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1. Em Atualizações\ Vendas\ Administração\ Modelos\ Modelos de E-mail, clique em Incluir.
2. Preencha os dados do cabeçalho, informando a finalidade do modelo que será cadastrado. Preencha o campo Anexo igual a Sim para inserir um arquivo no final do cadastro.
3. Preencha o corpo do e-mail. O texto pode ser mesclado com as informações de campos do cadastro. Por exemplo, se quiser mesclar o nome do contato no texto, selecione o campo Nome e inclua no corpo do e-mail a tag gerada, conforme o passo a passo abaixo:
   1. Preencha o texto no editor HTML.
   2. No bloco Campos de Mesclagem, selecione o tipo Campo.
   3. Selecione o campo Nome do Contato.
   4. Será gerada uma tag. Copie a tag e cole no texto.
4. Repita o processo para o restante do conteúdo do e-mail.
5. Clique em Confirmar e selecione o anexo que será enviado. Este deve ser um arquivo do Banco de Conhecimento.
6. Em Cadastro de Contatos, cadastre um novo contato com endereço de e-mail.
7. Em Ações relacionadas, selecione a opção Atividades.
8. Inclua uma atividade do tipo E-mail.
9. Em Ações relacionadas, selecione a opção Modelo de E-mail.
10. O e-mail será inserido com os dados do contato já mesclados.
11. Clique em Enviar e aguarde o e-mail ser recebido.
    Após o envio, o status do e-mail será E-mail enviado.
     Depois de ser aberto pelo destinatário, o status do e-mail será E-mail lido.