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...

Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado.

RelatórioQuando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário.
ExportarQuando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
Filtros Predefinidos
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota
titleNota:
  • Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
  • Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
Executar

Quando acionado, serão considerados os seguintes parâmetros do CRM:

Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?
Esse parâmetro controla se qualquer usuário do CRM ou somente o usuário responsável pela tarefa, poderá executá-la. Quando o valor do parâmetro for True, somente o usuário responsável poderá executá-la, e quando o valor do parâmetro for False, qualquer usuário poderá executá-la.
Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa? Mais Detalhes - Parâmetros do CRM.
Parâmetro indique se o usuário deseja ou não que seja registrada uma ação para quitar as tarefas.

Editar

Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa.


Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá:

  • Alterar o período de execução da tarefa (Data e Hora).
  • Transferir a Tarefa para outro usuário responsável (ver: Regra de Times).
  • Alterar o Contato ou inserir Novo Contato para tarefa.
  • Anexar arquivos a Tarefa.
  • Alterar Status da Tarefa:
Nota
titleNota:

Quando o Status da Tarefa for:

Aberto pode ser movimentado para:

Executado: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou dentro do prazo.
Suspenso: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
Suspenso pode ser movimentado para:

Executado: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou dentro do prazo.
Aberto: a tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém, o responsável ainda não efetuou nenhuma ação.


  • Integra com Outlook: Ao selecionar este campo a Tarefa é integrada ao Outlook, quando o usuário possui o Suplemento do CRM para Outlook. ( Ver detalhes em Intregração com Outlook.

Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

  • Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
  • Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
  • Resultado padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
  • Descrição da Ação é fornecida pelo usuário ao informar a Justificativa da alteração da Tarefa.


Nota
titleNota:
  1. Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita a edição de históricos estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão editar não será apresentado;
  2. Somente será possível editar o texto, detalhamento, contato, mídia, data (que não pode ser maior que a data já informada) e hora do histórico;
  3. Não será mantido um histórico sobre as alterações;
  4. Não será permitido alterar um histórico que acumule resultados;
  5. O botão editar estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
Operações

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