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title	Principais Campos e Opções da Tela Inicial da Rotina

Campo:	Descrição:
Caixa Selecionar Cliente	Utilizada para selecionar o cliente de acordo com as seguintes opções: Código: digitar o código cliente; Cliente: digitar a inicial de uma letra e clicar em F9-Localizar Cliente ou Enter; F4 Pesquisar: clicar para abrir a tela de consulta do cliente. Ao pesquisar um cliente, serão apresentados os dados cadastrais, assim como outras informações: se o cliente encontra-se bloqueado, os dados das Contas a Receber, onde serão exibidas todas as parcelas do cliente na planilha em aberto ou vencidas, diferenciadas pelas cores preta e vermelha, respectivamente. E, abaixo dessa opção, serão exibidos todos os dados do último pedido, exceto os cancelados (90 dias).
Opção Nº Orçamento	Utilizada para pesquisar o orçamento do cliente neste campo, ou seja, pesquisar por um número de orçamento gerado para um cliente anteriormente e iniciar o processo de venda. O sistema irá trazer na tela o pedido da mesma forma que foi gravado como orçamento. Também será possível, selecionar o leitor de código de barras (se utiliza), dentre as portas COM1 e COM2. Observação: quando necessário encaminhar Orçamento por e-mail através da rotina 316 o 3884 - Nome do arquivo de orçamento (para envio por e-mail) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência define qual será o nome do arquivo que será gerado no momento do envio de e-mail da emissão de orçamentos na rotina 316. Se por: - Nome do Cliente (NC); - Número do Orçamento (NO); - Padrão (report.pdf)(PA). Para mais informações acesse o documento DT_Nome_Arquivo_de_Orçamento_por_E_Mail.
Caixa Origem da Venda	Na tela tela Selecionar Cliente, a Origem de Venda deverá ser selecionada. São elas: Telemarketing: esta origem, que é apresentada como opção padrão, deve ser utilizada para pedidos feitos por clientes por telefone, onde se negociam as condições comerciais durante a compra. Esses pedidos terão a carga montada e faturada após sua digitação e a empresa entregará a mercadoria posteriormente, de acordo com a data de entrega negociada. Após o pedido dessa origem de venda ser gravado, é necessário montar a carga através da rotina 901 - Montar Carga, emitir o mapa de separação disponível nas rotinas 902 - Emitir Mapa de Separação Por Rua, 931 - Emitir Mapa de Separação Por Pedido, 938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua ou 953 - Mapa de Separação, dependendo da estrutura organizacional da empresa e o tipo de separação e a forma de faturar o pedido através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Essa origem está dividida nos seguintes tipos: 1 - Telemarketing especial: este tipo de venda será ativado ao parametrizar o tipo de venda igual a M na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316 e em contrapartida serão desabilitadas automaticamente as demais origens; 2- Telemarketing ativo: utilizado para venda no código do RCA do funcionário. Será parametrizado o tipo de venda igual a C, na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316, onde o código do RCA será apresentado preenchido; Observção: esta origem de venda, por não efetuar o faturamento imediato, possui as seguintes conseqüências: - Gera reserva no estoque; - Compromete o limite de crédito do cliente. Balcão: esta origem é utilizada em situações em que o cliente encontra-se na empresa e irá retirar a mercadoria de imediato. Neste caso, após finalizar a digitação do pedido, o mapa de separação deverá ser emitido e, em seguida, o faturamento será realizado na própria rotina 316, sem a necessidade de se montar uma carga para posterior faturamento. Nessa origem, também poderá ser usado o tipo Balcão especial, que será identificado ao parametrizar o tipo de venda igual a E na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acessos à rotina 316. Quando esta opção for marcada, as demais opções serão desabilitadas automaticamente. No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e seus resultados são: - Baixa no estoque físico e disponível; - Gera Tributos e Livro Fiscal; - Gera o Contas a Receber; - Baixa o limite de crédito; - Gera Comissão. Observações: - Pedidos desta origem executam internamente o programa de faturamento da rotina 1400 – Atualizações de Procedures e exibe a tela da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Caso ocorra erro no faturamento do pedido na rotina 316, poderá ser usada a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva para faturar este pedido; - A rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico poderá ser aberta ao clicar nos botões F2-Gravar (ao finalizar o pedido) e, em seguida, Nota Fiscal (tela Emissão de Nota Fiscal/Boleta). Para que a rotina 1452 seja aberta é necessário que o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim; - A