vermelho
-
  • : Titulo
baixado
  • Baixado;
  • Cinza
-
  • : Fatura Cancelada
Imprimir Fat
  • .
Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.

...

04. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

AçãoDescrição
Prefixo

Compõe a informação inicial de um

titulo

título para identificar a que ele se refere

, está informação vem preenchida conforme

.

Esta informação é preenchida de acordo com a configuração do parâmetro MV_FATPREF.

Tipo

Identifica o tipo do Titulo

, o

.

O valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3, com o campo em foco.

Natureza

Natureza que será utilizada no titulo

,pode

.

Pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3, pelo qual trará os cadastros de naturezas do

sistema

Sistema.

MoedaTipo da moeda que será utilizada no Faturamento, podendo ser configurado
pelo programa
pela rotina SIGACFG (Configurador), parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5.
Emissão da
fatura
FaturaData em que será emitida a
fatura
Fatura.

Caixa de seleção

(Deseja iniciar fatura em branco)

Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia)

Deseja Iniciar Fatura em Branco?

Quando assinalado, não será necessário informar os parâmetros
"
Tit. Emitidos entre e
" e
, e ao clicar
no botão
em OK  para confirmar os parâmetros informados a tela de
fatura será apresentada
Fatura serão apresentados sem documentos
e será
, sendo necessário acessar o menu
outras ações, ajustes
Outras Ações > Ajustes.
Caixa de Seleção(
Trazer Documentos Marcados?
Permite trazer
Quando assinalado, os documentos
que
para faturamento serão
faturas já
selecionados para o Faturamento.
Tit. Emitidos entre ePeríodo de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar
"data
Data de
"
e
"data
Data até
"
.
Vlr. Máximo da Fatura
Informar o valor

Valor máximo do qual se deseja faturar

, este valor

.

Este será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos.

Cliente
Informar o cliente
Cliente contratante do serviço
ao
, para o qual será emitida a fatura de cobrança.
Loja
Informar a loja
Loja do cliente contratante do serviço
ao
, para o qual será emitida a fatura de cobrança.
Filial de Débito
Informar a filial
Filial de débito, a mesma que
fara
fará a cobrança.
Vencto. da FaturaSerá preenchido de forma automática, de acordo com a condição de pagamento informado no
cadastro
Cadastro do
cliente contratante
Cliente Contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja.
Qtde Max. CTRC
Este parâmetro informa

Informe até quantos documentos

deseja faturar, por padrão

devem ser faturados. Por padrão,  vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura

, caso

.

Caso tenha selecionado um quantidade superior a informada, neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção.

Vlr Min. CTRC
Este parâmetro informa
Informe o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e, caso não atinja o valor minimo estipulado será
exibido
exibida mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção.

...


05. TELA FATURA AUTOMÁTICA

4.1. Botões / Outras Ações

...