Histórico da Página
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Adiciona um novo beneficiário. Para incluir um beneficiário clique em Cadastrar titular.
1) Guia Contrato:
- Na etapa Selecionar um contrato, informe o código da modalidade, proposta ou termo a qual o beneficiário será incluído. Selecione a estrutura consultada e, em seguida, clique em Continuar.
- Escolher qual o grau de parentesco do beneficiário. Os códigos disponíveis estão cadastrados na Manutenção_Associativa_Tipo_Plano_x_Grau_Parentesco_PR0110N
2) Guia Dados pessoais:
| Detalhes | |
Campo: | Descrição: |
CPF | Informar CPF. |
| Nome completo | Nome completo. |
| Nome do cartão do beneficiário | Nome do cartão do beneficiário. |
| Nome social | Tem o intuito de cadastrar o Nome Social do Beneficiário que será exibido no cartão, até um limite de 25 caracteres. |
| Nome social do cartão | Tem o intuito de cadastrar o Nome Social do Beneficiário que será exibido no cartão, até um limite de 25 caracteres. |
| Nome internacional | Nome internacional. |
| Data de nascimento | Data de nascimento |
| Município de nascimento | Município de nascimento |
| Sexo | Sexo. |
Gênero social | Contém as opções “Masculino”, “Feminino” e “Ignorado” e não é de preenchimento obrigatório. |
Estado civil | Contém as opções "Solteiro", "Casado", "Viúvo", "Separado", "Divorciado" e "Outros", este campo é obrigatório. |
| Nome da mãe | Nome da mãe |
| Nome do pai | Nome do pai |
| Sem validação nome beneficiário no SIB | |
| Documento de identidade - RG | Número do documento de identidade. |
| Cartão Nacional de Saúde - CNS | Número do cartão nacional de saúdo CNS |
| Declaração de nascido | |
| Nacionalidade | Informar a nacionalidade do beneficiário, campo opcional. |
| PIS-PASEP | Informar o código do PIS-PASEP, campo opcional. |
| CAEPF | Informar o código do CAEPF. |
| CEI | Informar o código do CEI. |
3) Guia Guia Endereço:
Contém as inconformações do endereço do beneficiário, pode ser cadastrado mais de um endereço informando qual é o endereço principal e de cobrança.
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Campo:
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Descrição:
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Endereço principal
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4) ContatosGuia Contatos:
Contém as inconformações de contato do beneficiário, pode ser cadastrado mais de um contato informando qual é principal e de cobrança.
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Campo:
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Descrição:
Guia Anexos:
Inclusão de anexos
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Contato principal
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5) Anexos:
Inclusão de anexos no beneficiário.
6) InfoGuia Info. complementares:
É possível cadastrar as informações complementares do beneficiário.
Guia Dados do beneficiário:
| Endereço | |
Campo: | Descrição: |
Peso
7) Dados do beneficiário:
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Campo:
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Descrição:
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Motivo de inclusão
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8) Cobertura:
9) Carência:
10) Repasse:
11) Observações:
12) Confirmação
Irá detalhar as principais informações antes de finalizar o cadastro.
Para o opção de finalizar e liberar deve-se liberar o beneficiário para que seja faturado e para emitir o cartão de identificação e finalizar o cadastro.
Cadastrar dependente
Ao selecionar um beneficiário titular é possível cadastrar um dependeste clicando no botão "Cadastrar dependente". O cadastro de dependente segue o mesmo fluxo do cadastro de titular.
Liberar Selecionados
Deve-se liberar o beneficiário para que seja faturado e para emitir o cartão de identificação, para isso, deve-se selecionar o(s) beneficiário(s) na tela inicial e clicar na opção Liberar Selecionados. O processo de liberação é uma tarefa correspondente à operadora, portanto, o perfil de usuário com acesso externo (empresarial) não possui permissão.
A tela Liberar beneficiários possui três opções:
Aprovar:
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Libera o beneficiário para ser faturado.
Data de inclusão do plano:
| Recalcula | Indica que a data de inclusão do beneficiário deve ser recalculada conforme os parâmetros do contrato. |
| Manter Data | Indica que a data de inclusão do beneficiário deve permanecer a atual. |
| Alterar Data | Indica que a data de inclusão do beneficiário deve ser alterada. Informar a data de Inclusão plano. |
Indicadores:
| Alterar indicador da cobrança da taxa de inscrição | Indica se o parâmetro da taxa de inscrição pode ser alterado e/ou se a cobrança deve existir para o beneficiário. |
| Cobrar taxa de inscrição | Indica cobrança na taxa de inscrição. |
| Alterar indicador da cobrança de participação | Indica se o parâmetro de cobrança de participação pode ser alterado e/ou se a cobrança deve existir para o beneficiário. |
| Cobrar participação | Indica Cobrança na participação. |
Carências:
| Liberar Carências | Indica se as carências do beneficiário deverão ser liberadas após a efetivação do cadastro (liberação do beneficiário). Este parâmetro somente será habilitado se o beneficiário se enquadrar em uma regra de liberação de carências conforme manual: |
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Complementar Cadastro:
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Caso existam inconsistências no cadastro do beneficiário, utiliza-se a opção de complementar cadastro para solicitar a atualização cadastral. Escolhe-se o motivo de rejeição, dentre os disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Genérico, e informa-se o que deve ser atualizado no registro do beneficiário. O registro ficará na situação aguardando a atualização (9) e depois deve passar pelo fluxo de liberação novamente.
