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Falando de Forms...

Esse recurso possibilita a construção de Forms ricos que poderão ser publicados para acesso tanto interno dos usuários cadastrados, como usuários fora da plataforma, bastando marcar o form como público.

A central de desenvolvimento de fomulários (Forms) conta com recursos que visam a praticidade pois pode-se editar e excluir os forms ainda em edição. Para os forms já publicados pode-se ver os registros já criados ou adicionar um novo registro, compartilhar a URL do form tanto publicamente ou entre usuários internos, editar e excluir.

O recurso de Soluções abrigará todos os forms criados que estarão unificados na Central de desenvolvimento de formulários (Forms) permitindo o gerenciamento prático dos forms e seus registros.

Construir um formulário

Siga os passos abaixo para construir um formulário.

01. Acesse o item Soluções no menu principal e acione Forms.

02. Uma nova guia será aberta com a listagem dos forms já publicados.

03. Acione Novo Forms e a tela do editor de formulários será apresentada.

04. Acima do quadro de componentes é possível definir um título para o formulário em Título do formulário escrito em verde.

Abaixo do título, a esquerda da janela, está o quadro com os componentes de campo e layout disponíveis para a construção do formulário.

05. Arraste e solte (drag and drop) o componente escolhido na área que desejar. Uma área pontilhada será exibida para definir a localização e o espaço do campo adicionado.O usuário pode definir a localização do campo conforme a necessidade, ou poderá alinhar os campos ao topo, através do ícone  apresentado em verde no rodapé do editor. Ao selecioná-lo, todos os componentes ficarão alinhados ao topo do formulário. 

Ao adicionar um campo é possível editá-lo ou excluí-lo, basta posicionar o mouse sobre o componente para realizar as ações abaixo.

• Para abrir a edição do campo, acione o ícone representado por no canto direito do campo.
• Para excluir um campo adicionado, acione o ícone representado porno canto direito do campo.

Componentes de campo

Confira abaixo os componentes de campo disponíveis para construção do formulário:

Campo texto: utilizado para adicionar campos de texto no formulário.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo adicionado;
  • Estilo do campo: estilo do campo adicionado a ser escolhido;
    • Sem estilo: utilizado para manter o campo padrão;
    • CPF: utilizado para inclusão de CPFs;
    • CEP: utilizado para inclusão de CEPs;
    • CNPJ: utilizado para inclusão de CNPJs;
    • Data e Hora: utilizado para informar datas e horas;
    • Porcentagem: utilizado para inclusão de valores com porcentagem;
    • Telefone fixo: utilizado para inclusão de números telefônicos;
    • Telefone celular: utilizado para inclusão de números móveis;
    • Placa de carro: utilizado para inclusão dos dados da placa de carros;
    • Moeda: utilizado para inclusão de valores em moedas;
    • IP: utilizado para inclusão de IPs;
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Valor inicial: valor inicial para preenchimento do campo ex: Digite aqui seu CPF;
  • Dica: informação de ajuda para preenchimento do campo;
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo. Ex: Nome da rua;
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

        Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Numérico: utilizado para coletar dados numéricos de acordo com a necessidade.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título do campo adicionado
  • Dica: informação de ajuda para preenchimento do campo
  • Valor inicial: valor inicial para preenchimento do campo ex: Digite aqui seu CPF
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo Ex: Digite seu RG
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

       Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Escolha única: utilizado para adicionar campo com múltipla opções, porém permite a seleção de somente uma opção.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo adicionado;
  • Opções: número de opções para incluir no campo;

  Painel
  É possível alterar a ordem das opções de escolha única, utilizando drag and drop. Ao clicar no íconelocalizado a esquerda do campo, será possível movê-lo para o início, meio ou fim das opções.

  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo. Ex: escolha uma opção;
  • Obrigatório: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados;

        Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Múltipla escolha: utilizado para adicionar campo com múltipla escolha, ou seja, permite selecionar uma ou mais de uma opção.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo adicionado

  • Opções: número de opções para incluir no campo

  Painel
  É possível alterar a ordem das opções de escolha única, utilizando drag and drop. Ao clicar no íconelocalizado a esquerda do campo, será possível movê-lo para o início, meio ou fim das opções.

  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo. Ex: escolha uma ou mais opções
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Lista: utilizado para adicionar listas ao formulário.

Aba Gerais:

• • Título do campo: Título para o campo adicionado
  • Opções: número de opções para incluir no campo

• • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo. Ex. escolha uma estado
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Lista suspensa: utilizado para adicionar listas onde as opções podem ser expandidas e selecionadas.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo adicionado
  • Opções: número de opções para incluir no campo

• • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo. Ex: selecione uma opção
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Parágrafo: utilizado para inserir parágrafos na construção do formulário para visualizar informações extensas.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo adicionado;
  • Dica: informação de ajuda para preenchimento do campo;
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo. Ex: detalhe sua experiência;
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados;

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Texto Rico: utilizado para inserção de textos que necessitam de destaque. Neste campo é possível definir a fonte, sua cor, seu tamanho, negrito, itálico, sublinhado, riscado e ativar o corretor ortográfico.

