Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. Na criação da nova tarefa é validado os seguintes parâmetros: Valida regras de time na inclusão da tarefa? | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | ||||||||||
Filtros Predefinidos | |||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa. Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá:
Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Excluir | Quando acionado permite eliminar o histórico.
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Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. |
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