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Campo: | Descrição | Aba Itens(F5) | A planilha Itens localiza-se na aba Itens (F5), que será disponibilizada após iniciar o pedido de venda (tecla F10), com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à Digitação de Pedido. Segue a descrição das príncipais delas: - Seq.: apresenta o número sequencial em que os itens são incluídos no pedido;
- Código: apresenta o código do produto incluído no pedido;
- Produto: apresenta a descrição do produto incluído no pedido de acordo com o seu código;
- Embalagem: apresenta o tipo de embalagem (unidade, caixa, Kg etc) do produto incluído no pedido;
- Embalagem Máster: apresenta a descrição da embalagem máster dos itens do pedido cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto (tela inclusão de cadastro, campo Descr. Embalagem Máster, localizado no cabeçalho);
- P. Tabela: apresenta o preço de tabela de produtos incluídos no item, formado através da rotina 201 - Precificar Produto;
- % Desc: apresenta o percentual de desconto informado no preço de venda do produto. Este desconto informado é Comercial, pois no processo de vendas não existe desconto Financeiro. Obs.: desconto comercial ocorre na venda; e desconto financeiro ocorre no financeiro;
- P. Líquido: armazena a informação do preço qual esta mercadoria está sendo vendida;
- P. Líquido - ST: apresenta o resultado da subtração da ST;
- Vl. ST: apresenta o valor da Substituição Tributária, que pode ser agregado ao preço da mercadoria sendo calculado na venda e/ou na precificação, dependendo do tipo de lançamento de ST;
- Vl. IPI: apresenta o valor do imposto IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados Estrangeiros e Nacionais), que poderá estar embutido no preço de venda já na precificação ou apenas no momento da venda.
Observações:
- O cálculo do valor do imposto está determinado pela filial, se calcula ou não o IPI, o que depende da característica da mesma. O parâmetro que define se determinada filial tem IPI no preço de venda (seja calculado na precificação) é 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo do ST, da rotina 132. Caso este parâmetro esteja marcado como Sim, o sistema irá calcular o imposto IPI na venda, do contrario não será calculado;
- Nem sempre o preço do IPI calculado na Compra e na Precificação é o que será aplicado na venda, esta aplicação dependerá do que estiver parametrizado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto.
- P. Líq._Trib: apresenta o preço de venda do item líquido, descontando os impostos conforme tributação da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;
- Filial Retira: apresenta o código da filial retira do produto incluído no pedido de venda e que foi informado de acordo com o estoque de cada filial do cliente. Seu registro é feito nas rotinas 316, 336 - Alterar Pedido de Venda e Força de Venda;
- Tp. Entrega: apresenta o tipo de entrega dos itens que estão sendo vendidos, sendo usado apenas para Venda Assistida;
- Sub. Total: apresenta o valor unitário do produto por sua quantidade vendida. Ex.: se o produto vale R$ 1,00 e a quantidade de 10 foi vendida, o subtotal será de R$ 10,00;
- Vl. Desc. Suframa: apresenta o valor de desconto do Suframa (incentivo fiscal concedido na Zona Franca de Manaus) para o produto incluído, quando o cliente é beneficiário com Suframa;
- Vl. Desc. ICMS: apresenta o valor de desconto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o produto incluído, ou seja, trata-se de um desconto lançado sobre o preço de venda.