Aba Gerais:

• • Título: título para o campo de texto adicionado
  • Obrigatório: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Dica: informação de ajuda para preenchimento do campo
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo Ex: Escreva sobre você

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Avaliação: utilizado para criar formulários contendo avaliação para que seja possível coletar dados de pesquisa de satisfação no formato de estrelas.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo de avaliação adicionado
  • Valor da classificação: possível definir qual o valor máximo para a nota da avaliação entre: 1 estrela a 5 estrelas
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo Ex: Defina de 1 a 5 estrelas
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Data: utilizado para definição de data no calendário.

Aba Gerais:

• • Título do campo: título para o campo adicionado
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo Ex: Escolha uma data
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Busca dataset: utilizado quando se tem a necessidade de buscar dados fora do formulário. Para isso é necessário configurar um serviço e depois configurar o dataset com a operação disponível.

Aba Gerais:

• • Título: título para o campo de pesquisa adicionado.
    
  • Dataset: selecionar o dataset configurado para o campo.
    
  • Coluna: selecionar a coluna do dataset para trazer os valores desejados.
    
  • Pré-visualização: pré visualizar os valores que o dataset irá trazer.
    
  • Obrigatório: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
    
  • Dica: informação de ajuda para preenchimento do campo
    
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo Ex: Selecione o valor desejado
    

Opções avançadas:

• • • Preencher automaticamente: ao selecioná-lo é possível preencher um campo automaticamente à partir do dataset escolhido para o campo pesquisa.
      
    • Filtrar resultado?: ao acioná-lo será necessário selecionar um campo texto para que seja usado como filtro para o campo pesquisa. Desse modo, ao selecionar o valor que o dataset trazer será apresentado no campo escolhido como filtro.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Busca usuário: utilizado quando se tem a necessidade de procurar usuários do fluig dentro do formulário.

Aba Gerais:

• • Título: título para o campo de busca adicionado
  • Filtro: filtra se a busca será feita por papel, grupo ou nenhum filtro será aplicado
  • Salvar: salva o e-mail do usuário buscado
  • Obrigatório?: utilizado para definir se o campo é obrigatório ou não. O campo obrigatório ficará identificado por um asterisco *
    
  • Dica: informação de ajuda para preenchimento do campo
  • Texto de ajuda: utilizado para auxiliar no momento de preenchimento do campo Ex: Digite o nome do usuário desejado
  • Opções avançadas: nome único do campo para consulta de dados.

Aba Adicionais: Acesse o item Adicionais.

Componentes de layout

Confira abaixo os componentes de layout disponíveis para construção do formulário

Botão: utilizado quando se tem a necessidade de ter outras ações no formulário além das ações padrão da plataforma que são o Salvar e Fechar.

• • Título: título para o botão adicionado
  Tipo de botão: pode-se escolher entre três tipos de botão, sendo eles:
  • • Salvar e continuar;
    • Salvar e fechar;
    • Cancelar;
  • Cor da label: possível definir uma cor para a label do botão
  • Cor de fundo: possível definir uma cor para o fundo do botão

Imagem: Utilizado para adicionar imagens do desktop ou da rede em formulários.

• • Carregar a imagem: carrega uma imagem diretamente do desktop do usuário
  • Aplicar: é possível carregar imagens externas copiando o link e colando no quadro URL e acionando o botão Aplicar
  • Alinhamento da imagem: possível definir o local da imagem entre:
    • Esquerda
    • Centro
    • Direita

O ícone  é apresentando sempre que o componente possuir configurações pendentes. Sem as devidas configurações, não é possível salvar ou publicar o formulário em questão.

Divisor: utilizado para criar divisões entre os campos adicionados ao formulário.

• • Espaçamento: possível definir o espaçamento do divisor entre:

    • valores negativos diminuem o espaço do divisor com o conteúdo acima.

    • valores positivos diminuem o espaço do divisor com o conteúdo abaixo.

  • Estilo: possível definir o estilo do divisor entre:

    • Sólido

    • Tracejado

    • Pontilhado

  • Cor: possível definir a cor do divisor

Seção: utilizado para agrupar componentes relacionados dentro do formulário. Para incluir componentes na seção, basta escolher e arrastar o componente desejado para dentro da seção.

• • Título da seção: título para a seção adicionada
  • Cor fundo do título: utilizado para definir a cor do texto do título da seção.
  • Cor da borda: utilizado para definir a cor da borda da seção adicionada.

Abas: utilizado para adicionar abas dentro do formulário. É possível utilizar uma ou mais abas. Para incluir componentes na aba, basta selecionar a aba que deseja e arrastar o componente para dentro da aba.

• • Abas: campo destinado para definição do título da aba.

• • Cor da aba: utilizado para definir uma cor para o título das abas.
  • Cor da borda: utilizado para definir uma cor para a borda das abas.

