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Manutenção de Relatórios - html-crm.report
Visão Geral do Programa
Tem como objetivo cadastrar os relatórios personalizados desenvolvidos em BIRT. Esse cadastro é necessário para que os relatórios possam ser executados dentro dos principais processos do CRM, são eles:
- Conta (Manutenção de Contas);
- Oportunidade (Manutenção Oportunidades de Venda);
- Relacionamento (Histórico de Ação e Tarefas do Usuário);
- Suporte (Manutenção Ocorrência);
- Geral.
Relatórios
Objetivo da tela: | Listar os relatórios cadastrados e permitir que sejam manutenidos. |
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Ação: | Descrição: |
Novo Relatório | Quando acionado permite o cadastro de relatórios. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o nome do relatório a ser localizado. |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de relatórios. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Lista de Relatórios | Exibe e disponibiliza para manutenção os relatórios cadastrados. |
| Editar | Quando acionado permite alterar os dados de cadastro do relatório. |
| Excluir | Quando acionado remove o cadastro do relatório. |
Novo Relatório
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro do relatório. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nome | Inserir uma descrição para o relatório. | |||||
Arquivo | Inserir o nome do arquivo físico do relatório, seguido da extensão. Exemplo: relatorio.rptdesign.
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| Módulo | Selecionar o processo no qual o relatório estará disponível.
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| Hierarquia | Quando assinalado, indica que na execução do relatório deve ser utilizada a regra de time de vendas. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações do relatório, manutenir os parâmetros e gerenciar as permissões de usuários para o relatório. |
Detalhamento - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir os parâmetros de filtro das informações a serem consideradas no relatório. |
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Ação: | Descrição: |
Novo Parâmetro | Quando acionado possibilita o cadastro de parâmetros de filtro do relatório. |
Novo Parâmetro
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro dos parâmetros de filtro do relatório. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nome | Inserir um nome para o novo parâmetro de filtro.
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| Apelido | Inserir um apelido para o novo parâmetro. | |||||
| Tipo | Selecionar o tipo de informação do parâmetro. As opções disponíveis são:
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| Obrigatório | Quando assinalado, indica que a utilização do parâmetro em questão é obrigatória. |
Atributos
Objetivo da tela: | Registrar opções de preenchimento para o parâmetro de filtro do tipo 'Seleção única (Combo)'. |
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Campo: | Descrição: |
Atributo | Inserir a descrição da opção. |
| Valor | Inserir um código de identificação para a opção, se necessário. |
Detalhamento - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Gerenciar a permissão de acesso ao relatório. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Usuários | Quando acionado permite associar usuários ao relatório. |
Usuário
Objetivo da tela: | Filtrar e associar ao relatório os usuários que poderão acessá-lo. |
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