Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
| Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | ||||||||||
| Exportar | Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. | ||||||||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | ||||||||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | ||||||||||
| Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | ||||||||||
| Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
| Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
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| Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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| Campanha padrão ocorrências GPLS | Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. | |||||
| Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
| Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a ação da campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.
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| Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.
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Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional. | |||||
| Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despeça da campanha.
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Detalhamento - Pasta Outros
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