Linha Microsiga Protheus

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Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para diversos segmentos. Desde o micro-empresário microempresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.

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Importante:

  • Se necessária alteração do cadastro de cliente, está disponível a opção Script para auxiliar o processo de qualificação, execução e consulta das respostas no próprio cadastro. Esta opção está localizada na barra superior do cadastro.
  • É possível realizar a atribuição de um perfil diferenciado no próprio cadastro de clientes, por meio da definição do perfil, a validade do perfil e uma observação relativa ao cliente diferenciado.
  • Quando o ERP Protheus possuir integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), esse cadastro é integrado com a rotina Cadastro de Emitentes (GFEA015).


Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.


Reserve

É possível por meio do cadastro de Clientes exportar e atualizar os Clientes para o Reserve. Esta integração ocorre por meio de arquivo XML.


Requisito

A integração pode ocorrer das seguintes maneiras:

    • Via Schedule: com agendamento de data e hora para execução da exportação da carga inicial no Reserve e posterior atualização. Caso esteja com o parâmetro MV_RESEXP configurado com 2 = Offline
    • Cadastro Clientes: Caso o parâmetro MV_RESEXP esteja com 1=Online ou 3=Online e Schedule, a integração é realizada em tempo real.


Help_buttonImportante:

Caso o Cliente esteja Bloqueado, este é automaticamente excluído do Reserve, ao desbloqueá-lo é inserido novamente no Reserve.

Para as falhas de processo é gerado um log para envio de e-mail na rotina Log de Integração.


Integração TOTVS Educacional

Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus


Integrações com RM:

Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM:

  • RM Classis Net

Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no portal do TDN.

Veja também, as informações sobre Gestão Educacional

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  • RM - Nucleus

Para mais informações, consulte o item Integração Protheus X RM do Controle de Lojas e Front Loja.


Procedimentos:

Para incluir um cliente:

  1. Em Clientes, selecione a opção Incluir.

É aberta a tela de inclusão, subdividida em pastas.

2. Preencha os dados de todas as pastas conforme orientação do help de campo.

Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo e está sub-dividido subdividido em pastas. Observe o preenchimento dos seguintes campos em cada pasta:

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