Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
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Editar | Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:
Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Operações | Registrar Ação: Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado na tarefa, pois as vezes é necessário registrar várias ações para que seja possível executar a tarefa. Exemplo: Tarefa de apresentação de Produto. Pode ser postergada várias vezes pelo Cliente, neste caso o responsável pela tarefa pode registrar estas ações facilmente no CRM. Nova Tarefa: Assumir: Esta ação tem por objetivo tornar o usuário logado o responsável pela tarefa, porem esta ação estará disponível somente quando a tarefa não estiver fechada, o usuário logado não for o responsável pela tarefa, possuir acesso a conta da tarefa e quando o grupo de usuário estiver ativo, ele deve estar presente no grupo ao qual a tarefa pertence e o grupo não poderá estar configurado para somente o responsável executar a tarefa. |
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