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• Incluir Bolsa Retroativa
• Desfazer a inclusão de Bolsa Retroativa
• Excluir Bolsa Retroativa
• Rastreabilidade de Bolsa Retroativa
• Cadastros e processos afetados
  
  

Parametrização do sistema em Parâmetros - Financeiro
Para que o sistema considere este modelo como padrão primeiramente é necessário marcar a opção 'Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas' disponível no menu Ambiente | Configuração | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin – Bolsa Retroativa 1/3. Esta opção marcada indicará a utilização deste modelo e, caso esteja desmarcada, indicará que a instituição de ensino estará utilizando o outro modelo que altera o próprio lançamento já baixado para incluir ou excluir as bolsas retroativas.

Após a indicação de utilização deste modelo marcando a opção anterior, ao incluir ou excluir uma bolsa pelo processo de Bolsa Retroativa, aplicada em parcelas cujos lançamentos financeiros já tenham sido gerados, o sistema poderá seguir entre dois caminhos distintos para registrar os valores destas bolsas: ele poderá incluir lançamentos financeiros para devolver ou para cobrar os valores referentes às bolsas incluídas ou excluídas retroativamente ou então poderá atualizar automaticamente a Conta Corrente dos alunos com estes valores. Escolha a forma desejada de utilização optando entre as duas opções a seguir:

• Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)*Caso esta opção seja a escolhida, o processo de bolsa retroativa passará a criar lançamentos de devoluções a pagar com o valor da bolsa incluída retroativamente a fim de devolver o valor da bolsa ao responsável financeiro do aluno e incluirá no contrato, na parcela e na bolsa concedida registros com as informações das operações efetuadas indicando, entre outras informações, o valor total dos créditos referentes à devolução, ou então passará a criar lançamentos de cobrança a receber com o valor da bolsa excluída retroativamente a fim de cobrar o valor da bolsa ao responsável financeiro do aluno e também incluirá no contrato, parcela e na bolsa excluída registros com as informações das operações efetuadas.
  Importante:
  Os lançamentos a pagar de devolução, gerados pela inclusão de bolsa retroativa, conterão somente o valor original não sendo preenchidos quaisquer tipos de valores de acréscimos ou descontos.

• Utilizar a movimentação em conta corrente*
  Caso esta opção seja a escolhida, os valores referentes à inclusão ou exclusão de bolsas retroativas irão atualizar automaticamente a Conta Corrente do aluno, gerando créditos caso seja feita uma inclusão de bolsa retroativa ou gerando débitos caso seja feita a exclusão de bolsa retroativa em parcelas cujos lançamentos financeiros já foram gerados.
  Importante:
  − As duas opções anteriores somente serão habilitadas nos casos em que a opção 'Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas' estiver marcada.
  − Se  as  bolsas   incluídas  pelo processo  de  Bolsa  Retroativa  forem  aplicadas  em  parcelas  cujos lançamentos financeiros ainda não foram gerados, a bolsa será incluída, mas ela não ficará registrada como uma Bolsa Retroativa e sim como uma bolsa comum.
  − Se a opção escolhida anteriormente foi 'Utilizar a movimentação em conta corrente' as outras opções de parâmetros, disponíveis nas próximas etapas do parametrizador sobre Bolsa Retroativa, ficarão desabilitadas, pois elas complementam a parametrização quando utilizada a outra opção 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)'.
  − Depois que houver a inclusão ou exclusão de  alguma  bolsa  pelo processo de Bolsa Retroativa, as três opções citadas anteriormente ficarão desabilitadas, não sendo mais possível mudar a forma de trabalho!