venda Balcão refere-se a todo o processo até o seu faturamento. Já o Balcão Reserva, refere-se ao processo até a montagem de carga e faturada posteriormente. Balcão Reserva: esta origem é utilizada em situações em que o cliente solicita a reserva de uma determinada mercadoria que será retirada diretamente na loja. No entanto, como se trata apenas de uma reserva, o faturamento não ocorre de imediato, pois caso o cliente desista da compra não será necessário efetuar o cancelamento da nota fiscal, mas sim do pedido de venda. Caso o cliente confirme a compra, deverá ser utilizada a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, para efetuar o faturamento desse pedido e a rotina 938 - Emitir Mapa de Separação por Pedido será utilizada para a emissão do mapa de separação. Balcão reserva especial: nessa origem, ao parametrizar o tipo de venda igual a F na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acessos à rotina 316, as demais origens serão desabilitadas automaticamente. Definir na venda: para que nenhuma origem esteja habilitada deverá ser parametrizado o tipo de venda igual a D na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316. É obrigatório escolher um tipo de venda antes de teclar F10 – Iniciar Pedido de Venda. Observação: é possível definir qual origem de venda será padrão na rotina 316, de acordo com o usuário, onde ele deverá ser parametrizado através da rotina 528 - Cadastro de Funcionário/Setor. Note as opções de parametrização nesta rotina: - B - Balcão; - T - Telemarketing; - Telemarketing Ativo (Televendas) / Conferente; - R - Telemarketing Receptivo (conf. Valor de pedido); - O - Telemarketing para RCA 2; - A - Balcão Reserva; - S - Venda Avulsa; - E - Balcão Especial - Somente Balcão; - M - Telemarketing Especial - Somente Telemarketing; - D - Definir na Venda > V - Balcão de Varejo > L - Venda Balcão Desabilitado > F - Venda Balcão Reserva somente para RCA principal do cliente.
Botão Parâmetros	Exibe as seguintes abas: Call Center, Consumidor Final, Filial Retira, Mapa de Separação, Opções, Opções aba F5, Opções aba F6, Transferência, Venda Assistida, Orçamento e Avançado. Nelas estão disponíveis os parâmetros que definirão os processos de funcionamento da rotina, como no formato de visualização, ordenação, modelo de pesquisa, tipo de embalagem, entrega e impressão. Image RemovedImage Added
Botão Duplicar Pedido	Para que o botão Duplicar Pedido possa ser exibido na tela inicial da rotina 316 é necessário que a permissão 57 - Permitir duplicar pedido da rotina rotina 530 esteja marcada. Caso a permissão 58 - Permitir duplicar pedido de outro RCA da rotina 530 esteja desmarcada Não será permitido alterar o RCA no pedido original. Observação: também estão disponíveis para realizar pesquisa de pedidos os campos Num. Nota e Num. Cupom. A aba Alterar Dados possibilita que o usuário altere os dados do pedido, se necessário, para o novo pedido. Nesta aba podem ser alterados: o Cliente, o RCA, a Filial, Filial NF e Cond. Venda. Caso não seja informado nenhum campo da aba Alterar o pedido será duplicado com os mesmos dados do pedido original; Quando marcada a opção Cópia Idêntica, esta irá determinar que a cópia do pedido será igual ao pedido original respeitando os preços de venda, politicas de desconto, descontos concedidos, cobrança e plano de pagamento. Quando desmarcada, irá fazer uma copia sempre validando os preços de venda e descontos concedidos conforme politicas comerciais vigentes, com opção de alterar a cobrança e plano de pagamento; A opção Cópia Idêntica será disponibilizada para marcação apenas quando a permissão 74 - Permitir duplicar pedido idêntico da rotina 530estiver marcada, pois, caso a permissão esteja desmarcada esta opção não será visualizada na aba Alterar**. Outras Validações: - Caso permissão 71 - Permitir dup. Pedidos p/ cliente sem limite disponível esteja desmarcada e o cliente da venda não tenha limite disponível Não será permitida a duplicação do pedido; - Caso a filial de venda for Broker e o parâmetro 1666 - Broker da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja como Não, bem como, a permissão 72 - Permitir dup. Pedido p/ filial Broker esteja desmarcada não serão permitida duplicação do pedido; - A permissão 73 - Permitir dup. Pedidos fora do período limite por filial irá validar o Período para digitação de pedidos, período este que é cadastrado na rotina 535 - Cadastrar Filiais, aba Vendas. Ou seja, caso esta permissão esteja desmarcada não será exibida tela de duplicação de pedido caso este esteja fora do prazo cadastrado na rotina 535; - Serão consideradas/respeitadas as permissões 04 - Acesso a Visualizar Orçamentos de outros RCA´s, 27 - Acesso a Visualizar Orçamentos de Outros Emitentes, 33 - Consultar Somente Clientes do RCA e 48 - Não Visualizar Itens de pedido de Outros RCA´s da rotina 530.
