Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México

Características del Requisito

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

Las siguientes Actualizaciones de diccionario anteriores a esta solución  que deberán estar aplicadas son :

Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Antes de ejecutar el Procedimiento de Implantación, es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• El compatibilizador debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.

Actualizaciones de Diccionario

1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   Grupo LJA480

Revise procedimiento de Implantación Descrito en la siguiente actualización:  "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Actualizaciones de Diccionario

Grupo LJA701

Grupo LJR131

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
   
   

Si el parámetro se encuentra en verdadero se activa la generación del CFDI en versión 3.3

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT(B1_PRODSAT).
4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

1. del SAT (FB_IMPSAT).
2. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
3. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

Facturación de Comprobante 

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

2. Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. Registre una Venta.

6. Defina el tipo de Pago.

7. Grabe la venta.

8. Verificar que la venta

Procedimiento de Utilización 

Usuario con funcionalidad "Caja"

1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

Verificar que el registro

9. se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

10. Acceder a Informes / Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.

14. Confirmar los valores asignados a las preguntas , seleccionando Ok.

15. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

16. Ubicar la(s) factura(s) los documentos a procesar y seleccionarla(s)  seleccionarlos.

17. Seleccionar la opción “Procesar”.Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse  

18. Confirmar la generación de de Factura sobre la Compra.

19. Confirmar la generación del CFD

Usuario con funcionalidad "No Caja"

1. CFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

1. Ingresar al módulo de Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse“Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Registre una Venta.

7. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

8. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

9. Defina el Pago.

10. Grabe la venta.

11. Se visualizará la  pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione  SiVerificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.

14. Confirmar los valores asignados a las preguntasSeleccione Ok.
15. Confirmar la generación del CFD

Usuario con funcionalidad "No Caja"

Factura global del día.

1. Ingresar al módulo de Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, 
7. Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “item”
8. dentro asignar al Cliente la TES configurada para la "Factura Global" 

9.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

10. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

11. En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

13. Seleccione la opción “Atención”.

14. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

15. Registre la venta.
16. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global".

17. Defina el pago.

18. Grabe la Venta.

19. Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

     Acceder a Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW)

20. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

21. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

22. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.

23. Confirmar la Generación de la Factura GlobalSeleccione Ok.
24. Confirmar la generación del CFDCFDI.

Timbrado CFDI

1. Acceder a Ingresar al módulo de de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación 

3. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA
4. Acceder a Actualizaciones / Facturación/ timbre CFDI

5. .

6. Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.

7. Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar" . Ubicar la factura generada y dar clic en el botón "Confirmar" 
   El sistema notificará si el documento fue timbrado ir a las carpetas donde se generan los xml de las facturas CFD/Facturas y verificaro no.