Observações:
- O valor de desconto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o produto incluído é o desconto lançado sobre o preço de venda, e poderá ser definido por Cliente e por Tributação, dependendo da parametrização do cliente no tipo desconto isenção ICMS;
- Definido por C - Cliente: rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Tributação, caixa Tipo Desconto ICMS com percentual de desconto de isenção, aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetro, %Desc. ICMS;
- Definido por Tributação: rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimo/Descontos com percentual de desconto de isenção informado na tributação selecionada;
- O Valor de desconto será igual ao preço sem imposto (IPI e ST) aplicado ao desconto de isenção informado dependendo da parametrização e seu cálculo é:
Valor do Desconto de ICMS Isenção = Preço sem Impostos * (% Desc. Isenção ICMS/100) Esse valor de desconto afetará o preço de venda. % Luc: apresenta o percentual de lucro embutido no produto incluído. É o cálculo entre o custo do produto vendido (CMV) e o preço de venda. Ex.: CMV = 90,00 e Preço de Venda = 100,00 % Lucro = (Pvenda - CMV/CMV) * 100 %Lucro = (100 - 90/90 )*100 %Lucro = 11,11
- % ISS: apresenta o percentual do imposto do ISS (Imposto sobre Serviço de qualquer natureza) do produto incluído, informado no cadastro de fornecedor de mercadoria na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, quando o produto for definido como serviço;
- Vl. ISS: apresenta o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) do produto incluído. Este imposto é destacado na venda e não afeta o preço de venda. Apenas é aplicado aos produtos que são na realidade serviços 203 – Cadastrar Produtos, opção Natureza do Produto** = Serviços (SS). Seu cálculo usa como base o preço sem impostos (ST e IPI) utilizando a alíquota registrada na tributação: Valor do ISS = Preço sem Impostos - (Preço sem Impostos / (1 + Alíquota de ISS /100));
P. Base RCA: apresenta o valor base do controle de conta corrente do RCA (saldo de débito e crédito). Para saber como usar o Preço de Base RCA note as informações abaixo:
- O Preço de Base do RCA é o valor base do controle de conta corrente do RCA (saldo de débito e crédito). Para que o preço de base exista, é indispensável a parametrização correta do controle de conta corrente do RCA, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Também deve ser informado o preço base para controle de conta corrente de RCA;
- O preço padrão base é igual ao Preço de Tabela. Se houver Política de Desconto cadastrada na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, e o preço autorizado na rotina 301 - Autoriza Preço de Venda.
- Complemento do Item: apresenta a descrição complementar do produto informado pelo usuário da rotina ao incluir o item, ou seja, é um nome dado ao produto que geralmente é conhecido e informado pelo cliente do pedido de venda. Para que esse campo apresente essa informação é indispensável que o usuário habilite a opção Lançar Complemento de Item do Pedido, aba Opções II, no botão Parâmetros e, em seguida, ao clicar em F-10, (aba Itens F-5, no botão ao lado da Descrição do Produto), seja inserido o complemento do item na tela que será aberta;
- Qtde Unitária: apresenta a quantidade do item incluída no pedido. Campo descritivo digitado pelo usuário sob o campo descritivo Qtde.;
- Qt. Disp: apresenta a quantidade disponível para a venda do produto. A informação apresentada nessa coluna obedece ao seguinte cálculo:
- Estoque Disponível = 1 - 2 - 3 sendo: 1 - Estoque; 2 - Estoque Bloqueado; 3 - Estoque Reservado e é apresentada na rotina 228 - Estoque X Estoque Ideal.
- Cód. Fábrica: apresenta o código de fábrica do produto, cadastrado na rotina 203 – Cadastrar Produtos, aba Capa, campo informativo Código de Fábrica;
- Qtde. Unitária Embalagem: apresenta a quantidade unitária da embalagem do produto, proveniente da rotina 2014 - Cadastrar Embalagens (campo fator de conversão);
- Inf. Técnicas: informações técnicas do produto cadastrados na rotina 203 – Cadastrar Produtos para auxiliar a venda (Ex. Voltagem, cor, tamanho). Ao clicar neste campo será visualizada a tela Dados do Produto com as seguintes abas:
- Foto: Traz em resolução original a imagem do produto cadastrado via rotina 203 na aba Outras informaçõe, campo Diretório para foto do produto. Para que a imagem seja mostrada corretamente, será necessário informar um endereço válido, bem como localizar o arquivo em questão (é obrigatório informar a extensão do arquivo, exemplo, JPG);
- Inf. técnicas: Disponibilizado no campo Informações técnicas do produto, para ser associado ao layout de impressão do orçamento de venda;
- Dados do técnicos: Informa os dados técnicos do produto cadastrados na rotina 203, aba Informações Técnicas.