• Usar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos*
  Com esta opção marcada, após todas as parcelas do contrato já terem sido baixadas, ou seja, após o término deste contrato, os valores de crédito referentes às devoluções que ainda estiverem pendentes neste contrato poderão ser utilizados nos próximos contratos que tiverem o mesmo responsável financeiro e mesmo aluno.
  A utilização dos créditos pendentes no próximo contrato se dará automaticamente assim que o lançamento financeiro da próxima parcela for gerado, criando um 'Vínculo' neste lançamento com o valor do crédito que estava pendente no contrato anterior, para ser descontado do valor original no momento da baixa do lançamento.
  Se esta opção estiver desmarcada, os créditos que ficarem pendentes em um contrato finalizado não serão aproveitados através de 'Vínculos' ao serem geradas as próximas parcelas dos próximos contratos, para estes casos, a utilização se dará somente com a efetivação da baixa do próprio lançamento de devolução criado anteriormente no momento da inclusão da Bolsa Retroativa.
  Importante:
  Esta opção somente estará disponível, caso a forma adotada anteriormente para registrar os valores das bolsas incluídas retroativamente seja 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)'.

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 - Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes*
Caso esta opção seja a escolhida, o sistema irá ratear o valor total do crédito a ser devolvido entre parcelas do contrato do aluno que não possuírem lançamentos gerados e parcelas que possuírem lançamentos financeiros gerados e estiverem 'Em aberto', através da criação de 'Vínculos' entre os lançamentos financeiros de devolução criados na inclusão da Bolsa Retroativa e os lançamentos das parcelas que ainda estiverem em aberto. Os créditos não vinculados na inclusão da Bolsa Retroativa ficarão como créditos pendentes no contrato.  

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• Utilizar a movimentação em conta corrente*
• Usar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos*
  
  

Uma vez já definido se ao incluir/excluir bolsas retroativamente o sistema irá criar os respectivos lançamentos a pagar ou a receber para registrar as bolsas ou se irá atualizar automaticamente a Conta Corrente do aluno, agora é necessário definir a forma que o sistema irá adotar para devolver efetivamente os créditos ou cobrar os débitos referentes às bolsas incluídas ou excluídas retroativamente.

1- Caso tenha optado anteriormente por utilizar a opção 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)' serão incluídos lançamentos financeiros para registrar a devolução ou a cobrança. Será necessário agora definir a forma como o sistema irá aproveitar os créditos gerados com a inclusão de bolsas retroativas e também definir a forma de cobrança dos débitos gerados com a exclusão de bolsas aplicadas retroativamente:

1.1 – Inclusão de bolsa
A inclusão de uma bolsa retroativa aplicada em parcela que já possui lançamento gerado irá resultar na inclusão de lançamentos financeiros de devoluções a pagar com o valor da bolsa incluída retroativamente. No contrato do aluno, na parcela e na bolsa concedida serão incluídos registros para consultas futuras com as informações da inclusão da bolsa, indicando, entre outras informações, o valor total dos créditos gerados e, à medida que o crédito for efetivamente devolvido este valor será atualizado sendo apresentado o valor ainda pendente (restante) dos créditos (tela de cadastro do Contrato e Bolsa do contrato, aba 'Valores de crédito/débitos gerados'). Além disso, para cada movimentação realizada serão incluídos também registros com informações de rastreabilidade que poderão ser acessadas nos caminhos:
(Contrato | Anexos | Rastreabilidade de bolsa retroativa)
(Contrato | Parcela | Anexos | Rastreabilidade de bolsa retroativa)
(Contrato | Bolsa    | Anexos | Rastreabilidade de bolsa retroativa)

Agora será necessário definir os dados a serem utilizados na inclusão destes lançamentos financeiros de devolução criando uma configuração padrão e também direcionar a forma como o sistema irá fazer o aproveitamento destes créditos. Estas opções estão disponíveis em Ambiente | Configuração | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin – Bolsa Retroativa 2/3 – aba Parâmetros gerais.

Escolha entre uma das três formas disponibilizadas para o aproveitamento do crédito. A forma aqui escolhida será adotada como default (padrão) quando o processo de 'Inclusão de Bolsa Retroativa' for executado, podendo, no entanto, conforme permissão especial, ser alterada durante a sua execução.