Botão F10 - Iniciar Pedido de Venda	Utilizado para iniciar o pedido de venda, após pesquisa. Ao acionar este botão, as seguintes validações serão efetuadas: Caso o filtro Tipo de Venda na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, tela de cadastro (exibida ao clicar duas vezes sobre o item desejado na planilha Usuários/Funcionários), aba Venda) esteja com a opção G, ao clicar em Confirmar e acessar a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, a tela inicial será exibida com a opção Balcão reserva (caixa Origem de Venda) desativada; Caso os parâmetros 2384 - Definir o tipo de documento na venda ou 2382 - Percentual de acréscimo para venda com cupom estejam marcados como Sim, será exibida a tela Definir documento composta pela caixa Tipo de documento a ser gerado com as opções abaixo: Cupom Fiscal e Nota Fiscal; Validação da data de funcionamento do alvará (informada na rotina 302 – Cadastrar Cliente, caixa Alvará Funcionamento na aba Tributação da tela Cadastro) que funcionará da seguinte forma: caso a data de funcionamento do alvará seja menor que a data atual (depois de selecionar um cliente que possua alvará), será exibida a seguinte mensagem de alerta: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Erro: Cliente com alvará de funcionamento vencido! Data de vencimento do alvará: XX/XX/XXX.. Verifique rotina 302., interrompendo o processo. Caso a data de funcionamento seja maior ou igual à data atual, o processo segue normalmente; Caso a opção Processo de digitação de pedidos na caixa Validar Situação Cadastral pelo: da tela Marque o(s) item(ns) de validação (exibida ao clicar em Avançar), da rotina 1075 - Validação de Dados Fiscais - SEFAZ (com o cliente bloqueado na Sefaz) e o parâmetro 2385 - Permitir digitar pedido de cliente com bloqueio Sefaz da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, será exibida a seguinte mensagem de alerta Cliente com bloqueio SEFAZ! Deseja continuar?. Se marcado como Não, ao acionar a tecla F10, será exibida a seguinte mensagem de alerta:Não foi possível iniciar o pedido de venda! Erro: Cliente com bloqueio SEFAZ! Digitação do pedido de venda não pode ser realizada., interrompendo o processo. Caso o cliente não esteja bloqueado na Sefaz, será executado o processo normalmente; Caso parâmetro 2925 - Moeda estrangeira no pedido de venda esteja marcado como Sim, será apresentada tela de opções para Moeda Estrangeira ou Moeda Real. Caso seja escolhida Moeda Estrangeira serão habilitados 5 campos ( P. Tabela Moeda Estrang., PVenda Moeda Estrang., Vl. Desc. Moeda Estang., ST Moeda Estrang. e IPI Moeda Estrang.) adicionais na grid de itens do pedido com os valores convertidos para moeda escolhida (cadastrada na 531). Caso seja escolhida Moeda Real serão aplicados os acréscimos de adicionais conforme cadastrado no parâmetro 2926 - Taxa de câmbio utilizado na moeda estrangeira no pedido de venda; Validação do alvará de funcionamento cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, (tela Cadastro, botão Incluir ou Editar, aba Tributação), nos campos a seguir, que possuem o filtro Data Venc. Alvará: - Alvará Psicotrópicos; - Alvará Funcionamento; - Alvará SUS. Esta validação acontecerá da seguinte forma: Caso seja informada no filtro Data Venc. Alvará (rotina 302) uma data menor que a data atual referente ao campo Alvará Psicotrópicos, o processo de digitação de pedido será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará psicotrópico vencido! Data de vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302; Se for informado no filtro Data Venc. Alvará (rotina 302) uma data menor que a data atual referente ao campo Alvará Funcionamento, o processo de digitação de pedido será interrompido com a exibição da mensagem de alerta a seguir: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará funcionamento vencido! Data de vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302; Caso seja informada no filtro Data Venc. Alvará (rotina 302) uma data menor que a data atual referente ao campo Alvará SUS, o processo de digitação de pedido será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará SUS vencido! Data de vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302; Caso o parâmetro 2424 - Tributação para venda de transferência da rotina 132, esteja marcado como Sim (ao incluir um item com a modalidade de venda 10), será aplicado o % Desc. custo transf. da aba de Transferência, tela de cadastro, rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação; Opção Agrupamento: utilizada para realizar o agrupamento dos pedidos de venda. Esta opção somente será habilitada caso a permissão 53 – Permitir acesso á opção de agrupamento de pedido de vendas da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina esteja marcada. Também será necessário marcar o tipo de venda 1 – Venda Normal e que a origem de venda seja Telemarketing.

