Procedimento para Implantação

Antes de iniciar a utilização da Central de Obrigações é necessário realizar todos os passos do procedimento de implantação para que as movimentações e validações funcionem corretamente.

Cadastro da Obrigação

Importação de Produtos

Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Validação de Produtos

Importação de Beneficiários 

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Críticas de Espelho Unificado(.CNX)

Para uma melhor utilização e visualização das críticas de espelho, a Central de obrigações disponibiliza nessa tela a funcionalidade de importação do aquivo de .CNX

1.   Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / SIB / Críticas de Espelho
2.  Clique na opção de Importar CNX.
3. O sistema apresenta a tela de importação de Beneficiários.
4. Clique no botão Param.
5. Informe o local do arquivo que será importado.
6. Clique no botão Ok na janela de perguntas
7. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.
8. Clique no botão Fechar na janela de aviso de término da importação.

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Após a importação do arquivo .CNX o sistema exibe um pergunte para o usuário validar o arquivo que acabou de ser importado, podendo ser validado nesse momento ou posteriormente nas opções do menu de "Outras Ações".

1. Selecione a opção Sim para iniciar a validação.
2. Clique no botão Param.
3. Selecione a Operadora Padrão e a Data de Referência.
4. Clique em OK na tela de seleção e OK na tela de pergunte.
5. A validação será realizada.

Caso queira validar posteriormente pelo menu de "Outras Ações", basta acessar essa opção:

Agrupar Críticas

A opção de agrupar críticas é responsável por agrupar as críticas de espelho filtradas pelo código, contendo nela a opção de Detalhar as críticas que permite:

1. Visualizar mostra detalhes da crítica.
2. Visualiza cadastro mostra detalhes do beneficiário.
3. Comparar ANS X Central mostra a diferença entre benef ans e central
4. Enviar Alteração ANS selecionando a crítica pela "box" (mark) na lateral da tela

Menu Outras Ações

1. Enviar Alteração ANS selecionando a crítica pela "box" (mark) na lateral da tela.
2. Validar o CNX valida o arquivo CNX que foi importado.
3. Exibir Dif. CNX exibe as diferenças entre o Benef x CNX.
4. Visualizar Beneficiário exibe os detalhes do beneficiário posicionado.

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor arq conf 
    
3. Clique na opção Imp. arq Conf.
4. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP.
5. Clique no botão Param.
    
6. Informe o local do arquivo que será importado.
    
7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação do Arquivo de Conferência.
9. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Para visualizar o resultado da Importação:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários ANS(PLSBENANS).

A rotina permite também realizar a (re)importação do arquivo CNX quando necessário pela opção "Import arq CNX".

Procedimento para Configuração

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS deve-se configurar os parâmetros abaixo

Schedule de Validação de Dados de Beneficiários

Schedule de Validação de Espelho ANS

A rotina de validação de espelhos irá gerar críticas (B3F) informando quais divergências existem entre o cadastro da ANS e o cadastro da Central de Obrigações. A partir dessas divergências é possível de forma manual gerar a movimentação que corrige a divergência caso o dado que está na ANS esteja incorreto e o da Central esteja correto. Para isso execute os passos abaixo:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique em Outras Ações > Visualizar Críticas
   
3. Na tela de críticas, selecione a crítica gerada pela validação, depois clique em Outras Ações > Env. Alt. ANS
   

Schedule de Envio de e-mails

Procedimento para Utilização

Visualizar movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
    
3. Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
   
4. Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
5. Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão 

Visualizar críticas de movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Criticas.
   
5.  Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
   
6. Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
   
7.  Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
   
   
   

Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação. 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
   
5. É solicitada a confirmação.
   
6. E o status da Movimentação muda para Cancelado.
   
7. O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
   
8. Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte. 
   
9. Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
10. Clique em 
11. Será exibida a mensagem
    
12. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Incluir manualmente movimentação 

Movimento de Inclusão

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
    
3. Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
   
4. Caso contrário será exibida a mensagem
   
5. A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.
   

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
   
3. Preencha os parâmetros
   1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
   2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
   3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
   4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
   5. Operadora: Código da operadora na ANS
   6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
   7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
   8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
   
4. Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
   
5. Arquivo gerado
   
6. As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
7. As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
8. Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
    

Gerenciar arquivos SBX gerados

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
    
3. Serão listados os arquivos gerados.
   
4. Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
   
5. Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído. 

Importar Arquivo retorno (RPX)

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
    
3. Informe o arquivo que será importado.
    
4. Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
     

Relatório Taxa de Saúde

A Central de Obrigações também disponibiliza para o SIB o relatório Taxa de Saúde.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL);
2. Dentro da view de compromisso selecione a opção Obrigações / SIB / Rel. Taxa Saúde;
3. Clique a opção Param e informe os parâmetros;
4. Confirme a janela de parâmetros;
5. Confirme a janela do relatório e aguarde o processamento;
6. Dentro de instantes será apresentado o relatório de taxa de saúde solicitado pela ANS.