- Mix Cliente: apresenta os últimos produtos do mix do cliente, considerando as embalagens vendidas e permitindo a inclusão de itens a partir do mix pelas embalagens mais compradas. A apresentação destas embalagens estará disponível para todos os tipos de venda. E ainda levará em consideração o estoque disponível e a média de compras dos últimos 90 dias;
- % BNF Venda: apresenta o percentual de bonificação do produto, parametrizado no cadastro de produto da rotina 203 – Cadastrar Produtos, sob o título '% Bonificação de Venda;
- Vl. Desc. PIS: apresenta o valor de desconto da contribuição do PIS (Programa de Integração Social) do produto. Processo parametrizado a partir da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, sob título '% Desc. PIS Isenção;
- Vl. Desc. COFINS: apresenta o valor de desconto da contribuição do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
- Marca: apresenta a marca do produto vendido, cadastrada na rotina 203 - Cadastrar Produto, na opção Marca (localizada na tela principal, abaixo do Código e da Descrição do Produto);
- Produto Agregado: apresenta a venda de produtos agregados, ou seja, a venda de demais produtos além do principal. Exemplo: Peças de carros. O relacionamento do produto com seus produtos agregados é feito pela rotina 1908 - Cadastrar agregados;
- Produto Similar: apresenta o produto similar (semelhante) ao produto a ser vendido, cadastrado na rotina 294 – Cadastrar Produtos Similares ao selecionar determinado produto (normal);
- Produto Pol. Rest: apresenta a política de desconto (restrição de desconto) cadastrado pelas rotinas 3301 - Cadastrar Políticas de Desconto por Valor do Pedido e 3302 - Restrições a Políticas de Desconto por Valor;
- Brinde: apresenta o produto como Brinde (S – Sim) ou (N – Não). O produto é definido como brinde quando existe uma política cadastrada na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express. Exemplo: uma venda de 10 unidades do produto X será concedida 01 unidade do produto Y como brinde (processo calculado automaticamente).
- Promoção: apresenta o produto como uma Promoção (S – Sim) ou (N – Não). O produto é definido como promoção quando existem políticas de desconto cadastrados na rotina 357 - Política de Preço Fixo;
- Qtde Embalagem: apresenta a quantidade das unidades do produto quando se vende uma caixa fechada, informado nas rotinas 203 - Cadastrar Produto sob o título Qtde. Unitária embalagem e na rotina 2014 - Cadastrar Embalagem, quando se trabalha com venda por embalagem sob o título Fator conversão;
- Pr. Embalagem: apresenta o valor da embalagem como um todo, além de apresentar o valor das unidades que compõe a embalagem. Campo calculado resultando entre a quantidade e o preço unitário;
- Prod. Consignado: apresenta o produto de forma Consignado (S – Sim) ou (N – Não), cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Compra, opção Utiliza Compra Consignado (Sim/Não);
- Saldo RCA: apresenta o valor a ser creditado ou debitado do RCA referente ao controle de saldo. É a diferença entre o preço de venda e o preço base de RCA multiplicado pela quantidade do item no pedido;
- Num. Original: apresenta o número original do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produtos", aba Capa, campo informativo Número Original;
- Cód. Barra: apresenta o código de barras do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produtos, aba Armazenagem, campo informativo Código de Barras;
- P. Líquido - IPI: apresenta o preço líquido sem IPI, calculado da seguinte forma: P. Líquido - IPI = (P. Líquido) - (Vl. IPI);
- P. Líquido - ST - IPI: apresenta o preço líquido sem ST e IPI, calculado da seguinte forma: P. Líquido - ST - IPI = (P. Líquido - ST) - (Vl. IPI).
| | Outras Validações da aba Itens (F5) | Segue a informações das Validações Gerais da aba Itens(F5): - O botão Taxa a ser aplicada a todos os itens: possuí um campo em branco para ser preenchido com valor da taxa a ser aplicada. Este campo somente será habilitado se a permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para os itens do pedido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, estiver marcada. Ao preencher este campo e confirmar, será apresentada a mensagem: Deseja aplicar a taxa de xx,xx % em todos os itens do pedido?.