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title	Cabec. (F4)

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Ação:

Descrição:

Aba Cabec. (F4)

Nesta aba estão dispostas diversas sub-abas. São elas:

Dados de Transporte: exibe as seguintes opções: Frete Despacho (CIF, FOB, Gratuito, Terceiro, Próprio CIF e Próprio FOB), Frete Redespacho – frete diferenciado no mesmo percurso (CIF ou FOB) e o Tipo de Carga (Fechada ou Fracionada). Constam ainda os campos: Transportadora, Transp. Redespacho e Placa (informar a placa do veículo a ser utilizada em vendas balcão, ou seja, a placa do veículo responsável por retirar a mercadoria).

Observações:
- Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente);
- Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente);
- Nos pedidos de venda dos tipos Balcão ou Balcão Reserva poderão ser informados os dados de motorista do veículo e UF do veículo, através dos campos Motorista Veículo e UF Veículo.
Contrato: Os itens do contrato dos clientes poderão ser inseridos automaticamente no pedido de venda, através da informação do número do contrato no campo Cód. Cont. (código contrato) da sub-aba Contratos, aba Cabec. (F4). Ao digitar o código do contrato e sair do campo (tecla <Enter>, <TAB>, etc) será exibida a nova mensagem: Deseja carregar os itens do contrato automaticamente?
- Caso marque a opção Sim, a rotina incluirá os itens do contrato automaticamente no pedido;
- Caso marque a opção Não, o sistema permanecerá com seu comportamento anterior.
Manifesto: com as opções Carregamento, Nº Nota Fiscal, Série e Espécie;
Bonificação: que somente será habilitada caso Tipo de Venda selecionado for o tipo 5 - Bonificação. Esta aba é composta pela caixa Custa da Bonificação que possibilitará a definição do responsável pela despesa gerada pela bonificação, entre as opções: Empresa (referente à própria filial do pedido), Fornecedor e RCA;
- Caso seja selecionada a opção Degustação, será habilitado o campo de pesquisa CFOP Degustação para informar ou selecionar o CFOP referente à degustação e não será destacado na nota fiscal os impostos, IPI, ST e Diferencial de Alíquota
Profissionais: que possibilita a pesquisa de RCA's definidos como profissionais: Profissional 1, Profissional 2 e Profissional 3. Desta forma, será possível selecionar um profissional de venda, mesmo que não esteja vinculado ao cadastro de cliente. Os RCA´s são definidos como profissionais de duas formas, são elas:
- Na rotina 517 – Cadastrar RCA, tela Inserindo registro (botão Incluir) e Editando registro (botão Editar), aba Vendas /Comissão, caixa Tipo de Venda, opção P - Profissional. A inclusão acima informada é habilitada ao marcar como B o parâmetro 2236 - Permitir informar profissional na venda, da rotina 132;
- Na rotina 3316 - Cadastro de Profissionais para Cliente, tela Novo Registro, informando os campos Código Cliente, Código Profissional, Código Profissional 2 e Código Profissional 3.

Observações:
- A permissão 62 - Permitir alterar profissional cadastro rotina 3316 da rotina 530 quando marcada, habilita a aba Profissionais da rotina 316. E ainda ao habilitar a flag Exibir aba profissionais como padrão, botão Parâmetros, aba Opções, rotina 316, esta passa a apresentar a aba Profissionais como padrão ao abrir a rotina 316;
- Caso o parâmetro 1305 - Abater % de frete na venda balcão esteja marcado como Sim e o campo Frete Despacho igual a CIF, será retirado o % Acresc. Frete agregado ao preço de tabela através da rotina 201-Precificar Produto e o % Frete Reg informado através da rotina 519 - Cadastrar Região ao mesmo tempo.
Empenho: habilitada somente para os clientes que são Suframado, Órgão público (qualquer tipo de orgão órgão público) ou Regime Especial na aba Cabec. F4, composta por:

- Filtro Data: utilizada para informar ou selecionar a data do empenho;
- Campo descritivo Número: utilizada para informar o número do empenho;
- Cód. Unidade Executora: utilizada para informar a unidade executora do empenho;
- Validar a informação do campo % Desc. icms Isenção, bem como a opção Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado que deverá estar marcada, ambos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, tela cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Vendas – Acréscimos/Descontos, que funcionará da seguinte forma:

** Caso o cliente seja Suframado, Órgão público (qualquer tipo de orgão órgão público) ao clicar no botão Gravar da tela de digitação do item, será concedido o desconto na venda;
** Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto será aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa;
- Caso contrário, o processo seguirá normalmente.
Previsão Faturamento: este campo pode ser alterado. Para isso, basta o usuário ter permissão de acesso 03 - Acesso a alterar Dt. Previsão de Faturamento, na rotina 530.

Os demais campos desta aba aparecerão desabilitados, ou seja, são campos informativos.

