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Chave

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Ação:

Descrição:

Nova Restrição

Quando acionado permite o cadastro de uma restrição.

Busca Simples

Inserir o nome da restrição a ser localizada.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.
Lista de Restrições

Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da restrição é apresentada a tela Detalhamento, com mais informações e funções para o cadastro e parametrização de acesso aos formulários.

EditarQuando acionado permite alterar o nome da restrição.
ExcluirQuando acionado remove o cadastro da restrição.

Nova Restrição

Objetivo da tela:

Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir uma descrição para o relatório.

Arquivo

Inserir o nome do arquivo físico do relatório, seguido da extensão. Exemplo: relatorio.rptdesign.

Informações
titleImportante:

É essencial para a execução do relatório que o arquivo físico tenha o mesmo nome informado neste campo, além de estar disponível no diretório de relatórios BIRT para a aplicação do CRM.
O diretório deve ser informado no parâmetro 'Caminho relatórios do CRM no BIRT', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM.

Módulo

Selecionar o processo no qual o relatório estará disponível.

Nota
titleNota:

O módulo 'Geral' indica que o relatório estará disponível para todos os módulos indicados nesse campo.

HierarquiaQuando assinalado, indica que na execução do relatório deve ser utilizada a regra de time de vendas.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar as informações do relatório, manutenir os parâmetros e gerenciar as permissões de usuários para o relatório.

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