Observação: caso marque a opção Valor a ser aplicado a todos os itens, será aplicado percentual em valor para item desejado.
- Ao incluir um pedido de venda, a rotina poderá restringir a digitação de pedidos pela sua origem, conforme cadastrado na rotina 391 – Cadastrar Restrições de Venda, caixa Origem do Pedido de Venda na tela Cadastro (botão Incluir ou Edita). Será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo: Venda do Produto não permitida! Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391;
- Ao realizar a inclusão do item, caso o produto esteja definido como equipamento com departamento vinculado definido como Imobilizado (na rotina 513 – Cadastrar Departamento, tela de Cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Edita, caixa Tipo Mercadoria), será exibida a seguinte mensagem de alerta interrompendo o processo: Produto cadastrado na Rotina 203 como Equipamento em departamento Imobilizado. Não é possível realizar venda deste Produto;
- Para manter a discrição dos acordos comerciais entre o cliente e seu RCA, a permissão 48 - Não visualizar itens de pedido de outros RCA's da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, deverá estar marcada. Assim, não serão exibidos os itens de pedidos gerados por outro RCA´s. Caso o usuário não tenha acesso a permissão, serão exibidos os itens normalmente.
Observação: é importante ressaltar que para a validação acima descrita funcionar corretamente, o usuário logado deve estar vinculado a um RCA através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor (campo RCA da aba Dados pessoais). Caso não exista este vínculo não será feita a validação acima.
- O botão Lucratividade exibe uma planilha com as informações:código, descrição, quantidade, peso líquido, valor custo financeiro, subtotal e margem. Abaixo desta planilha será apresentado o Total Geral e %Margem, e o usuário poderá realizar a impressão destas informações no botão Imprimir. Esse botão será habilitado somente se a permissão de acesso 31 - Visualizar a opção da lucratividade dos itens do pedido, da rotina 530, estiver selecionada. Caso contrário ele não será habilitado;
- Botão Extrato do Produto:
- O botão Origem do Preço será utilizado para apresentar a origem do preço. Ao clicar nesse botão, será exibida tela com as caixas abaixo com e os seguintes campos informativos e editáveis. Esse botão será habilitado somente se a permissão de acesso 28 -Permite visualizar a origem do preço de venda estiver marcada:
- Geral: Produto, Preço de Venda, %Desconto, Func. Inclusão e Data;
- Região e Tributação: Filial, Filial NF, Tipo Broker, Região Preço, Cód. Tribut., Tribut. por UF;
- Tabela de Preço: Origem Preço, Preço Original, Dt. Inic. Oferta, Coluna Preço, Cód. Preço Fixo, Fator Preço, Qt. Mín. Atacado;
- Impostos: Valor ST, Valor IPI, Desc. Suframa e Desc. ICMS, Redução PIS, Red. COFINS, Simples Nac.e Tipo de ST;
- Frete: Tipo Desc. Frete e %Frete;
- Taxa sobre Preço de Tabela: %Balcão, %Pl. Pagamento, %P. Física, %Ramo Ativ., Cód. Política, %Desc. Autom., Dt. Início, Dt. Fim, %Desc. Qtde, Início Intervalo, Dt. Início, Dt. Fim;
- Desconto Flexível: Tipo Desc. %Desconto, Cód. Política, Dt. Início, Dt. Fim, Outros;
- Autorização de Venda: Nº Autorização, %Desconto, Dt. Início, Dt. Fim, Início Intervalo, Fim Intervalo.
- Origem Comissão:
- O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
- O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE quando a opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.
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