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Reprovar:
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Utiliza-se esta opção, caso o beneficiário tenha que ser reprovado, ou seja, o beneficiário não deve possuir o plano (beneficiário excluído). Informa-se o código de cancelamento do cadastro, dentre os disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Genérico.
Liberar por Contrato
Permite liberar todos beneficiários pendentes do contrato selecionado. A funcionalidade das opções são as mesmas de "Liberar Selecionados"
Remover
Essa função permite remover beneficiários dos contratos.
- Ao selecionar um titular para ser removido, o sistema carrega todos os dependentes para remover.
- Ao selecionar somente um ou mais dependentes o beneficiário titular não será removido.
Após a seleção dos beneficiários, e a escolha da opção remoção, a tela abaixo é exibida, permitindo ao usuário informar os parâmetros da exclusão:
Titular a ser removido: informações referente ao titular a ser removido.
Dependentes a serem removidos com o titular: lista das informações dos dependentes a serem removidos com o titular
Dados do cancelamento:
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Motivo da remoção
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Informar o motivo da remoção do beneficiário.
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Data para remoção
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Informar a data de remoção dos beneficiários.
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Ao cancelar último beneficiário
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- Não permitir: o beneficiário não será cancelado.
- Permitir e não cancelar contrato: o beneficiário será cancelado e o contrato permanece ativo, sem beneficiários ativos.
- Permitir e cancelar contrato: o beneficiário e o contrato são cancelados
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Controlar notificações de inadimplência não emitidas
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Caso o usuário tenha selecionado a opção de cancelamento do contrato, é possível indicar se deseja que o sistema verifique notificações de inadimplência não emitidas para o contrato que for cancelado, e, caso exista, o contrato não será excluído.
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Motivo da remoção dos dependentes
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Informar o motivo da remoção dos dependentes do beneficiário titular.
Conforme a configuração do motivo de cancelamento, o sistema poderá executar as seguintes ações:
- Caso o motivo de cancelamento seja de óbito (associativa entre o motivo de cancelamento genérico e o motivo da ANS, no programa Resolução ANS/RN 96/RN – 152 – Manutenção Associativa Motivo Cancelamento ANS), irá abrir o campo para informar a data de falecimento.
- Caso o motivo de cancelamento seja de Demitidos/Aposentados, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, será possível responder o questionário e seguir o processo de Demitidos e Aposentados. A opção "Termo de Ciência" permite realizar o upload do arquivo de termo de ciência nas ações na tela de manutenção de beneficiários:
- Caso o motivo de cancelamento obrigue auditoria, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, o sistema irá gerar uma tarefa de auditoria com o detalhe dessa movimentação, e não excluirá o beneficiário, exceto se o usuário seja um Auditor de Arquivos, papel “FAU”. Nesse caso o beneficiário é cancelado normalmente. As movimentações que necessitarem de auditoria, podem ser aprovadas no programa Auditoria de Exclusão de Beneficiários;
Documentos:
Esse processo permite que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários. No entanto, a tarefa somente é criada caso necessite de auditoria, de forma que os documentos somente serão gravados nessa situação.
Auditoria Declar. Saúde
Termo de ciência genérico
Se não foi selecionado beneficiário: Gera o documento somente com o texto do Termo de Ciência sem preencher os dados do beneficiário. Neste caso os dados do beneficiário serão preenchidos à mão desde que as tags estejam no "RTF" do documento.
Termo de ciência
Se foi selecionado um beneficiário: Gera o documento com o Termo de Ciência já preenchido com os dados do beneficiário (modalidade, termo, nome, código de beneficiário e CPF), desde que as tags estejam no "RTF" do documento.
Demitidos e Aposentados
Essa opção permite gerar um relatório conforme os filtros informados de todos os beneficiários removidos com o motivo demitidos e aposentados.
Editar
Ao selecionar a opção Editar será direcionada para mesma tela especificadas na opção Cadastrar Titular.
Detalhar
Ao selecionar a opção será direcionada para tela de detalhar, onde ficará disponível, todas informações cadastradas sobre o beneficiário.
Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Demitidos/Aposentados
Nesta opção é possível informar o questionário e, gerar o Termo de Ciência para que o beneficiário assine antes de ser realizada sua exclusão.
Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Termo de Ciência
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Impressão do Termo de Ciência e upload do anexo. A impressão do documento de ciência permite duas variações:
• Se foi selecionado um beneficiário: Gera o documento com o Termo de Ciência já preenchido com os dados do beneficiário (modalidade, termo, nome, código de beneficiário e CPF), desde que as tags estejam no "RTF" do documento.
• Se não foi selecionado beneficiário: Gera o documento somente com o texto do Termo de Ciência sem preencher os dados do beneficiário. Neste caso os dados do beneficiário serão preenchidos à mão desde que as tags estejam no "RTF" do documento.
O sistema permite que seja realizado ainda, o upload do arquivo contendo a assinatura do beneficiário de forma a possibilitar a que este armazene os documentos assinados. Caso o beneficiário não entregue o documento assinado ou tenha extraviado o documento entregue, o sistema permite gerar novamente o termo, realizar o upload do arquivo e visualizar o arquivo assinado.
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Informar Questionário
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Salva/confirma o questionário informado. |
Gerar Termo | Gera o termo de ciência conforme dados do questionário. |
Upload | Realiza o upload do arquivo do termo de ciência assinado. |
Fechar | Fecha a tela do questionário. |
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Adicionar
Adiciona um novo beneficiário.
- Para incluir um beneficiário clique em Adicionar.
- Na etapa Selecionar Contrato (1/4), informe o código da modalidade, proposta ou termo a qual o beneficiário será incluído. Selecione a estrutura consultada e, em seguida, clique em Continuar.