O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido.
O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE quando a opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária;
A caixa Condição de Pagamento apresenta os campos Cod. Cobrança e Plano de Pagamento, que são definidos no momento de análise de crédito do cliente através da rotina 1203 - Extrato de Clientes, botão Allterar Limite. Ainda, na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, é visualizada a opção seleciona e as outras disponíveis. Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento consta o botão F- Flexível, quando clicado exibirá a tela Parcelamento flexível com a coluna Nº de Dias para preenchimento:

- A cobrança e o plano de pagamento podem ser visusalizados visualizados ao se iniciar um pedido de venda e selecionar uma cobrança e um plano de pagamento na aba Cabec.(F4), onde será apresentada uma mensagem de restrição de venda ao cliente. A restrição de venda é cadastrada na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.
- Caso o parâmetro 1304 - Verificar Lim. Crédito do Cliente na Cobrança D, DH e CAR da rotina 132 esteja igual a Sim, a rotina validará o limite de crédito do cliente para as cobranças D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito e cobranças definidas como CAR - Cartão. A validação deste parâmetro se dá através do botão 'F2 – Gravar', sendo que quando acionado será exibida a mensagem "Cliente sem crédito disponível. Deseja gravar pedido bloqueado?, Sim/Não. Será necessário cadastrar quatro cobranças, sendo uma em D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito, Cartão e a última diferente das três recém cadastradas.
- Caso o plano de pagamento esteja cadastrado para trabalhar com o tipo de entrada Solicitar entrada na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento (tela exibida ao acionar o botão Editar ou o botão Excluir, aba Opções), ao selecionar este plano de pagamento na rotina 316, será exibido o campo Vlr. Entrada para que o usuário informe o valor da entrada.
Alteração do RCA: é possível alterar o código do RCA informado no cadastro do cliente, este será exibido automaticamente, assim como o RCA que vende para este cliente, no campo RCA. Caso o código seja alterado, o sistema exibirá a seguinte mensagem: RCA Alterado! Será gerado um novo número de pedido de venda conforme o novo RCA. Confirma alteração?

Observações:
- Este processo valerá somente para iniciar o processo de venda. Para isto, o parâmetro da rotina 132, 1425 - Permitir Alterar RCA na Venda deverá estar marcado como Sim. Será necessário também, desmarcar a permissão 29 - Não permite Alterar RCA na Venda da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
- Existem dois campos com relação ao pedido do cliente: Pedido RCA, onde cada RCA terá seu pedido separado e Nº Ped. Cliente, para pedidos próprios, ou seja, controle do cliente. Será necessário verificar o parâmetro: 1425 - Permitir alterar RCA na Venda, rotina 132, onde: - Se = S, qualquer RCA poderá ser selecionado para a venda ao cliente.
- Se = N, apenas os RCA's do cliente poderão ser selecionados.
As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica em atendimento a determina do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).
Tipo de Conta Corrente: caso parâmetro 4099 - Tipo da conta corrente que será movimentada venda normal, da rotina 132, esteja marcado como Sim este irá determinar se será movimentada a conta corrente do RCA (por Padrão), Supervisor ou Gerente para todos os tipos de movimentações de venda, exceto Venda Bonificada ou Força de Vendas. (ESTE ASSUNTO SÓ ESTÁ SENDO VALIDADO NA V.29.01, AGUARDAR P/ LIBERAÇÃO DA VERSÃO)

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title	Itens (F5)

Campo:

Descrição

Aba Itens(F5)

A planilha Itens localiza-se na aba Itens (F5), que será disponibilizada após iniciar o pedido de venda (tecla F10), com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à Digitação de Pedido. Segue a descrição das príncipais delas:

Seq.: apresenta o número sequencial em que os itens são incluídos no pedido;
Código: apresenta o código do produto incluído no pedido;
Produto: apresenta a descrição do produto incluído no pedido de acordo com o seu código;
Embalagem: apresenta o tipo de embalagem (unidade, caixa, Kg etc) do produto incluído no pedido;
Embalagem Máster: apresenta a descrição da embalagem máster dos itens do pedido cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto (tela inclusão de cadastro, campo Descr. Embalagem Máster, localizado no cabeçalho);
P. Tabela: apresenta o preço de tabela de produtos incluídos no item, formado através da rotina 201 - Precificar Produto;
% Desc: apresenta o percentual de desconto informado no preço de venda do produto. Este desconto informado é Comercial, pois no processo de vendas não existe desconto Financeiro. Obs.: desconto comercial ocorre na venda; e desconto financeiro ocorre no financeiro;
P. Líquido: armazena a informação do preço qual esta mercadoria está sendo vendida;
P. Líquido - ST: apresenta o resultado da subtração da ST;
Vl. ST: apresenta o valor da Substituição Tributária, que pode ser agregado ao preço da mercadoria sendo calculado na venda e/ou na precificação, dependendo do tipo de lançamento de ST;
Vl. IPI: apresenta o valor do imposto IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados Estrangeiros e Nacionais), que poderá estar embutido no preço de venda já na precificação ou apenas no momento da venda.