Importante:
Foi criada uma permissão especial no cadastro de Perfil do usuário (Perfil | Anexos | Parâmetros educacionais | <<aba>> Financeiro/Bolsa Retroativa | Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções) que ficará disponível caso a opção escolhida para se trabalhar com Bolsa Retroativa seja 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)'. Se esta permissão for marcada nos perfis, no momento da execução do processo de 'Inclusão de Bolsa Retroativa' as opções previamente definidas nos parâmetros do sistema serão apresentadas na tela do processo, dando a você a oportunidade de confirmar ou alterar a forma de aplicação dos créditos gerados.

 - Aplicar devolução no lançamento da primeira parcela em aberto
 - Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes*
Caso esta opção seja a escolhida, o sistema irá ratear o valor total do crédito a ser devolvido entre parcelas do contrato do aluno que não possuírem lançamentos gerados e parcelas que possuírem lançamentos financeiros gerados e estiverem 'Em aberto', através da criação de 'Vínculos' entre os lançamentos financeiros de devolução criados na inclusão da Bolsa Retroativa e os lançamentos das parcelas que ainda estiverem em aberto. Os créditos não vinculados na inclusão da Bolsa Retroativa ficarão como créditos pendentes no contrato.  

 - Devolver em espécie*
Caso esta opção seja a escolhida, não serão criados 'Vínculos', pois os lançamentos financeiros a pagar criados referentes às devoluções originadas pela inclusão de Bolsa Retroativa serão pagos diretamente ao responsável financeiro do aluno, devendo a instituição de ensino executar a baixa destes lançamentos após o pagamento.

A seguir, indique algumas informações que serão adotadas como um comportamento padrão na inclusão dos lançamentos financeiros de devolução.

• Parâmetros default para geração do lançamento:
  − Tipo de documento (A Classificação deverá necessariamente ser = Devolução)
  − Centro de custo 
  − Conta caixa padrão
  − Natureza orçamentária financeira
  − Histórico
  − Departamento
  − Tipo contábil padrão
  − Data de contabilização
  − Evento para inclusão de lançamento

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•   Na aba Opcionais preencha as informações referentes a:
  − Tabelas opcionais
  − Campos alfa
  − Datas opcionais

  
  

Observações
− Ao executar o processo 'Incluir Bolsa Retroativa' o sistema irá verificar se as parcelas indicadas no processo possuem lançamentos financeiros gerados e, caso haja lançamentos gerados será aplicada uma Bolsa Retroativa, caso não, será aplicada uma Bolsa normal e, no cadastro das bolsas aplicadas nos contratos, será gravada a informação com a origem da bolsa.
− As regras para inclusão de bolsas em contratos serão mantidas, não sendo permitida a inclusão de bolsas em contratos Cancelados e em contratos gerados por Acordo.
− As parcelas com lançamentos já gerados não serão alteradas. Na inclusão de Bolsas Retroativas para esses casos, serão calculados os valores a serem devolvidos e um lançamento a pagar, de devolução de crédito, será criado.
− Os créditos criados pela inclusão de Bolsa Retroativa, de acordo com a parametrização realizada para aproveitamento do crédito, poderão ser aproveitados através da inclusão de 'Vínculos' criados nos lançamentos financeiros das parcelas que tiverem status 'Em aberto', assim estes lançamentos terão um crédito vinculado.
− A inclusão e Bolsa Retroativa em parcelas que possuem lançamentos financeiros com status 'Baixado' irão gerar normalmente os lançamentos financeiros de devolução, porem estes lançamentos de crédito não poderão ser vinculados aos lançamentos financeiros destas parcelas pois o 'Vínculo' somente pode ser feito em lançamentos financeiros ainda 'Em aberto'.
−  Na baixa e no cancelamento da baixa do valor não vinculado do lançamento financeiro de devolução criado pela bolsa retroativa (novo modelo), será atualizado o valor restante do crédito no contrato. Na baixa do valor não vinculado do lançamento de devolução o valor da baixa estará preenchido e o valor vinculado será igual a zero. Quando baixamos o valor vinculado, o valor da baixa é igual a zero e o valor vinculado é preenchido. Desta forma, o serviço irá receber o valor vinculado e o valor baixado.

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