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Manutenção de Campanha - html-crm.campaign
Visão Geral do Programa
Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.
| Informações | ||
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Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos, a restrição é aplicada somente por meio do menu, no qual é possível restringir o acesso a essa funcionalidade. Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio. A regra de time não é aplicada nesse cadastro. |
Campanhas
Objetivo da tela: | Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas. |
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Ação: | Descrição: | |||||
| Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | |||||
| Exportar | Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | |||||
| Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
| Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
| Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
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| Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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| Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
| Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
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Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha. |
| Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações. |
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Ação: | Descrição: | |||||
| Lista de Ações | Exibe as ações vinculadas à campanha. | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas. | |||||
| Editar | Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a ação da campanha. | |||||
| Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.
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| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
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| Nota | ||
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Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenir os objetivos da ação. |
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Campanha Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação. |
| Lista de Objetivos | Exibe os objetivos vinculados à campanha. |
| Excluir | Quando acionado remove o objetivo da ação. |
Objetivos
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos à ação. |
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Campo: | Descrição: |
| Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias
Objetivo da tela: | Manutenir as mídias da ação. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação. |
| Lista de Mídias | Exibe as mídias vinculados à campanha. |
| Excluir | Quando acionado remove a mídia da ação. |
Mídias
Objetivo da tela: | Adicionar mídias à ação. |
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Campo: | Descrição: |
| Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados
Objetivo da tela: | Manutenir os resultados da ação. |
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Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação. | |||||
| Lista de Resultados | Exibe os resultados da ação. | |||||
| Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação.
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| Editar | Quando acionado permite editar o resultado da ação. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina o resultado da ação. | |||||
| Detalhar | Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações. |
Novo Resultado
Objetivo da tela: | Adicionar resultados à ação. |
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Campo: | Descrição: | |||||
| Resultado | Selecionar o resultado a ser adicionado à ação. | |||||
Padrão | Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para a ação.
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| Acumula Resultado | Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico. | |||||
| Finaliza | Quando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações
Objetivo da tela: | Manutenir as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
| Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha. |
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação. |
| Lista de Usuários | Exibe os usuários que possuem permissão à ação. |
| Excluir | Quando acionado remove a permissão do usuário à ação. |
Usuário
Objetivo da tela: | Atribuir aos usuários permissão à ação. |
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Campo: | Descrição: |
| Login / Nome / E-mail | Selecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada. |
| Encontrados | Exibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa. |
| Selecionados | Exibe uma lista dos usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha. |
...
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação. |
| Lista de Grupos de Usuários | Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação. |
| Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
Grupo
Objetivo da tela: | Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação. |
...
Campo: | Descrição: |
| Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. |
| Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
| Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Outros
Objetivo da tela: | Exibir a descrição e a justificativa da campanha.
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