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Motivo de inclusão | Este campo exibe as opções de inclusão do beneficiário conforme determinado pela ANS. As opções variam de acordo com um indicador baseado na identificação de um beneficiário anterior. O sistema considera um beneficiário anterior qualquer beneficiário relacionado à mesma pessoa física que o beneficiário manutenido. Caso o beneficiário esteja excluído, a data de exclusão não pode ultrapassar a quantidade de meses de vínculo, parametrizada no programa Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. Quando não existe nenhum beneficiário anterior no plano. Opções de Motivo de Inclusão:
Quando existe beneficiário anterior no plano. Opções de Motivo de Inclusão:
Quando existe beneficiário anterior no plano com motivo de cancelamento diferente de 99 na ANS (Manutenção Associativa Motivo Cancelamento x ANS). Opções de Motivo de Inclusão:
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| Vendedor | Informar o código do vendedor dentre os disponíveis na Representante Financeiro. |
| Data de admissão | Informar a data de admissão do beneficiário na sua empresa. |
| CBO | Informar o código brasileiro de ocupação, disponível na Manutenção Cadastro CBO. |
| Cobrar participação do beneficiário | Informar se o sistema gerar cobrança de participação para o beneficiário. |
| Cliente preferencial | Indica se o beneficiário é formador de opinião. |
| Rede de atendimento | Informar a rede de atendimento relacionada ao tipo de plano. Obs.: Este campo apenas será considerado pelo sistema se o parâmetro "Utiliza Rede de Atendimento?" do programa "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros - VP0210O" estiver selecionado. Para mais informações referentes a esse processo, acessar Rede_de_Atendimento_HCG.ATTENDANCENETWORK. |
| Data de vínculo | Informar a data de inclusão do beneficiário na operadora. |
| Segmento Assistencial | Escolher um dos segmentos assistenciais padronizados pela ANS: 00-não informado; 01-ambulatorial; 02-hospitalar com obstetrícia; 03-hospitalar sem obstetrícia; 04-odontológico; 05-referencia; 06-ambulatorial + hospitalar com obstetrícia; 07-ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia; 08-ambulatorial + odontológico; 10-hospitalar com obstetrícia + odontológico; 11-hospitalar sem obstetrícia + odontológico; 13-ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico; 14-ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico. |
| Grau de Parentesco DMED | Escolher qual o grau de parentesco do beneficiário. Os códigos disponíveis estão cadastrados na Manutenção_Associativa_Tipo_Plano_x_Grau_Parentesco_PR0110N |
| Antecipação Mensalidade |
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Guia Cobertura:
São visualizados os módulos obrigatórios do beneficiário e disponibilizados os módulos opcionais que o contrato possui.
Adicionar | 2) Aba Coberturas São visualizados os módulos obrigatórios do beneficiário e disponibilizados os módulos opcionais que o contrato possui. 2.1) Aba Módulos de Cobertura: Nesta aba poderão ser visualizados os módulos de cobertura que são obrigatórios para a estrutura de plano selecionada.
2.2) Aba Padrão de Cobertura: Caso o contrato aceite o padrão de cobertura, poderá ser selecionado qual o padrão de cobertura que o beneficiário utilizará:
2.3) Aba Coberturas Especiais: Caso o contrato tenha cobertura especial. Para incluir um procedimento na cobertura especial do beneficiário deve-se escolher o módulo de cobertura e clicar no link + adicionar. Será aberta a tela para adicionar a cobertura especial ou para restringir um procedimento na cobertura padrão.
3) Aba Carências Na aba Carências (somente para modalidade assistencial) são disponibilizadas três grupos de informações sobre a carência do beneficiário: Beneficiário, Carências e Procedimento/Insumo. 3.1) Beneficiário: Utilizam-se estes parâmetros quando se deseja informar que o beneficiário possui ou não carência. Ou seja, a carência é para beneficiário.
3.2) Carências: Esta aba pode-se bonificar ou penalizar a carência de cada módulo:
3.3) Procedimento/Insumo: Caso a carência do módulo de cobertura do contrato estiver definida por procedimento/insumo, utiliza-se esta aba para bonificar/penalizar a carência por procedimento e insumo. Clica-se no link Adicionar Cobertura; 
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Guia Repasse:
Caso a modalidade do beneficiário permita Recebimento de Repasse (campo Beneficiário Outra Unidade) e o Tipo de Plano da Proposta tenha o valor 01-Repasse no campo Movimento Recebido, são apresentadas as informações referentes ao recebimento do beneficiário da Unidade origem:
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Campo: | Descrição |
Unidade de Origem | Código da Unidade Origem do beneficiário. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU), ou digitada. |
Identificação na Origem | Código do documento de identificação do beneficiário na origem. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU) ou digitada. |
Identificação do Responsável na Origem | Código do documento de identificação do beneficiário na origem. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU) ou digitada. |
