Histórico da Página

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado.

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são:

• Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status;

• Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que estão delegadas para os grupos aos quais o usuário logado pertence;

  Informações
  title Importante:
  Esse filtro é disponibilizado em tela somente quando é ativado no programa Alterar Parâmetros do CRMo parâmetro 'Utiliza grupo de usuário na tarefa?'. Caso esse parâmetro esteja ativo e o grupo ao qual a tarefa pertence estiver configurado como 'Somente responsável executa tarefa', será bloqueada a execução e a alteração da tarefa caso o usuário logado não seja responsável por ela.

• Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado. Considera todas as tarefas abertas: No prazo, Futuras e Atrasadas;
• Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou;
• Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e a hora de início iguais ou posteriores a data e a hora atuais do sistema;
• Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que deveriam estar encerradas, ou seja, a data e a hora finais são anteriores a data e a hora atuais do sistema.
• Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas.
• Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado já encerradas.

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:

• Alterar o período de execução da tarefa;
• Transferir a tarefa para outro usuário responsável (veja mais informações em: Regra de Times);
• Alterar o contato ou inserir um novo contato para tarefa;
• Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa;
• Anexar arquivos a tarefa;
• Integrar a tarefa com o Outlook;

• Alterar o status da tarefa.

  Nota
  title Nota:
  Quando o status da tarefa for 'Aberto', poderá ser movimentado para: - Executado: Indica que a tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo; - Suspenso: Indica que a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas. Quando o status for 'Suspenso', poderá ser movimentado para: - Executado: A tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo; - Aberto: A tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém o responsável ainda não efetuou alguma ação.

Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

• Campanha, ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa;
• A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

• Registrar Ação: Essa opção executa a tela Registrar Ação, dessa forma é possível registrar o relacionamento executado na tarefa, pois em alguns casos é necessário registrar várias ações para que uma tarefa seja executada. Exemplo: Uma tarefa de apresentação de produto pode ser postergada várias vezes pelo cliente. Neste caso o responsável pela tarefa pode registrar essas ações facilmente.
• Nova Tarefa: Possibilita o registro de uma nova tarefa, relacionando-a com a tarefa em questão.

• Assumir: Essa opção torna o usuário logado o responsável pela tarefa.

  Informações
  title Importante:
  Para disponibilizar essa operação, é necessário que: - A tarefa não esteja fechada; - O usuário logado não seja o responsável pela tarefa, possua acesso a conta da tarefa e esteja no grupo de usuários ao qual a tarefa pertence; - O grupo de usuários deve estar ativo e não pode estar configurado para somente o responsável executar a tarefa.