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Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta). 

As ações possuem rastreabilidade dos processos relacionados dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações. 

Histórico

Objetivo da tela:

Organizar as açõesConsultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Objetivo da tela:

Detalhar as informações das ações realizadas com o clientea conta.
Ao detalhar um registro de ação, é possível visualizar todas as informações do relacionamento como:

  • Detalhes da conta do registro de ação;
  • Detalhes do contato do registro de ação;
  • Campanha, ação e resultado utilizados no registro de ação;
  • Os arquivos anexados no registro de ação;
  • Registros relacionados ao histórico de ação como: oportunidade, ocorrência e tarefa. 
Informações
titleImportante:

Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar os detalhes de qualquer ação registrada no CRM. Quando a empresa a utiliza, o usuário logado pode visualizar apenas os detalhes de todas as ações das contas na qual possui acesso pela 'Regra ou Exceção'.

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Objetivo da tela:

Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com o clientea conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação.

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