Título: utilizado para compor o cabeçalho de um formulário

• • Título: possível definir um título para o cabeçalho no formulário
  • Tamanho do título: possível definir um tamanho para o título em três formas:
  • • Grande
    • Médio
    • Pequeno
  • Posição do título: possível definir a posição do título do cabeçalho em três formas:
    • Esquerda
    • Centro
    • Direita
  • Cor do título: possível definir uma cor para o título do cabeçalho

Texto: Utilizado para inclusão de textos no formulário

• • Descrição do texto: campo para inserir a descrição para o campo adicionado
  • Tamanho do texto: tamanho da fonte do texto. Pode ser definida entre:
  • • Extra pequeno
    • Pequeno
    • Médio
    • Grande
    • Extra grande
  • Posição do texto: utilizado para definir a posição do texto entre:
    • Esquerda
    • Centro
    • Direita

Conteúdo externo: utilizado para adicionar URLs externas ao formulário.

• • URL: adicionar a URL de acesso no campo e acionar o botão Aplicar
  • Carregar: Adicionar uma imagem direto do desktop do usuário

O ícone  é apresentado sempre que o componente possuir configurações pendentes. Sem as devidas configurações, não é possível salvar ou publicar o formulário em questão.

Incorporar: utilizado para incorporar as informações (registro de formulário) dentro do formulário que está sendo criado.

• • Selecione um formulário para incorporar: lista os formulários que existem na plataforma para incorporar ao formulário que está sendo criado.

O ícone  é apresentado sempre que o componente possuir configurações pendentes. Sem as devidas configurações, não é possível salvar ou publicar o formulário em questão.

Integrar um formulário

Integração é um recurso que permite o usuário executar uma operação pré-cadastrada na plataforma dentro do formulário. Cada formulário criado poderá ser integrado com uma operação e será necessário selecionar os parâmetros da operação selecionada para que a mesma seja executada corretamente. Para isso, siga os passos abaixo:

01. Após criar o formulário acionar Configurar.

02. Acionar Integrações externas, logo depois Adicionar.

03. A tela para adicionar a integração será apresentada. Nela, as operações pré-cadastradas pelo usuário serão apresentadas em formato de lista.

04. Selecionar a operação que deseja executar e acionar Próximo.

05. Os parâmetros da operação selecionada serão apresentados, definir os parâmetros para que a operação seja executada corretamente. Acionar Próximo.

06. Definir as mensagens, caso houver necessidade. Uma para alerta caso ocorra algo de errado com a integração e outra para acompanhamento pois o processo pode ter seu tempo variado conforme a integração à ser executada.

Definir as mensagens em: Definição mensagem de alerta e Definição mensagem de acompanhamento.

07. Após a operação e mensagens configurados, é possível visualizar um resumo da integração à ser realizada.

08. Acionar Confirmar.

Pré-visualizar um formulário

Ao acionar este item  permite a pré-visualização do formulário criado para que o usuário consiga visualizar como ficará o formulário no momento do seu preenchimento (registro de formulário). Porém não é possível editar ou interagir com o formulário visto que o mesmo ainda precisa ser salvo e publicado para posteriormente ser preenchido.

Salvar um formulário

Para salvar o formulário siga os passos abaixo:

01. Acionar o botão Salvar ao lado direito da tela do editor. 

02. Ao salvar o formulário, uma mensagem confirmando que o formulário foi salvo com sucesso será apresentada e a tela do editor continuará aberta.

03. O formulário poderá ser editado para posteriormente ser publicado ou também poderá ser publicado diretamente. Poderá ainda ser removido Soluções acionando o botão identificado pelo ícone.

Publicar um formulário

 Siga os passos abaixo para publicar um formulário.

01. É necessário navegar até a pasta onde ele foi criado. O formulário estará destacado por um ícone alaranjado indicando que o mesmo ainda está em edição.

02. Acionar Mais opções localizado ao lado direito do nome do formulário. Logo depois acionar Editar formulário

03. O formulário salvo será aberto na tela do editor, acionar Publicar, uma mensagem confirmando a ação será apresentada. Acionar Confirmar para publicar o formulário. A tela de edição será fechada e o formulário ficará identificado por um ícone cinza indicando que o formulário está publicado.

Os registros de formulário poderão ser inseridos após o formulário ser publicado. Mais detalhes acesse a documentação Registro de Formulário.

Adicionais

Validações

01. Selecione Editar, no componente de campo.

02. Acione a aba Adicionais.

03. Em Validações, acione Adicionar validação.

Esta tabela detalha as validações por tipo de campo (texto, numérico e data) do Forms e também como são configuradas cada uma das regras.

04. Acione Adicionar, para incluir a validação.

 Privacidade

Em todos os componentes de campo, a opção Privacidade poderá ser preenchida a qualquer momento, caso o usuário julgue que determinado dado incluído, seja pessoal ou sensível. Assegurando então o sigilo da informação e a proteção de acesso a dados pessoais de forma não autorizada, seja acidentalmente ou de forma ilícita. Para sua segurança, preencha os campos de acordo com sua necessidade.

01. Selecione Editar, no componente de campo.

02. Acione a aba Adicionais.

03. Em Privacidade, acione Adicionar dado pessoal.

04. Acione Adicionar, para incluir a privacidade no componente.

Guia de botões Forms

O guia de botões tem como objetivo mostrar ao usuário a ação que cada um dos novos botões representa na edição do formulário.