Observações:

- O cálculo do valor do imposto está determinado pela filial, se calcula ou não o IPI, o que depende da característica da mesma. O parâmetro que define se determinada filial tem IPI no preço de venda (seja calculado na precificação) é 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo do ST, da rotina 132. Caso este parâmetro esteja marcado como Sim, o sistema irá calcular o imposto IPI na venda, do contrario não será calculado;
- Nem sempre o preço do IPI calculado na Compra e na Precificação é o que será aplicado na venda, esta aplicação dependerá do que estiver parametrizado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto.
P. Líq._Trib: apresenta o preço de venda do item líquido, descontando os impostos conforme tributação da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;
Filial Retira: apresenta o código da filial retira do produto incluído no pedido de venda e que foi informado de acordo com o estoque de cada filial do cliente. Seu registro é feito nas rotinas 316, 336 - Alterar Pedido de Venda e Força de Venda;
Tp. Entrega: apresenta o tipo de entrega dos itens que estão sendo vendidos, sendo usado apenas para Venda Assistida;
Sub. Total: apresenta o valor unitário do produto por sua quantidade vendida. Ex.: se o produto vale R$ 1,00 e a quantidade de 10 foi vendida, o subtotal será de R$ 10,00;
Vl. Desc. Suframa: apresenta o valor de desconto do Suframa (incentivo fiscal concedido na Zona Franca de Manaus) para o produto incluído, quando o cliente é beneficiário com Suframa;
Vl. Desc. ICMS: apresenta o valor de desconto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o produto incluído, ou seja, trata-se de um desconto lançado sobre o preço de venda.

Observações:

- O valor de desconto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o produto incluído é o desconto lançado sobre o preço de venda, e poderá ser definido por Cliente e por Tributação, dependendo da parametrização do cliente no tipo desconto isenção ICMS;
- Definido por C - Cliente: rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Tributação, caixa Tipo Desconto ICMS com percentual de desconto de isenção, aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetro, %Desc. ICMS;
- Definido por Tributação: rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimo/Descontos com percentual de desconto de isenção informado na tributação selecionada;
- O Valor de desconto será igual ao preço sem imposto (IPI e ST) aplicado ao desconto de isenção informado dependendo da parametrização e seu cálculo é:
Valor do Desconto de ICMS Isenção = Preço sem Impostos * (% Desc. Isenção ICMS/100)
Esse valor de desconto afetará o preço de venda.
% Luc: apresenta o percentual de lucro embutido no produto incluído. É o cálculo entre o custo do produto vendido (CMV) e o preço de venda.
Ex.: CMV = 90,00 e Preço de Venda = 100,00
% Lucro = (Pvenda - CMV/CMV) * 100
%Lucro = (100 - 90/90 )*100
%Lucro = 11,11

% ISS: apresenta o percentual do imposto do ISS (Imposto sobre Serviço de qualquer natureza) do produto incluído, informado no cadastro de fornecedor de mercadoria na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, quando o produto for definido como serviço;
Vl. ISS: apresenta o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) do produto incluído. Este imposto é destacado na venda e não afeta o preço de venda. Apenas é aplicado aos produtos que são na realidade serviços 203 – Cadastrar Produtos, opção Natureza do Produto** = Serviços (SS). Seu cálculo usa como base o preço sem impostos (ST e IPI) utilizando a alíquota registrada na tributação: Valor do ISS = Preço sem Impostos - (Preço sem Impostos / (1 + Alíquota de ISS /100));
P. Base RCA: apresenta o valor base do controle de conta corrente do RCA (saldo de débito e crédito). Para saber como usar o Preço de Base RCA note as informações abaixo:

- O Preço de Base do RCA é o valor base do controle de conta corrente do RCA (saldo de débito e crédito). Para que o preço de base exista, é indispensável a parametrização correta do controle de conta corrente do RCA, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Também deve ser informado o preço base para controle de conta corrente de RCA;
- O preço padrão base é igual ao Preço de Tabela. Se houver Política de Desconto cadastrada na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, e o preço autorizado na rotina 301 - Autoriza Preço de Venda.
Complemento do Item: apresenta a descrição complementar do produto informado pelo usuário da rotina ao incluir o item, ou seja, é um nome dado ao produto que geralmente é conhecido e informado pelo cliente do pedido de venda. Para que esse campo apresente essa informação é indispensável que o usuário habilite a opção Lançar Complemento de Item do Pedido, aba Opções II, no botão Parâmetros e, em seguida, ao clicar em F-10, (aba Itens F-5, no botão ao lado da Descrição do Produto), seja inserido o complemento do item na tela que será aberta;
Qtde Unitária: apresenta a quantidade do item incluída no pedido. Campo descritivo digitado pelo usuário sob o campo descritivo Qtde.;
Qt. Disp: apresenta a quantidade disponível para a venda do produto. A informação apresentada nessa coluna obedece ao seguinte cálculo:

