Histórico da Página

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Falando de contas...

As contas são utilizadas para controlar a matrícula de usuários nos cursos disponíveis. Elas podem ser de dois tipos: Crédito ou Tempo.

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Além desses dois tipos de conta, existe também a conta padrão, que é utilizada por todos os usuários que não estão associados a nenhuma conta específica. 

Caminho básico

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01. No menu principal, posicionar o mouse sobre Aprendizado.

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04. Acionar Contas.

05. Visualizar a conta global e todas as demais contas existentes. .

Painel
A conta padrão é exibida na cor azul e destacada com uma estrela. É possível buscar uma conta específica – a partir do campo Buscar, localizado no canto superior esquerdo do quadro Listagem de contas – bem como selecionar a quantidade de contas que devem ser exibidas por página – 10, 20 ou 50.

Caminhos alternativos

Filtrar contas

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01. Acionar Opções de filtro, localizado no canto superior esquerdo da janela Em Filtrar por, acionar Tipo.

02. Inserir as informações solicitadas para serem consideradas ao filtrar as contas. Selecionar o tipo desejado pelo qual as contas devem ser filtradas.

Painel
Painel
As informações solicitadas são: Nome Nome da conta a ser considerado no filtro. Tipo Tipo da conta a ser considerado no filtro. As opções disponíveis são: TodosTudo; Tempo; Crédito.

03. Em seguida, acionar Situação.

04. Selecionar a situação pela qual as contas devem ser filtradas.

Painel
Situação da conta a ser considerada no filtro. As opções disponíveis são: TodosTudo; Ativo; Inativo.

03. Acionar Buscar. Para desfazer o filtro definido e visualizar todas as contas novamente, acionar Limpar.

05. 04. Visualizar as contas de acordo com o filtro definidoos filtros definidos.

 

 

Adicionar conta

Criar conta

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01. Acionar Novo Criar nova conta, localizado no canto superior direito do quadro Listagem de contas.

02. Inserir as informações solicitadas.

Painel

As informações solicitadas são: Nome Nome para identificação da conta. Conta padrão Quando assinalado, determina que a conta é padrão, ou seja, todos os usuários não associados a uma conta específica utilizam a conta padrão para efetuar matrículas em itens do catálogodos catálogos. A conta requer aprovação das matrículas Quando assinalado, determina que as solicitações de matrícula dos usuários associados a essa conta devem passar pela aprovação do responsável por ela. Tipo Forma pela qual a conta controlará as matrículas dos usuários associados a ela. As opções disponíveis são: Tempo: quando selecionada, determina que a conta possui uma data de expiração e, após sua expiração, seus usuários não podem mais efetuar matrículas nos itens disponíveis no catálogo. Crédito: quando selecionada, determina que a conta controlará as matrículas dos seus usuários por meio de créditos, ou seja, a conta possui um determinado número de créditos que podem ser utilizados para efetuar matrículas em itens que possuem um custo de matrícula e que são descontados à medida que as matrículas são efetivadas. Data de expiração Data até a qual a conta permanecerá ativa e permitirá que os seus usuários se matriculem em qualquer item disponível no catálogo. Esse campo somente é apresentado exibido quando for definido que a conta é do tipo Tempo. Dias para notificar antes de expirar Número de dias antes da expiração da conta considerado para iniciar a emissão de notificação de expiração para o responsável. Esse campo somente é apresentado exibido quando for definido que a conta é do tipo Tempo. Permite que a conta utilize limite (saldo negativo) Quando assinalado, determina que a conta pode ficar com saldo de créditos negativo. Esse campo somente é apresentado exibido quando for definido que o tipo da conta é Crédito. Valor Valor limite de créditos negativos que a conta pode possuir. Esse campo somente é apresentado exibido ao assinalar a opção Permite que a conta utilize limite (saldo negativo) em contas do tipo Crédito.

