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Detalhamento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. Essa função permite o detalhe ter acesso aos detalhes das informações do relacionamento registrado no CRMda Tarefa. O usuário conseguirá detalhar a ação tarefa quando: Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRMtarefa; |
Principais Campos e Parâmetros:
da tarefa auxiliando o usuário na execução da mesma. Detalhar os agendamentos facilitando o dia-a-dia do usuário |
Campo:
Descrição:
Este campo mostra se esta marcado a opção de acumula resultado.
Nota | ||
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| ||
Quando marcado no resultado da ação da campanha "acumula resultado", os registros que respeitarem as regras vão se repetir várias vezes. Exemplo: Telefone Ocupado. |
Este campo mostra a quantidade de resultado acumulado, ou seja, a cada novo registro de ação para a mesma : Campanha, Ação e Resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de acumulo. Exemplo:
Liguei para Cliente, este não atendeu pois esta ocupado: Registrei esta ação no CRM.Liguei novamente para o Cliente, desta vez atendeu. Ao registrar esta ação, usei mesma: Campanha, Ação e Resultado - desta forma o CRM não cria um novo registro na base de dados, ele altera o primeiro registro feito atualizando:
Descrição da Ação: mantem a descrição da primeira ação concatenando com a descrição da segunda ação.
Incrementa o campo Quantidade de acúmulo.
Desta forma todos os relacionamentos executados para mesma : Campanha, ação e resultado são visualizado num único registro, facilitando a análise do usuário, isso quando o campo "Acumula Resultado estiver marcado"
. |
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaalgumas das informações da conta relacionada a tarefa. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciainformações do contato relacionado a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaExibir informações adicionais registradas sobre a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a açãotarefa. |
Detalhamento - Pasta
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Histórico
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
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Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a açãotarefa. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. |
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