Plano | Código do plano na origem. Não é considerado na importação do A100. Somente pode ser preenchido manualmente. |
Descrição | Descrição do plano na origem. Não é considerado na importação do A100. Somente pode ser preenchido manualmente. |
Data de Inclusão | Data de recebimento do beneficiário repassado. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU) ou digitada. |
Caso contrário, são apresentadas as informações referentes ao envio do beneficiário da Unidade destino:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cobrar taxa de inscrição | Indicar se haverá a cobrança de taxa de inscrição. |
Unidade de atendimento | Informar o código da unidade de atendimento do beneficiário, conforme a Manutenção cadastro Unidades. |
Data de intercâmbio atendimento | Informar a data de início de atendimento em repasse. |
Unidade de destino | Informar o código da unidade de destino do beneficiário, conforme a Manutenção cadastro Unidades. |
Data de intercâmbio | Informar a data do beneficiário para o repasse. |
Documento na unidade de destino | Informar o código da carteira do beneficiário na unidade destino. |
| Via | Informar a via da carteira do beneficiário na unidade destino. |
| Validade do documento | Informar a data de validade da carteira do beneficiário na unidade destino. |
Guia Medicina Ocupacional:
Quando a modalidade do contrato do beneficiário for do tipo Medicina Ocupacional (Manutenção Modalidade), a tela de manutenção de beneficiários possuirá uma aba especifica para solicitar informações referentes à medicina ocupacional:
Campo: | Descrição: |
Transação | Mudar de Setor/Função ou Retorno ao Trabalho |
| Departamento | Informar o código do departamento, disponível na Manutenção Departamento Genéricos Empresas. |
| Regime de Revezamento de Trabalho | Informar uma descrição para o regime de revezamento. |
| Seção | Informar o código de seção do departamento, disponível na Manutenção seções Genéricas Empresas |
| BR/PDH | Escolher entre: NA-não aplicável, BR-beneficiário reabilitado ou PDH-portador de deficiência reabilitado. |
| Setor | Informar o código do setor, disponível na Manutenção Setores Genéricos empresas. |
| Carteira de Trabalho | Informar o código da carteira de trabalho do beneficiário. |
| Função | Informar o código da função, disponível na Manutenção Função empresa. |
| Série | Informar a série da carteira de trabalho do beneficiário. |
| CBO | Informar o código brasileiro de ocupação, disponível na Manutenção Cadastro CBO. |
Guia Campos específicos:
Campos específicos que podem ser cadastrados no programa Manutenção Campos Específicos Proposta - hvp0210y.
Guia Observações:
Tela para preencher observações gerais do beneficiário, campo para livre preenchimento.:
Guia Confirmação
Irá detalhar as principais informações antes de finalizar o cadastro.
Para o opção de finalizar e liberar deve-se liberar o beneficiário para que seja faturado e para emitir o cartão de identificação e finalizar o cadastro.
Cadastrar dependente
Ao selecionar um beneficiário titular é possível cadastrar um dependeste clicando no botão "Cadastrar dependente". O cadastro de dependente segue o mesmo fluxo do cadastro de titular.
Liberar Selecionados
Deve-se liberar o beneficiário para que seja faturado e para emitir o cartão de identificação, para isso, deve-se selecionar o(s) beneficiário(s) na tela inicial e clicar na opção Liberar Selecionados. O processo de liberação é uma tarefa correspondente à operadora, portanto, o perfil de usuário com acesso externo (empresarial) não possui permissão.
A tela Liberar beneficiários possui três opções:
Aprovar: | Libera o beneficiário para ser faturado.
Data de inclusão do plano:
Indicadores:
Carências:
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Complementar Cadastro: | Caso existam inconsistências no cadastro do beneficiário, utiliza-se a opção de complementar cadastro para solicitar a atualização cadastral. Escolhe-se o motivo de rejeição, dentre os disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Genérico, e informa-se o que deve ser atualizado no registro do beneficiário. O registro ficará na situação aguardando a atualização (9) e depois deve passar pelo fluxo de liberação novamente.
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Reprovar: | Utiliza-se esta opção, caso o beneficiário tenha que ser reprovado, ou seja, o beneficiário não deve possuir o plano (beneficiário excluído). Informa-se o código de cancelamento do cadastro, dentre os disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Genérico.
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Liberar por Contrato
Permite liberar todos beneficiários pendentes do contrato selecionado. A funcionalidade das opções são as mesmas de "Liberar Selecionados"
Remover
Essa função permite remover beneficiários dos contratos.
- Ao selecionar um titular para ser removido, o sistema carrega todos os dependentes para remover.
- Ao selecionar somente um ou mais dependentes o beneficiário titular não será removido
- Caso seja necessário incluir uma pessoa física, utilize o botão Criar Pessoa que será visualizado após o botão Continuar.
- Caso contrário, clica-se em Associar para relacionar a pessoa física selecionada ao beneficiário.
- É possível conferir e alterar os dados da pessoa física selecionada.
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1) Aba Beneficiário:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grau de parentesco | Escolher qual o grau de parentesco do beneficiário. Os códigos disponíveis estão cadastrados na Manutenção_Associativa_Tipo_Plano_x_Grau_Parentesco_PR0110N |
Titular | Quando o beneficiário é dependente, deve-se informar qual o código do beneficiário titular. |
Data de admissão | Informar a data de admissão do beneficiário na sua empresa. |
Funcionário | Se o contrato possui máscara para o código do funcionário, informar o número do funcionário. |
Vendedor | Informar o código do vendedor dentre os disponíveis na Representante Financeiro. |
Funcionário | Se o contrato possui máscara para o código do funcionário, informar o número do funcionário. |
Motivo de inclusão | Escolher entre as opções padronizadas pela ANS que são: Novo beneficiário, inclusão por portabilidade de plano (beneficiário trocou de plano), transferência voluntária – outra operadora (beneficiário transferido de outra operadora), transferência compulsória (por determinação da ANS), transferência manual voluntária (sem critério) ou transferência manual novo beneficiário (transferência de plano considerando novo beneficiário). |
Data de início de vínculo com a Unidade | Informar a data de inclusão do beneficiário na operadora. |
Data para não reajustar mensalidade por idade | Será exibida a data de suspensão de reajuste por troca de faixa etária. Este parâmetro depende das regras definidas na Manutenção Parâmetros Venda de planos/Manutenção de Cadastros, para suspensão de reajuste por faixa etária. |
Cobrar taxa de inscrição | Informar se o sistema deve gerar a cobrança da taxa de inscrição na fatura do beneficiário. |
Cobrar participação do beneficiário | Informar se o sistema gerar cobrança de participação para o beneficiário. |
Segmento Assistencial | Escolher um dos segmentos assistenciais padronizados pela ANS: 00-não informado, 01-ambulatorial, 02-hospitalar com obstetrícia, 03-hospitalar sem obstetrícia, 04-odontológico, 05-referencia, 06-ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, 07-ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia, 08-ambulatorial + odontológico, 10-hospitalar com obstetrícia + odontológico, 11-hospitalar sem obstetrícia + odontológico, 13-ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico, 14-ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico. |
Último faturamento | Se é novo beneficiário, será exibido 00/0000. Se não, será exibido o mês e ano do último faturamento (mensalidade) do beneficiário. |
CBO | Informar o código brasileiro de ocupação, disponível na Manutenção Cadastro CBO. |
Caso a modalidade do contrato do beneficiário seja do tipo Medicina Ocupacional (Manutenção Modalidade), esta aba solicitará diferentes parâmetros/informações:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de admissão | Informar a data de admissão, conforme carteira de trabalho. |
Motivo de inclusão | Este campo exibe as opções de inclusão do beneficiário conforme determinado pela ANS. As opções variam de acordo com um indicador baseado na identificação de um beneficiário anterior. O sistema considera um beneficiário anterior qualquer beneficiário relacionado à mesma pessoa física que o beneficiário manutenido. Caso o beneficiário esteja excluído, a data de exclusão não pode ultrapassar a quantidade de meses de vínculo, parametrizada no programa Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. Quando não existe nenhum beneficiário anterior no plano. Opções de Motivo de Inclusão:
Quando existe beneficiário anterior no plano. Opções de Motivo de Inclusão:
Quando existe beneficiário anterior no plano com motivo de cancelamento diferente de 99 na ANS (Manutenção Associativa Motivo Cancelamento x ANS). Opções de Motivo de Inclusão:
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Data de início de vínculo com a Unidade | Informar a data de inclusão do beneficiário na operadora. |
Data para não reajustar mensalidade por idade | Será exibida a data de suspensão de reajuste por troca de faixa etária. Este parâmetro depende das regras definidas na Manutenção Parâmetros Venda de planos/Manutenção de Cadastros, para suspensão de reajuste por faixa etária. |
Cobrar taxa de inscrição | Informar se o sistema deve gerar a cobrança da taxa de inscrição na fatura do beneficiário. |
Cobrar participação do beneficiário | Informar se o sistema gerar cobrança de participação para o beneficiário. |
Segmento Assistencial | Escolher um dos segmentos assistenciais padronizados pela ANS: |
Último faturamento | Se é novo beneficiário, será exibido 00/0000. Se não, será exibido o mês e ano do último faturamento (mensalidade) do beneficiário. |
2) Aba Coberturas
São visualizados os módulos obrigatórios do beneficiário e disponibilizados os módulos opcionais que o contrato possui.
2.1) Aba Módulos de Cobertura: Nesta aba poderão ser visualizados os módulos de cobertura que são obrigatórios para a estrutura de plano selecionada.
2.2) Aba Padrão de Cobertura: Caso o contrato aceite o padrão de cobertura, poderá ser selecionado qual o padrão de cobertura que o beneficiário utilizará:
2.3) Aba Coberturas Especiais: Caso o contrato tenha cobertura especial. Para incluir um procedimento na cobertura especial do beneficiário deve-se escolher o módulo de cobertura e clicar no link + adicionar. Será aberta a tela para adicionar a cobertura especial ou para restringir um procedimento na cobertura padrão.
3) Aba Carências
Na aba Carências (somente para modalidade assistencial) são disponibilizadas três grupos de informações sobre a carência do beneficiário: Beneficiário, Carências e Procedimento/Insumo.
3.1) Beneficiário: Utilizam-se estes parâmetros quando se deseja informar que o beneficiário possui ou não carência. Ou seja, a carência é para beneficiário.
Considerar carência | Indica se o beneficiário possui ou não carência. |
Dias de carência | Indica quantos dias serão bonificados ou penalizados na carência do beneficiário. |
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Dias bonificar/penalizar | Clicar no botão "V" para disponibilizar o parâmetro. Para bonificar, basta adicionar “-” e a quantidade de dias. Para penalizar adiciona-se a quantidade de dias. A partir do preenchimento da quantidade de dias o sistema calcula e exibe a data final da carência do módulo de cobertura do beneficiário. |
3.3) Procedimento/Insumo: Caso a carência do módulo de cobertura do contrato estiver definida por procedimento/insumo, utiliza-se esta aba para bonificar/penalizar a carência por procedimento e insumo. Clica-se no link Adicionar Cobertura;
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Tipo | Escolher entre os tipos de insumos ou selecionar procedimento, para aplicar a atualização da carência por movimento. |
Procedimento/insumo | Conforme o tipo selecionado, informa-se o código do procedimento (“Manutenção Procedimentos AMB”) ou código do insumo (“Manutenção Insumos”). |
Data de início | Informar a data de início da carência para o movimento. |
Data cancelamento | Informar (se existir) a data fim de carência. |
Tipo de aplicação | Escolher qual o tipo de aplicação a ser realizada: bonificação ou penalização. |
Número dias | Informar o número de dias a ser bonificado ou penalizado. |
Remover | Este link é utilizado para eliminar o registro da carência por movimento. |
4) Aba Repasse
Caso a modalidade do beneficiário permita Recebimento de Repasse (campo Beneficiário Outra Unidade) e o Tipo de Plano da Proposta tenha o valor 01-Repasse no campo Movimento Recebido, são apresentadas as informações referentes ao recebimento do beneficiário da Unidade origem:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade de Origem | Código da Unidade Origem do beneficiário. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU), ou digitada. |
Identificação na Origem | Código do documento de identificação do beneficiário na origem. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU) ou digitada. |
Identificação do Responsável na Origem | Código do documento de identificação do beneficiário na origem. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU) ou digitada. |
Plano | Código do plano na origem. Não é considerado na importação do A100. Somente pode ser preenchido manualmente. |
Descrição | Descrição do plano na origem. Não é considerado na importação do A100. Somente pode ser preenchido manualmente. |
Data de Inclusão | Data de recebimento do beneficiário repassado. Pode ser preenchida automaticamente na Importação do A100 (PTU) ou digitada. |
Caso contrário, são apresentadas as informações referentes ao envio do beneficiário da Unidade destino:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cobrar taxa de inscrição | Indicar se haverá a cobrança de taxa de inscrição. |
Repassar taxa de inscrição | Indica se o valor da taxa de inscrição deve ser repassada a unidade destino do beneficiário. |
Unidade de atendimento | Informar o código da unidade de atendimento do beneficiário, conforme a Manutenção cadastro Unidades. |
Data de intercâmbio atendimento | Informar a data de início de atendimento em repasse. |
Unidade de destino | Informar o código da unidade de destino do beneficiário, conforme a Manutenção cadastro Unidades. |
Data de intercâmbio | Informar a data do beneficiário para o repasse. |
Código identificador da Unidade Destino | Informar o código da carteira do beneficiário na unidade destino. |
| Via da Carteira | Informar a via da carteira do beneficiário na unidade destino. |
| Data de Validade | Informar a data de validade da carteira do beneficiário na unidade destino. |
OBS: Os parâmetros podem ser adicionados manualmente por meio deste cadastro, por intermédio da Importação de beneficiários de Empresa ou importação de repasse via módulo do sistema Serious Client (E-set).
Para cancelar um repasse (retornar o atendimento à operadora Origem), o usuário deve zerar o campo Unidade Atendimento. As datas de cancelamento de repasse não serão solicitadas em tela. Serão calculadas automaticamente pelo sistema, de acordo com o último mês de faturamento do beneficiário.
Ao realizar esse cancelamento, o primeiro envio de repasse fará uma exportação de Atualização, para que os dados do beneficiário sejam atualizados no destino, e somente a exportação seguinte é que será gerada a Exclusão no arquivo PTU A100.
5) Aba Dados SIB ANS
Lista os arquivos SIB’s gerados para o beneficiário.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Código do controle Operacional (CCO)
...
Se é um novo beneficiário, será exibido zero. Se o beneficiário já foi enviado para a ANS, será visualizado o código do controle operacional (utilizado no SIB).
...
Status Remessa
...
Situação da remessa. “Erro”, “Em execução” ou “Concluído”.
...
Data Geração
...
Data de geração do arquivo.
...
Tipo Movimentação
...
Nome do Arquivo SIB Gerado
...
Nome do arquivo gerado.
...
Data Importação Retorno ANS
...
Data de importação do arquivo de devolução da ANS, que contém os beneficiários rejeitados no último envio do SIB.
6) Aba Outras Informações:
Tela para preencher observações gerais do beneficiário:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cliente Preferencial | Indica se o beneficiário é formador de opinião. |
Observações | Campo para livre preenchimento. |
| Rede de Atendimento | Informar a rede de atendimento relacionada ao tipo de plano. Obs.: Este campo apenas será considerado pelo sistema se o parâmetro "Utiliza Rede de Atendimento?" do programa "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros - VP0210O" estiver selecionado. Para mais informações referentes a esse processo, acessar Rede_de_Atendimento_HCG.ATTENDANCENETWORK. |
7) Aba Medicina Ocupacional
Quando a modalidade do contrato do beneficiário for do tipo Medicina Ocupacional (Manutenção Modalidade), a tela de manutenção de beneficiários possuirá uma aba especifica para solicitar informações referentes à medicina ocupacional:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Departamento | Informar o código do departamento, disponível na Manutenção Departamento Genéricos Empresas. |
Seção | Informar o código de seção do departamento, disponível na Manutenção seções Genéricas Empresas. |
Setor | Informar o código do setor, disponível na Manutenção Setores Genéricos empresas. |
Função | Informar o código da função, disponível na Manutenção Função empresa. |
CBO | Informar o código brasileiro de ocupação, disponível na Manutenção Cadastro CBO. |
Regime de Revezamento de trabalho | Informar uma descrição para o regime de revezamento. |
BR/PDH | Escolher entre: NA-não aplicável, BR-beneficiário reabilitado ou PDH-portador de deficiência reabilitado. |
Carteira de trabalho | Informar o código da carteira de trabalho do beneficiário. |
Serie | Informar a série da carteira de trabalho do beneficiário. |
UF | Informar a unidade federativa da carteira de trabalho do beneficiário. |
...
Modificar
...
Modifica um beneficiário já existente.
As telas são as mesmas especificadas na opção Adicionar.
...
Remover
Remove beneficiários.
Essa função permite remover beneficiários dos contratos. A função Remover no programa da Manutenção de Beneficiários, possui duas funções:
...
- .
Após a seleção dos beneficiários, e a escolha
...
da opção remoção, a tela abaixo é exibida, permitindo ao usuário informar os parâmetros da exclusão:
...
Titular a ser removido: informações referente ao titular a ser removido.
Dependentes a serem removidos com o titular: lista das informações dos dependentes a serem removidos com o titular
Dados do cancelamento:
Motivo da remoção | Informar o motivo da remoção do beneficiário. |
Data para remoção | Informar a data de remoção dos beneficiários. |
Ao cancelar último beneficiário |
|
Data / Informada
Possibilita o usuário determinar a data de exclusão, ao selecionar essa opção, o campo Cancelamento é aberto.
Data / Cancelamento
Informar a data de cancelamento para os beneficiários.
Data / Calculada
O sistema irá calcular a data para exclusão. Nesse caso, a data pode ser o último dia do último mês faturado ou, se o beneficiário ainda não foi faturado, o resultado do indicador do próximo parâmetro.
Excluir beneficiário sem movimentação para
Indicador utilizado para o cálculo da data de exclusão dos beneficiários que ainda não foram faturados, situação 5. Este campo é usado junto com o indicador de data Calculada.
Data da inclusão
A data de exclusão será igual à inclusão.
Final do mês corrente
A data de exclusão será o último dia do mês corrente.
Final do mês inclusão
A data de exclusão será o último dia do mês de inclusão.
Ao cancelar último beneficiário
Indica a ação que o sistema irá executar quando o beneficiário a ser cancelado for o último de um contrato.
Não permitir
|
|
|
Controlar notificações de inadimplência não emitidas | Caso o usuário tenha selecionado a opção de cancelamento do contrato, é possível indicar se deseja que o sistema verifique notificações de inadimplência não emitidas para o contrato que for cancelado, e |
Excluir beneficiário com taxa de inscrição não processada
Indica se o usuário deseja excluir beneficiários que ainda não tenham sido faturados.
Após confirmar os parâmetros, a tela abaixo é exibida.
, caso exista, o contrato não será excluído. | |
Motivo da remoção dos dependentes | Informar o motivo da remoção dos dependentes do beneficiário titular. |
Conforme a configuração do motivo de cancelamento, o sistema poderá executar as seguintes ações:
- Caso o motivo de cancelamento seja de óbito (associativa entre o motivo de cancelamento genérico e o motivo da ANS, no programa Resolução ANS/RN 96/RN – 152 – Manutenção Associativa Motivo Cancelamento ANS), irá abrir o campo para informar a data de falecimento.
- Caso o motivo de cancelamento seja
...
- de Demitidos/Aposentados, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico,
...
Esse processo permite que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários. No entanto, a tarefa somente é criada caso necessite de auditoria, de forma que os documentos somente serão gravados nessa situação.
...
Detalhar
...
Consulta informações detalhadas dos beneficiários.
As telas são as mesmas especificadas na opção Adicionar.
...
Liberar
Liberação de Beneficiários
- Deve-se liberar o beneficiário para que seja faturado e para emitir o cartão de identificação, para isso, deve-se selecionar o(s) beneficiário(s) na tela inicial e clicar no botão Liberar. O processo de liberação é uma tarefa correspondente à operadora, portanto, o perfil de usuário com acesso externo (empresarial) não possui permissão;
- A tela Liberar beneficiários possui três opções.
Aprovar beneficiário:
...
Libera o beneficiário para ser faturado.
...
Complementar Cadastro:
...
Caso existam inconsistências no cadastro do beneficiário, utiliza-se a opção de complementar cadastro para solicitar a atualização cadastral. Escolhe-se o motivo de rejeição, dentre os disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Generico, e informa-se o que deve ser atualizado no registro do beneficiário. O registro ficará na situação aguardando a atualização (9) e depois deve passar pelo fluxo de liberação novamente.
...
Reprovar beneficiário
...
Utiliza-se esta opção, caso o beneficiário tenha que ser reprovado, ou seja, o beneficiário não deve possuir o plano (beneficiário excluído). Informa-se o código de cancelamento do cadastro, dentre os disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Generico.
- será possível responder o questionário e seguir o processo de Demitidos e Aposentados. A opção "Termo de Ciência" permite realizar o upload do arquivo de termo de ciência nas ações na tela de manutenção de beneficiários:
- Caso o motivo de cancelamento obrigue auditoria, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, o sistema irá gerar uma tarefa de auditoria com o detalhe dessa movimentação, e não excluirá o beneficiário, exceto se o usuário seja um Auditor de Arquivos, papel “FAU”. Nesse caso o beneficiário é cancelado normalmente. As movimentações que necessitarem de auditoria, podem ser aprovadas no programa Auditoria de Exclusão de Beneficiários;
Documentos:
Esse processo permite que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários. No entanto, a tarefa somente é criada caso necessite de auditoria, de forma que os documentos somente serão gravados nessa situação.
Auditoria Declar. Saúde
Termo de ciência genérico
Se não foi selecionado beneficiário: Gera o documento somente com o texto do Termo de Ciência sem preencher os dados do beneficiário. Neste caso os dados do beneficiário serão preenchidos à mão desde que as tags estejam no "RTF" do documento.
Termo de ciência
Se foi selecionado um beneficiário: Gera o documento com o Termo de Ciência já preenchido com os dados do beneficiário (modalidade, termo, nome, código de beneficiário e CPF), desde que as tags estejam no "RTF" do documento.
Demitidos e Aposentados
Essa opção permite gerar um relatório conforme os filtros informados de todos os beneficiários removidos com o motivo demitidos e aposentados.