03. Em Usuários / Instâncias virtuaisMembros, acionar Adicionar para relacionar usuários à conta.

04. Na janela Usuários e instâncias disponíveis, inserir o nome do exibida, localizar e selecionar o usuário a ser associado à conta.

05. Na listagem apresentada, selecionar o usuário a ser associado à conta.

Painel
É possível localizar o usuário desejado a partir do campo Buscar – localizado no canto superior esquerdo da janela – ou a partir da paginação dos usuários – setas localizadas no canto inferior direito. Também é possível selecionar mais de um usuário de uma única vez.

0506. Acionar Adicionar.

Painel
Para remover um usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover.   basta acionar o ícone Remover, localizado no lado direito da linha correspondente ao usuário.

0607. Em Responsáveis da conta, acionar Adicionar para definir os responsáveis pela conta.

Painel
O responsável pela conta é o usuário que pode alterá-la, ou seja, inativar, inserir créditos, incluir usuários, aprovar as requisições de matrícula – se a conta exigir – dentre outras opçõesações.

0807. Na janela Responsáveis, inserir o nome do exibida, localizar e selecionar usuário que será o responsável pela conta.

09. Na listagem apresentada, selecionar o usuário que será o responsável pela conta.

Painel
É possível localizar o usuário desejado a partir do campo Buscar – localizado no canto superior esquerdo da janela – ou a partir da paginação dos usuários – setas localizadas no canto inferior direito. Também é possível selecionar mais de um usuário de uma única vez.

0810. Acionar Adicionar.

Painel
Para remover um responsável usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover. basta acionar o ícone Remover, localizado no lado direito da linha correspondente ao usuário.

0911. Acionar Salvar; ou Cancelar para desistir da inclusão da para confirmar a criação da conta. 

 

Editar conta

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01. Selecionar a conta a ser editada Na listagem de contas, acionar o ícone Editar, localizado ao lado direto na linha da conta.

02. Acionar Editar.03. Alterar as informações desejadas. Detalhes sobre os campos exibidos podem ser obtidos no caminho alternativo Adicionar Criar conta.

0403. Acionar Salvar; ou Cancelar para descartar as alterações efetuadas.

 

 

Inativar conta

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01. Selecionar a conta a ser inativada Na listagem de contas, acionar o ícone Inativar, localizado ao lado direto na linha da conta.

02. Acionar Inativar.03. Na mensagem apresentadaexibida, acionar Sim para confirmar a inativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.

Painel
Ao inativar uma conta todos os usuários membros são desassociados dela. Não é permitido inativar a conta padrão da empresa.

 

 

Reativar conta

01. Selecionar a conta a ser reativada.

02. Acionar Reativar.

03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a reativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.

Remover conta

01. Selecionar a conta a ser removida.

02. Acionar Remover.

Ativar conta

01. Na listagem de contas, acionar o ícone Ativar, localizado ao lado direto na linha da conta.

Remover conta

01. Na listagem de contas, acionar o ícone Remover, localizado ao lado direto na linha da conta.

02. Na mensagem exibida03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a remoção da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.

Gerar extrato da conta

01. Selecionar a conta da qual será gerado extrato.

02. Acionar Extrato.

03. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.

04. Acionar Buscar.

05. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.

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Adicionar créditos na conta

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Painel
Somente é possível inserir créditos em contas que são do tipo Crédito.

02. Acionar Adicionar créditos.

01. Na listagem de contas, acionar o ícone Adicionar crédito, localizado ao lado direto na linha da conta.

0203. Inserir as informações solicitadas.

As informações solicitadas são:

Painel
Descrição Descrição para identificar a inclusão de créditos na conta. Valor Valor de créditos a ser adicionado à conta.

0403. Acionar Salvar para efetivar a inclusão de créditos na conta; ou Cancelar para desistir da ação, se desejado. na conta.

Visualizar extrato da conta

01. Na listagem de contas, acionar o ícone Extrato, localizado ao lado direto na linha da conta.

02. Visualizar as transações efetuadas na conta.

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