Manutenção de Campanha - campaign

Visão Geral do Programa

Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.

Informações

title	Importante

Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos, a restrição é aplicada somente por meio do menu, no qual é possível restringir o acesso a essa funcionalidade. Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio.

A regra de time não é aplicada nesse cadastro.

Campanhas

Objetivo da tela:

Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Campanha

Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas.

Exportar

Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a campanha.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:

Código: Irá buscar as campanhas com o código igual ao informado no campo;
Descrição: Irá buscar as campanhas que contêm a descrição informada no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas campanhas. Neste caso, serão buscadas somente campanhas com a descrição igual à informada no campo.

Nota

title	Nota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Pesquisa Estrita

Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Informações

title	Importante:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Lista de Campanhas

Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no link da campanha é apresentada a tela Manutenção de Campanha com mais informações.
Os links são a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes.

Nova Campanha

Objetivo da tela:

Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Tipo de Campanha

Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir um nome para identificação da campanha.

Data

Inserir as datas de início e término da campanha.

Tipo de Campanha

Selecionar o tipo da campanha.

Nota

title	Nota:

É possível efetuar um filtro pela descrição do tipo da campanha. Basta digitar um valor no campo para buscar os registros correspondentes.

Finaliza

Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.

Nota

title	Nota:

Caso a tarefa seja finalizada encerrando a data sem que este campo seja assinalado, as tarefas pendentes para a campanha em questão continuarão abertas.

Descrição

Inserir mais detalhes da campanha.

Justificativa

Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível somente quando o campo 'Finaliza' estiver assinalado.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha.
Excluir	Quando acionado elimina a campanha.

Detalhamento - Pasta Ações

Objetivo da tela:

Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas.

Editar

Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a ação da campanha.

Classificar processo padrão

Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.

Nota

title	Nota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Este botão é representado por uma estrela, que corresponde a uma classificação de favorito. Também é possível tornar uma ação padrão por meio do ícone em formato de estrela, localizado no lado direito de cada ação da lista.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota

title	Nota:

A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada ação da lista.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Lista de Ações	Exibe as ações vinculadas à campanha.

Nova Ação de Campanha

Objetivo da tela:

Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Ação

Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, que possibilita o cadastro de uma ação.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Ação'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ação

Selecionar a ação a ser vinculada à campanha.

Processo Relacionado

Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.

Nota

title	Nota:

A opção 'Registro de e-mail' disponibiliza a ação em questão no Outlook. Para mais informações, consulte a página: Integração com Outlook.

Workflow

Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.

Nota

title	Nota

Este campo é habilitado somente quando a integração do FLUIG está ativa.

Padrão

Quando assinalado classifica a ação em questão como padrão.

Grupo de Informações

Selecionar um grupo de informações, segmentação.

Alterar Workflow?

Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG.

Obriga GPS?

Quando assinalado indica que é obrigatória a coleta do GPS.

Encerra a Tarefa?

Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG.

Nota

title	Nota:

Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:

Grupo de Informações;
Alterar Workflow?;
Obriga GPS?;
Encerra a Tarefa?.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos

Objetivo da tela:

Manutenir os objetivos da ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Campanha, na qual é possível vincular objetivos a ação.
Excluir	Quando acionado remove o objetivo da ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Lista de Objetivos	Exibe os objetivos vinculados à campanha.

Objetivos

Objetivo da tela:

Adicionar objetivos à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Objetivo

Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação.

Selecionar

Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Filtro

Inserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção.

Lista de Objetivos

Disponibiliza objetivos para seleção.

Nota

title	Nota

Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias

Objetivo da tela:

Manutenir as mídias da ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação.
Excluir	Quando acionado remove a mídia da ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Lista de Mídias	Exibe as mídias vinculados à campanha.

Mídias

Objetivo da tela:

Adicionar mídias à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Mídia

Quando acionado executa a tela Nova Mídia, na qual é possível cadastrar uma mídia.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção das mídias a serem adicionadas à ação.

Selecionar

Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Filtro

Inserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção.

Lista de Mídias

Disponibiliza mídias para seleção.

Nota

title	Nota

As mídias já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados

Objetivo da tela:

Manutenir os resultados da ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação.

Classificar processo padrão

Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação.

Nota

title	Nota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Esta ação é identificada com o ícone em formato de estrela, localizado no lado esquerdo de cada resultado da ação.

Editar

Quando acionado permite editar o resultado da ação.

Excluir

Quando acionado elimina o resultado da ação.

Detalhar

Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.

Nota

title	Nota:

Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito de cada resultado da ação.

Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Lista de Resultados	Exibe os resultados da ação.

Novo Resultado

Objetivo da tela:

Adicionar resultados à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Resultado

Quando acionado executa a tela Novo Resultado, na qual é possível cadastrar um resultado.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Resultado

Selecionar o resultado a ser adicionado à ação.

Padrão

Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para a ação.

Nota

title	Nota

Cada ação pode ter apenas um resultado padrão.

Acumula Resultado

Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico.

Finaliza

Quando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações

Objetivo da tela:

Manutenir as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota

title	Nota:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada próxima ação da lista.

Sim/Não

Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória.

Excluir

Quando acionado elimina a próxima ação do resultado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Lista de Próximas Ações	Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado.

Próximas Ações

Objetivo da tela:

Adicionar próximas ações ao resultado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado.

Selecionar

Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.

Nota

title	Nota

Próximas ações já adicionadas ao resultado em questão não serão mais apresentadas na lista para seleção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Filtro

Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.

Nota

title	Nota

Não é possível adicionar qualquer ação como próxima ação, somente as ações já adicionadas à campanha em questão estarão disponíveis para seleção, conforme a regra de negócio para a configuração de próximas ações.

Lista de Próximas Ações

Disponibiliza próximas ações para seleção.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários

Objetivo da tela:

Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação.
Excluir	Quando acionado remove a permissão do usuário à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Lista de Usuários	Exibe os usuários que possuem permissão à ação.

Usuário

Objetivo da tela:

Atribuir aos usuários permissão à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar	Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado.
Selecionar Todos	Quando acionado seleciona todos os usuários encontrados na pesquisa.
Inverter Seleção	Quando acionado inverte a seleção dos usuários.
Desselecionar Todos	Quando acionado desfaz a seleção dos usuários.
Mais Resultados	Quando acionado busca os usuários da próxima página.
Selecionar	Quando acionado salva os usuários selecionados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Login / Nome / E-mail	Selecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada.
Encontrados	Exibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa.
Selecionados	Exibe uma lista dos usuários selecionados para a ação.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos

Objetivo da tela:

Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação.
Excluir	Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Lista de Grupos de Usuários	Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.

Grupo

Objetivo da tela:

Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar	Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado.
Selecionar Todos	Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa.
Inverter Seleção	Quando acionado inverte a seleção dos grupos.
Desselecionar Todos	Quando acionado desfaz a seleção dos grupos.
Mais Resultados	Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página.
Selecionar	Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome	Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada.
Encontrados	Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa.
Selecionados	Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação.