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Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Como liberar acesso de consulta das Informações Financeiras para Fornecedores, Clientes e Representantes? |
Passo a passo: | As consultas disponíveis para consulta dos que estão disponíveis no produto e que podem ser liberadas a Fornecedores, Clientes e Representantes são denominadas de "Consultas de Perfil Externo" e são as seguintes:
Importante: Os programas acima foram desenvolvidos exclusivamente para acesso externo de usuários externos, Fornecedores, Clientes e Representantes cadastrados como usuários, e somente apresentarão informações seguindo as parametrizações descritas abaixo. Para liberar o acesso às consultas, devem ser seguidos os seguintes passos: 1) Acesso Externo para Fornecedor Criar um usuário para cada fornecedor no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário FVE (Fornecedor Financeiro). Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso: Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10: Vínculo do usuário com o grupo FVE: Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código de fornecedor informado. Onde o código exemplo 1893 corresponde ao código do Fornecedor cadastrado no programa bas_fornecedor. Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo FVE - Fornecedor Financeiro no programa bas_prog_dtsul.
Exemplo abaixo: Exemplo de acesso ao produto com o usuário do fornecedor criado nos passos acima (forn_1893) a) Acesso através do Dashboard Financeiro Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Dashboard Financeiro A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item. b) Acesso através do Menu Programas de consulta de perfil externo disponíveis: Consulta Título Fornecedor (Perfil Externo) com informações restritas ao fornecedor 1893: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239014437 Detalhe de um título a pagar disponível na consulta acima: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239014587 Consulta de Títulos Liquidados do Fornecedor com informações restritas ao fornecedor 1893: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016042 2) Acesso Externo para Cliente Criar um usuário para cada cliente no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário FCU (Cliente Financeiro). Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso: Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10: Vínculo do usuário com o grupo FCU: Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código de cliente informado. Onde o código exemplo 1891 corresponde ao código do Cliente cadastrado no programa bas_cliente. Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo FCU - Cliente Financeiro no programa bas_prog_dtsul.
Exemplo abaixo: Exemplo de acesso ao produto com o usuário do cliente criado nos passos acima (cli_1891) a) Acesso através do Dashboard Financeiro Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Dashboard Financeiro A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item. b) Acesso através do Menu Programas de consulta de perfil externo disponíveis: Consulta Título Cliente (Perfil Externo) com informações restritas ao cliente 1891: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016832 Detalhe de um título a receber disponível na consulta acima: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016945 1) Acesso Externo para Representante Criar um usuário para cada representante no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário REP (Representante de Vendas). Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso: Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10: Vínculo do usuário com o grupo REP: Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código do representante informado. Onde o código exemplo 1500 corresponde ao código do Representante cadastrado no programa bas_representante. Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo REP - Representante de Vendas no programa bas_prog_dtsul.
Exemplo abaixo: Exemplo de acesso ao produto com o usuário do representante criado nos passos acima (rep_1500) a) Acesso através do Dashboard Financeiro Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Dashboard Financeiro Selecionar de quais clientes do representante serão apresentados os valores. A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item. b) Acesso através do Menu Programas de consulta de perfil externo disponíveis: Consulta Título Representante (Perfil Externo) com informações restritas aos clientes do representante 1500: Nesta consulta é possível consultar títulos em aberto e títulos liquidados através na Busca Avançada Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239018339 Detalhe de um título a receber disponível na consulta acima: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239018433 Consulta de Comissões do Representante restritas ao representante 1500: Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239017679 Consulta de Informações dos Clientes do representante 1500 Documentação disponível em (CRIAR) |
Observações: | É possível vincular um mesmo usuário aos códigos de fornecedor, cliente e/ou representante, caso seja necessário. |