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Acción | Descripción |
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Nuevo | Permite crear un nuevo recibo, que se mostrará en la pantalla principal. | Nota |
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| El número del recibo se completa de acuerdo con la serie informada, no siendo posible alterarlo. |
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Actualizar | Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias y generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este. |
Opciones | Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son: - Revertir: Permite revertir medios de cobro sin títulos vinculados.
Al revertir el recibo en el status Factura pendiente, volverá al status En digitación, si estuviera en el statusConfirmado, pasará al status Revertido.
Se eliminarán los movimientos generados en Caja y bancos si este no estuviera contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
Realizará el contra movimiento en Caja y bancos si el movimiento está contabilizado.
Se implementó una funcionalidad en la reversión de recibos, que genera notas contrarias a las Notas de Débito y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Notas de débito se generarán Notas de crédito, y para las Notas de crédito se generarán Notas de débito.
Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devolverá al cliente.
- Imprimir:Para realizar una impresión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea imprimir y pulsar en Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo (txt/pdf), si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata.
- También permite enviar el archivo por e-mail, seleccionando la opción Envía recibos por e-mail, en el cual se enviará el e-mail al cliente, con el e-mail de la persona jurídica de la sucursal principal como remitente y el e-mail del cliente como destinatario.
| Nota |
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| Solamente se pueden imprimir recibos con el status Confirmado. El archivo generado se descargará en la máquina. |
- Preferencias: permite configurar las preferencias que se utilizarán en el recibo, como serie, moneda, clase anticipo, cartera, portador caja, portador cheque, portador transferencia y tipo archivo impreso. Por medio de la pestaña Historial, presente en la misma pantalla, es posible verificar el histórico de alteraciones de las preferencias.
| Nota |
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| - Si se informan, los campos de serie, moneda y clase anticipo se presentarán como sugerencia cuando se incluya un nuevo recibo, pudiendo ser alterados.
- Si se informan, los campos de cartera, portador caja, portador cheque y portador transferencia se presentarán como sugerencia cuando se incluya un nuevo medio de cobro al recibo, pudiendo ser alterados. El portador será sugerido de acuerdo con el tipo de medio de cobrao informado, donde "Dinero" corresponde al portador Caja, "Cheque" corresponde al portador Cheque y "Transferencia" corresponde al portador Transferencia.
- Si se informa, el campo tipo archivo impreso se presentará como sugerencia cuando se realice la impresión del recibo, pudiendo ser alterado.
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Editar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo. | Nota |
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| | La información de Sucursal, Serie y Recibo no pueden alterarse, pues forman parte de la clave del recibo. |
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Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo. | Nota |
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| Los recibos que estén actualizados deben revertirse. |
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Búsqueda avanzada | Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos. |
Buscar | Permite buscar por el número del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda. |
Filtros | Exhibe los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos. | Nota |
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| | Por estándar, se muestran los filtros para recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días. |
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Seleccionar | Utilice las cajas ubicadas a la izquierda, en la lista para seleccionar los recibos. |
Cargar más resultados | Por estándar, siempre que se acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarlo puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente. |
Pestaña Medios de cobro | Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos. |
Pestaña Facturas | Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos. |
Pestaña Retenciones | Permite incluir las retenciones practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos. |
Pestaña Anticipos | Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos. |
| Pestaña Documentos relacionados | Permite visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados con el recibo. |
| Pestaña Impuestos valor agregado | Permite vincular los Impuestos de Valor agregado. También permite editar y excluir los impuestos por medio de los tres puntiños. Esta pestaña está disponible únicamente para recibos del tipo Anticipo. |
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Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
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| Búsqueda avanzada | Las facturas se presentan en la lista donde se descontarán de acuerdo con los filtros informados. |
| Vincular | Al hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en la cual se permite vincular valores de facturas al recibo seleccionado. |
08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA
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