Versões comparadas

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Deck of Cards
idIntroducao
Card
labelIntrodução

O app "Minhas Aprovações" permite aos usuários do Totvs Gestão de Relacionamento com o Cliente , acessar suas funcionalidades com uma melhor usabilidade e adaptável a qualquer dispositivo mobile como tablets e smartphones.


Está disponível na Play Store, para dispositivo Android . Clique nos logos abaixo para ser redirecionado para a página de download do seu sistema operacional:



  




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labelInformações técnicas



Nota

Restrição:

Nessa primeira versão não será contemplado  a utilização de atendimentos que possuam parâmetros do tipo de atendimento configurados  em: Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente\Worflow\Tipo do atendimento.

Informações

Pré-Requisitos

Clientes TOTVS:

  • Produto TOTVS na versão 12.1.28 ou superior.

Mobile:

  • Android 8.0 ou superior 
  • Acesso à internet
  • Acesso externo ao servidor estar liberado.

Configurações

Acesso externo ao servidor

Para o funcionamento correto do aplicativo Minhas Aprovações , é necessário que o RM.Host.config esteja devidamente configurado, pois o mesmo terá informações necessárias para o consumo de serviços do aplicativo. 


1) Adicione as tags abaixo no RM.Host.config


<add key="DEFAULTDB" value="CorporeRM" /> Defaultdb informado no RM.Host.Config será o alias que o aplicativo vai utilizar.

<add key="HTTPPORT" value="8051" />

<add key="APIPORT" value="8052" />


Exemplo:
















Validação para verificar se o arquivo RM.Host.config foi devidamente configurado:


1) Execute o arquivo RM.Host.exe em modo Administrador.

2) Digite a URL http://Endereço:APIPort/wspageindex/

    Exemplo: http://localhost:8051/wspageindex/

3) Verifique se a página abaixo foi carregada.



  • O vídeo a seguir demonstra o fluxo correto dessa configuração.



Configuração Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente para o App Minhas Aprovações

Para que o App Minhas Aprovações funcione corretamente, existem algumas configurações que devem ser realizadas no Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente.


1) Inserir a URL para acesso.

    Observação: A URL solicitada é a mesma configurada no arquivo RM.Host.config , ou seja, http://Endereço:APIPort.






















  • Exemplo da URL configurada



  • Após o processo de configuração ser executado, o Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente  informa que deve ser executado o processo  'Validar tipo de Atendimento'.

               Para mais informações sobre esse processo acesse: Tipo de Atendimento - CRM 



2) Configuração do QRCode


  • No Totvs Gestão Relacionamento com o cliente no menu principal , pode se gerar link QRCode para utilização do App Minhas Aprovações.
























Informações

Para realizar a leitura do QRCode é necessário habilitar parâmetro que permite sua utilização informando o caminho do servidor, caso não esteja configurado a mensagem abaixo será exibida.



















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labelMeu primeiro acesso

Inicializando o aplicativo Minhas Aprovações


Pressionando o ícone do aplicativo na visão do aparelho móvel, teremos acesso a tela Minhas Aprovações,


Para realizar a primeira configuração de acesso acesso a opção Configurações 




Ao clicar em Configurações será exibida uma tela de inicio de configuração , nela será possível escolher a forma de se configurar o aplicativo.




Para realizar a primeira configuração de acesso poderemos escanear o QR Code, na opção "Configurar com o QRCode" ou a  outra opção manual, "Não Tenho o QRCode, e agora?" caso não possua o QR Code disponível


Configurar com o QRCode

Realizar a leitura do QR Code que será disponibilizado no Totvs Gestão de Relacionamento com Cliente / Meus Atendimentos / CódigoQR APP


Não Tenho o QRCode, e agora?

Caso não possua acesso ao QR Code, pode-se realizar a configuração manualmente, inserindo a URL de acesso ao Portal do Cliente como mostra a imagem abaixo.



  • Ao clicar em Concluir, após o preenchimento da URL corretamente, ou caso a configuração tenha sido feita via QRCode, o usuário será direcionado para a tela de login onde deverá informar o usuário e a senha de acesso, bem como parametrizar a biometria para facilitar os seus acessos.


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labelFluxo Simplificado
titleFluxo Simplificado

Com objetivo de agilizar o processo de aprovação de usuários foi disponibilizado um parâmetro para que o sistema identifique automaticamente as etapas de aprovação e reprovação.


Abaixo será demonstrado a diferença da utilização de tal configuração ou não.

1 - (Sem a configuração) - Neste caso todos os fluxos possíveis são exibidos ao usuário.



2 - (Com todas as etapas de aprovação e reprovação definidas) Ao informar a finalidade nas etapas:

Neste caso a aprovação é bem simples e a aprovação ocorre diretamente sem a necessidade de preenchimento de informações.


Obs: Se mais de uma etapa for definida como aprovação neste caso a tela sera exibida ao usuário para definição do fluxo de avanço.


Como configurar as etapas:


1- Editar as etapas de Aprovação e informar a finalidade aprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.






2- Editar as etapas de reprovação e informar a finalidade reprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.




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labelRelatórios

Foi disponibilizado Foram disponibilizados dentre os Objetos Gerenciais, dois modelos de relatórios para auxiliar na visualização dos dados para aprovação de tarefas. 

O primeiro é o CRMREL0001 o modelo de relatório CRMREL0001.TotvsReport, que traz dados dos movimentos (incluídos pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento) que geram fluxo para aprovação.

Ao informar o relatório em uma etapa do fluxo de atendimento, este será anexado à tarefa gerada e poderá ser visualizado nos Dados para aprovação deste tipo:

Ou através nos dos Anexos da tarefa: