Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
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Filtros Predefinidos | Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status. Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que possuem definido o grupo que o usuário logado está presente. Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado, considera as tarefas abertas (No prazo, Futuras e Atrasadas) . Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou. Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e hora para iniciar maior que a data e hora atual do sistema. Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que já deveriam ter sido encerradas, ou seja, a data e hora final é menor que a data e hora atual do sistema. Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas. Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que já foram encerradas. O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples).
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
Esse parâmetro controla se qualquer usuário do CRM ou
Parâmetro indique se o usuário deseja ou não que seja registrada
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa. Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá:
Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Operações | Registrar Ação: Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado na tarefa, pois as vezes é necessário registrar várias ações para que seja possível executar a tarefa. Exemplo: Tarefa de apresentação de Produto. Pode ser postergada várias vezes pelo Cliente, neste caso o responsável pela tarefa pode registrar estas ações facilmente no CRM. Nova Tarefa: |
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