Editar
Ao selecionar a opção Editar será direcionada para mesma tela especificadas na opção Cadastrar Titular.
Detalhar
Ao selecionar a opção será direcionada para tela de detalhar, onde ficará disponível, todas informações cadastradas sobre o beneficiário.
Botão Histórico de envio SIB ANS lista os arquivos SIB’s gerados para o beneficiário:
Campo: | Descrição |
Status Remessa | Situação da remessa. “Erro”, “Em execução” ou “Concluído”. |
Data Geração | Data de geração do arquivo. |
Nome do Arquivo SIB Gerado | Nome do arquivo gerado. |
Data Importação Retorno ANS | Data de importação do arquivo de devolução da ANS, que contém os beneficiários rejeitados no último envio do SIB. |
Adicionar | 2) Aba Coberturas São visualizados os módulos obrigatórios do beneficiário e disponibilizados os módulos opcionais que o contrato possui. 2.1) Aba Módulos de Cobertura: Nesta aba poderão ser visualizados os módulos de cobertura que são obrigatórios para a estrutura de plano selecionada.
2.2) Aba Padrão de Cobertura: Caso o contrato aceite o padrão de cobertura, poderá ser selecionado qual o padrão de cobertura que o beneficiário utilizará:
2.3) Aba Coberturas Especiais: Caso o contrato tenha cobertura especial. Para incluir um procedimento na cobertura especial do beneficiário deve-se escolher o módulo de cobertura e clicar no link + adicionar. Será aberta a tela para adicionar a cobertura especial ou para restringir um procedimento na cobertura padrão.
3) Aba Carências Na aba Carências (somente para modalidade assistencial) são disponibilizadas três grupos de informações sobre a carência do beneficiário: Beneficiário, Carências e Procedimento/Insumo. 3.1) Beneficiário: Utilizam-se estes parâmetros quando se deseja informar que o beneficiário possui ou não carência. Ou seja, a carência é para beneficiário.
3.2) Carências: Esta aba pode-se bonificar ou penalizar a carência de cada módulo:
3.3) Procedimento/Insumo: Caso a carência do módulo de cobertura do contrato estiver definida por procedimento/insumo, utiliza-se esta aba para bonificar/penalizar a carência por procedimento e insumo. Clica-se no link Adicionar Cobertura;
|
Quando ocorrer a aprovação dos beneficiários, o sistema identifica na próxima etapa os beneficiários que possuem semelhanças entre os principais campos do registro, afim de, disponibilizar a unificação. Com isso, o usuário analisa os registros e escolhe pela unificação ou não das pessoas. São disponibilizados duas abas para consulta da pessoa (Dados Pessoas e Relações). Caso as pessoas devam ser unificadas, deve-se selecioná-las e clicar em Continuar. Caso contrário, clicar com não unificar.
Na etapa de Parametrização da Liberação3, devem-se informar os parâmetros de inclusão no plano, indicadores e/ou de repasse. Ambos dependem da parametrização de liberação do contrato.
Data de Inclusão no Plano
Recalcula
...
Indica que a data de inclusão do beneficiário deve ser recalculada conforme os parâmetros do contrato.
...
Permanece atual
...
Indica que a data de inclusão do beneficiário deve permanecer a atual.
...
Retroage
...
Indica que a data de inclusão do beneficiário deve ser retroagida. Informar a data de Inclusão plano.
...
Prorroga
...
Indica que a data de inclusão do beneficiário deve ser prorrogada. Informar a data de Inclusão plano.
Indicadores
Alterar indicador da cobrança da taxa de inscrição | Indica se o parâmetro da taxa de inscrição pode ser alterado e/ou se a cobrança deve existir para o beneficiário. |
Alterar indicador da cobrança de participação | Indica se o parâmetro de cobrança de participação pode ser alterado e/ou se a cobrança deve existir para o beneficiário. |
Data de repasse | São parâmetros caso o beneficiário seja repassado. |
Data de inclusão | Indica que a data de início do repasse será a data de inclusão no plano. |
Recalcula | Indica que a data de início para o repasse deve ser recalculada conforme os parâmetros do contrato. |
Permanece atual | Indica que a data de início para o repasse deve ser a atual. |
Retroage | Indica que a data de início para o repasse deve ser retroagida. Informar a data de Inclusão repasse. |
Prorroga | Indica que a data de inclusão do beneficiário deve ser prorrogada. Informar a data de Inclusão repasse. |
...
Relatórios
Permite gerar os seguintes relatórios:
- Comprovante de exclusão: Por meio deste relatório é possível emitir o comprovante de exclusão do beneficiário de acordo com o layout informado no Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros – ExercicioFinal.VP0210O, e estará disponível no diretório parametrizado para compartilhamento de arquivos e/ou na central de documentos.
Inclusão de Novos Campos no Cadastro da Pessoa Física - PTU Batch 11.0
No cadastro de Pessoa Física foi realizada a inclusão de dois novos campos com o intuito de atender a nova versão do PTU Batch, sendo eles "Nome Social Cartão" e "Gênero Social":
Nome Social Cartão
Este campo será preenchido automaticamente a partir das informações inseridas no campo “Nome Social”, como ocorre atualmente com o campo “Nome do Cartão”. Tem o intuito de cadastrar o Nome Social do Beneficiário que será exibido no cartão, até um limite de 25 caracteres.
Gênero Social
Este campo permite que seja cadastrado um Gênero Social para o beneficiário. Contém as opções “Masculino”, “Feminino” e “Ignorado” e não é de preenchimento obrigatório.
...
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