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Procedimento para retirar as permissões de acesso à Liberação Manual de Crédito e Estoque do Pedido de Vendas
Produto: | FaturamentoMicrosiga Protheus | |||||
Ocorrência: | Deseja Como fazer para que os Pedidos de Venda sejam submetidos à Análise Automática de Crédito e Estoque ; e que os usuários não tenham acesso para realizar à Liberação Manual? | |||||
Ambiente: | faturamento - SIGAFAT | |||||
Passo a passo: | As Liberações Manuais são Liberações “forçadas” onde o sistema desconsidera as regras de Avaliação de Crédito e Estoque definidas . Indicam que o bloqueio do Pedido de Vendas deve ser liberado por ter sido submetido à avaliação Um dos principais fatores que deve ser avaliado é que, se realizar a liberação manual, desconsiderando as regras de avaliação definidas no sistema (de crédito/estoque disponível) por ter realizado sua avaliação própria; se liberar um produto que não possui saldo disponível em estoque, irá gerar saldo negativo deste produto em estoque. Lembrando que, diferente da Análise de crédito no Protheus, a Análise de Estoque já não é opcional, ou seja, não havendo saldo disponível o item/pedido realmente ficará com bloqueio de Estoque pela análise automática ou negativo pela análise manual. É importante esclarecer que o parâmetro MV_ESTNEG não tem influência sobre o processo de Faturamento! Este parâmetro impede que seja gerado saldo negativo, apenas, para operações realizadas no módulo de Estoque / Custos (registrar uma saída em movimentações internas para produto que não possui saldo). No módulo Faturamento, para que não seja faturado produto sem saldo, a medida é não liberar o Pedido manual! Para evitar que os Pedidos sejam liberados manualmente (caso já devidamente analisado viável em seu negócio), há uma série de fatores a considerar, os quais estão mencionados abaixo. Obs: Ao realizar a Preparação do Documento de Saída, para um Pedido não liberado, o sistema identifica e demonstra que o item está bloqueado por Crédito ou por Estoque (caso não tenha saldo disponível) e não conclui o processo de Preparação do Doc de Saída. 1) O preenchimento do campo C6_QTDLIB realiza a "Liberação" do Pedido de forma a habilitá-lo à análise de Crédito e Estoque (esta primeira liberação analise Regras e Verbas; e não, crédito e estoque). De qualquer forma, se também desejar, é possível bloquear o campo "C6_QTDLIB" de alterações para que ele não seja preenchido manualmente na inclusão/alteração do Pedido de Vendas: - Acessar o Configurador SIGACFG; 2) Também é possível configurar para que o campo "C6_QTDLIB" não seja preenchido AUTOMATICAMENTE na inclusão/alteração/liberação do Pedido de Vendas: Acesse a rotina MATA410 Pedido de Vendas e a Rotina MATA440 Liberação de Pedidos e tecle "F12" em seu teclado. Irá abrir uma tela de parametrização. Deixe a Pergunta "Sugere Qtdade Liberada" respondida como "Não". Obs: Também é possível setar essa resposta para impedir que o usuário altere. Isso pode ser feito pelo Configurador > Usuários > Senhas > Config. Perguntas 3) Há as rotinas MATA450 - Análise de Crédito por Pedido, MATA450A - Análise de Crédito por Cliente, MATA455 - Liberação de Estoque e MATA456 - Liberação Crédito / Estoque; nas quais há a opção "Manual". A liberação manual permite liberar o item para Faturar caracterizando que o próprio usuário realizou a análise. 4) Essas rotinas devem OU ser retiradas do menu dos usuários caso não sejam utilizadas para outras finalidades (SIGACFG - Configurador > Ambiente > Menus) e designado este novo menu aos usuários, ou grupo de usuários, à qual pertençam (SIGACFG - Configurador > Usuários > Usuário/Grupo > Restrições de acesso > Ambientes > Editar coluna "Arquivos" apontando para o novo menu criado). 5) OU, ao invés de retirar as rotinas do menu; retirar apenas o acesso ao botão "Manual", através de um cadastro de Privilégio Negado no Configurador - Geralmente é a opção mais viável: - SIGACFG - Configurador > Usuários > Privilégios > Incluir >- do usuário.
A Liberação Manual pode gerar, além dos saldos negativos de produtos no estoque, o faturamento para clientes com Bloqueio de Crédito. As rotinas que permitem Liberação Manual de Crédito e Estoque são:
• Na aba "Funcionalidades da transação/Rotina" selecionar a funcionalidade (Ex.: Item 3 - Manual); • Na coluna "Acesso" registrar opção desejada (Ex: 4 = Negado) - Associar
que deseja, posicionando a seleção sobre o usuário/grupo 6) Caso deseje realmente retirar as rotinas do menu, é importante mencionar que desta forma o Pedido só poderá ser avaliado por crédito ao submetê-lo à análise na Preparação do Documento de saída, ou na rotina MATA440 - Liberação de Pedidos: Ações Relacionadas > "Automática" (e não a opção "Manual"). E verificar nos parâmetros que são exibidos a opção "Liberar ?" definindo se irá avaliar apenas Crédito, ou Crédito E Estoque neste momento. 7) Esta rotina MATA440 - Liberação de Pedidos também possui a opção de Liberar manual (Em ações relacionadas > Liberar). Também é possível retirar o acesso à funcionalidade, da forma como detalhado no item 5, pormeio de Privilégio Negado no SIGACFG. , acessando “Ações Relacionadas” e a opção “Privilégios”. | |||||
Observações: | Havendo dificuldades com os processos a realizar no Configurador (SIGACFG), contatar diretamente a Equipe de Suporte Framework que orienta no módulo SIGACFG. | |||||
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