- Estoque Disponível = 1 - 2 - 3 sendo: 1 - Estoque; 2 - Estoque Bloqueado; 3 - Estoque Reservado e é apresentada na rotina 228 - Estoque X Estoque Ideal.
Cód. Fábrica: apresenta o código de fábrica do produto, cadastrado na rotina 203 – Cadastrar Produtos, aba Capa, campo informativo Código de Fábrica;
Qtde. Unitária Embalagem: apresenta a quantidade unitária da embalagem do produto, proveniente da rotina 2014 - Cadastrar Embalagens (campo fator de conversão);
Inf. Técnicas: informações técnicas do produto cadastrados na rotina 203 – Cadastrar Produtos para auxiliar a venda (Ex. Voltagem, cor, tamanho). Ao clicar neste campo será visualizada a tela Dados do Produto com as seguintes abas:

- Foto: Traz em resolução original a imagem do produto cadastrado via rotina 203 na aba Outras informaçõe, campo Diretório para foto do produto. Para que a imagem seja mostrada corretamente, será necessário informar um endereço válido, bem como localizar o arquivo em questão (é obrigatório informar a extensão do arquivo, exemplo, JPG);
- Inf. técnicas: Disponibilizado no campo Informações técnicas do produto, para ser associado ao layout de impressão do orçamento de venda;
- Dados do técnicos: Informa os dados técnicos do produto cadastrados na rotina 203, aba Informações Técnicas.
Mix Cliente: apresenta os últimos produtos do mix do cliente, considerando as embalagens vendidas e permitindo a inclusão de itens a partir do mix pelas embalagens mais compradas. A apresentação destas embalagens estará disponível para todos os tipos de venda. E ainda levará em consideração o estoque disponível e a média de compras dos últimos 90 dias;
% BNF Venda: apresenta o percentual de bonificação do produto, parametrizado no cadastro de produto da rotina 203 – Cadastrar Produtos, sob o título '% Bonificação de Venda;
Vl. Desc. PIS: apresenta o valor de desconto da contribuição do PIS (Programa de Integração Social) do produto. Processo parametrizado a partir da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, sob título '% Desc. PIS Isenção;
Vl. Desc. COFINS: apresenta o valor de desconto da contribuição do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
Marca: apresenta a marca do produto vendido, cadastrada na rotina 203 - Cadastrar Produto, na opção Marca (localizada na tela principal, abaixo do Código e da Descrição do Produto);
Produto Agregado: apresenta a venda de produtos agregados, ou seja, a venda de demais produtos além do principal. Exemplo: Peças de carros. O relacionamento do produto com seus produtos agregados é feito pela rotina 1908 - Cadastrar agregados;
Produto Similar: apresenta o produto similar (semelhante) ao produto a ser vendido, cadastrado na rotina 294 – Cadastrar Produtos Similares ao selecionar determinado produto (normal);
Produto Pol. Rest: apresenta a política de desconto (restrição de desconto) cadastrado pelas rotinas 3301 - Cadastrar Políticas de Desconto por Valor do Pedido e 3302 - Restrições a Políticas de Desconto por Valor;
Brinde: apresenta o produto como Brinde (S – Sim) ou (N – Não). O produto é definido como brinde quando existe uma política cadastrada na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express. Exemplo: uma venda de 10 unidades do produto X será concedida 01 unidade do produto Y como brinde (processo calculado automaticamente).
Promoção: apresenta o produto como uma Promoção (S – Sim) ou (N – Não). O produto é definido como promoção quando existem políticas de desconto cadastrados na rotina 357 - Política de Preço Fixo;
Qtde Embalagem: apresenta a quantidade das unidades do produto quando se vende uma caixa fechada, informado nas rotinas 203 - Cadastrar Produto sob o título Qtde. Unitária embalagem e na rotina 2014 - Cadastrar Embalagem, quando se trabalha com venda por embalagem sob o título Fator conversão;
Pr. Embalagem: apresenta o valor da embalagem como um todo, além de apresentar o valor das unidades que compõe a embalagem. Campo calculado resultando entre a quantidade e o preço unitário;
Prod. Consignado: apresenta o produto de forma Consignado (S – Sim) ou (N – Não), cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Compra, opção Utiliza Compra Consignado (Sim/Não);
Saldo RCA: apresenta o valor a ser creditado ou debitado do RCA referente ao controle de saldo. É a diferença entre o preço de venda e o preço base de RCA multiplicado pela quantidade do item no pedido;
Num. Original: apresenta o número original do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produtos", aba Capa, campo informativo Número Original;
Cód. Barra: apresenta o código de barras do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produtos, aba Armazenagem, campo informativo Código de Barras;
P. Líquido - IPI: apresenta o preço líquido sem IPI, calculado da seguinte forma: P. Líquido - IPI = (P. Líquido) - (Vl. IPI);
P. Líquido - ST - IPI: apresenta o preço líquido sem ST e IPI, calculado da seguinte forma: P. Líquido - ST - IPI = (P. Líquido - ST) - (Vl. IPI).

