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Para iniciar a utilização certifique através do Perfil de usuário em Serviços Globais as permissões para (incluir | Editar | Aprovar)

Template | Configuração da interface de Acordo

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Para atualizar as parcelas, indique Juros Simples ou Composto, é possível também informar um valor ou percentual a ser acrescentado ou um descontado no processo de negociação.

Indique a Quantidade a quantidade máxima de parcelas e parcelas e caso deseja manter o mesmo dia de Vencimento habilite a opção. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção Manter opção Manter o mesmo dia de vencimento e vencimento e altere o prazo.

Para realizar acordo para lançamentos a vencer necessário habilitar Permitir habilite a opção Permitir lançamentos "A vencer".

Detalhes dos valores de negociação no momento da geração do Acordo habilitar Exibir soma valores lançamentos.Para informar manualmente opções de numeração do documento (lançamento) no processo marque a opção, habilite a opção "Exibir soma valores lançamentos".

Na geração do Acordo desejando alterar os valores de Juros, Desconto, Acréscimo e Nº das Parcelas habilitar habilite as opções correspondentes.

Manter o Dia de vencimento, poderá ser informado o intervalo de dias e o prazo para pagamento.

Para definir um percentual a ser considerado na geração da primeira parcela do acordo a ser gerado, preencha o campo "Primeira Parcela (%)".

Para permitir gerar um acordo para lançamentos que não estão vencidos, assinale a opção "Permitir acordo de lançamentos "A Vencer"".

Caso deseje informar o número do documento durante o processo, assinale a opção "Informar opções para gerar Número do Documento".

Para permitir gerar um acordo para lançamentos que estão Registrados, Remetidos ou vinculados a uma transação PIX com o status 'Pagamento solicitado', assinale a opção "Permitir acordo para lançamento com boleto registrado, remetido ou vinculado a transação PIX com pagamento solicitado".

Se for necessário gerar um acordo para lançamento com a classificação 'Gerado por acordo' que esteja com o acordo de origem efetivado, assinale a opção "Permitir acordo para lançamentos gerados por acordo"

Caso deseje alterar o Cliente/Fornecedor ao gerar um acordo, assinale a opção "Permitir alterar Cliente/Fornecedor". Vale ressaltar que nos casos em que forem selecionados lançamentos de Cliente/Fornecedor Pessoa Jurídica, o sistema permitirá utilizar apenas cadastros de Cliente/Fornecedor com a mesma raiz de CNPJ (8 primeiros dígitos iguais).

Aba Efetivação

A efetivação do Acordo poderá ser realizada em três momentos: Ao Criar, Ao Aprovar (Simples ou Via Work Flowvia Workflow) ou ao efetuar o pagamento da primeira parcela.

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Caso utilize a aprovação para gerar o Acordo o mesmo poderá ser realizado de forma Simples ou Via Work Flowvia workflow, neste último deve preencher os campos de integração com o Módulo de CRM.

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