Outras Validações da aba Itens (F5)

Segue a informações das Validações Gerais da aba Itens(F5):

O botão Taxa a ser aplicada a todos os itens: possuí um campo em branco para ser preenchido com valor da taxa a ser aplicada. Este campo somente será habilitado se a permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para os itens do pedido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, estiver marcada. Ao preencher este campo e confirmar, será apresentada a mensagem: Deseja aplicar a taxa de xx,xx % em todos os itens do pedido?.

Observação: caso marque a opção Valor a ser aplicado a todos os itens, será aplicado percentual em valor para item desejado.
Ao incluir um pedido de venda, a rotina poderá restringir a digitação de pedidos pela sua origem, conforme cadastrado na rotina 391 – Cadastrar Restrições de Venda, caixa Origem do Pedido de Venda na tela Cadastro (botão Incluir ou Edita). Será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo: Venda do Produto não permitida! Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391;
Ao realizar a inclusão do item, caso o produto esteja definido como equipamento com departamento vinculado definido como Imobilizado (na rotina 513 – Cadastrar Departamento, tela de Cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Edita, caixa Tipo Mercadoria), será exibida a seguinte mensagem de alerta interrompendo o processo: Produto cadastrado na Rotina 203 como Equipamento em departamento Imobilizado. Não é possível realizar venda deste Produto;
Para manter a discrição dos acordos comerciais entre o cliente e seu RCA, a permissão 48 - Não visualizar itens de pedido de outros RCA's da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, deverá estar marcada. Assim, não serão exibidos os itens de pedidos gerados por outro RCA´s. Caso o usuário não tenha acesso a permissão, serão exibidos os itens normalmente.

Observação: é importante ressaltar que para a validação acima descrita funcionar corretamente, o usuário logado deve estar vinculado a um RCA através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor (campo RCA da aba Dados pessoais). Caso não exista este vínculo não será feita a validação acima.
O botão Lucratividade exibe uma planilha com as informações:código, descrição, quantidade, peso líquido, valor custo financeiro, subtotal e margem. Abaixo desta planilha será apresentado o Total Geral e %Margem, e o usuário poderá realizar a impressão destas informações no botão Imprimir. Esse botão será habilitado somente se a permissão de acesso 31 - Visualizar a opção da lucratividade dos itens do pedido, da rotina 530, estiver selecionada. Caso contrário ele não será habilitado;
O botão Origem do Preço será utilizado para apresentar a origem do preço. Ao clicar nesse botão, será exibida tela com as caixas abaixo com e os seguintes campos informativos e editáveis. Esse botão será habilitado somente se a permissão de acesso 28 -Permite visualizar a origem do preço de venda estiver marcada:

- Geral: Produto, Preço de Venda, %Desconto, Func. Inclusão e Data;
- Região e Tributação: Filial, Filial NF, Tipo Broker, Região Preço, Cód. Tribut., Tribut. por UF;
- Tabela de Preço: Origem Preço, Preço Original, Dt. Inic. Oferta, Coluna Preço, Cód. Preço Fixo, Fator Preço, Qt. Mín. Atacado;
- Impostos: Valor ST, Valor IPI, Desc. Suframa e Desc. ICMS, Redução PIS, Red. COFINS, Simples Nac.e Tipo de ST;
- Frete: Tipo Desc. Frete e %Frete;
- Taxa sobre Preço de Tabela: %Balcão, %Pl. Pagamento, %P. Física, %Ramo Ativ., Cód. Política, %Desc. Autom., Dt. Início, Dt. Fim, %Desc. Qtde, Início Intervalo, Dt. Início, Dt. Fim;
- Desconto Flexível: Tipo Desc. %Desconto, Cód. Política, Dt. Início, Dt. Fim, Outros;
- Autorização de Venda: Nº Autorização, %Desconto, Dt. Início, Dt. Fim, Início Intervalo, Fim Intervalo.
O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE quando a opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.

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